能源材料
我国海洋油气工程行业规模持续扩大 市场呈现“三足鼎立”态势
经过近十年努力，我国深海油气工程建设取得历史性突破，以固定式深水海洋平台、全海式油气生产装备、海上施工装备技术为代表的深海油气工程建设一体化能力跃居世界先进水平，使我国一跃成为全球少数几个能够自主开发深水油气资源的国家之一。截止2023年，我国海洋油气工程行业市场规模约为298.78亿元，保持持续的增长态势。
我国水务行业供需矛盾加剧 供水能力建设发展空间大 智慧水务将为重要方向
根据国家统计局公布的数据，近年来，我国自来水生产和供应行业规模以上企业的营业收入和利润总额均呈上升趋势。2022年，我国水务行业市场规模约为4201.37亿元，预计2023年市场规模约为4380.16亿元。这是由于近两年阶梯式计价方式的持续铺开，部分高价水用量的提升带动了水务行业市场规模增速的加快。
我国锂电池回收行业：“白名单”再次扩容下市场及规模或更加规范和壮大
2021年-2022年受动力电池原材料价格影响，2022年底发布的第四批年“白名单”企业数量出现翻倍增长，2023年11月发布的第五批次“白名单”企业数量更是一次增加27家。
固态电池产业技术全面进步 行业量产可期
固态电池的最大优势在于高安全性和高能量密度，此外在轻量化、循环寿命和工作温度范围等方面也具备优势，但是锂枝晶生长影响安全、离子传输困难导致动力性能差。目前材料成本约为1.5-2.5元/wh，产线仍需改造。
各国车企纷纷布局固态电池 eVTOL也成为固态电池发展新助推力
考虑到当前锂离子动力电池的复合增速与固态电池相对高成本的车型适配范围，预计2030年，量产全球锂离子固态/半固态电池商业化产能有望初见规模，届时固态锂电池对应的续航里程或可达到液态锂电池的2-3倍，追平燃油车续航力。
我国光伏运维行业:光伏装机量增长带动需求增加 集中式占比最大
累计并网容量超过30GW的省、市、区有4个，江苏省3928万千瓦排名第三，河南省装机量3731.4万千瓦排名第四，浙江省装机量3356.6万千瓦排名第五，安徽省累计并网容量3223.1万千瓦排名第六。
我国硅基负极材料行业市场规模呈爆发式增长 未来或将迎来量价齐升局面
得益于动力电池、消费电池市场需求的驱动，以及紧平衡下硅基材料价格的上涨，硅基负极材料市场将呈现量价齐升的局面，我国硅基负极材料行业市场规模进入爆发式增长。2019-2023年，行业市场规模从3.71亿元增长至76.38亿元，复合增长率达到83.12%。
我国航煤行业：仍未恢复到疫情前水平 “双碳”背景下生物航煤未来可期
生物航煤是近年来发展最快的生物液体燃料与可持续航空燃料。生物航煤政策的实施起源于全球民航业每年排放的大量温室气体。根据国际航空运输协会（IATA）统计，当前全球航煤消费量约为 2.7亿吨/年，对应排放温室气体超过 9亿吨，占全球排放总量的 3%。
新一代信息技术融合推动我国电磁屏蔽材料市场扩大 填充复合类占比最高
消费电子市场经过多年的高速发展，在受到宏观经济形势、市场饱和等影响下，市场整体需求量放缓，逐渐处于存量市场。但随着 5G、AI、大数据、云计算、新能源汽车等新一代信息技术的融合，为国内电磁屏蔽材料行业的市场需求添了动力。2023年国内电磁屏蔽材料销量约为837.91亿件，
我国新型储能行业发展迅猛 锂离子电池储能占比最大 压缩空气储能潜力十足
尽管压缩空气储能存在一些缺点，但仍然是一种十分有潜力的储能发电技术，可以为能源转型和节能减排作出重要贡献。压缩空气技术市场规模占比较小，但近年来，随着新型储能产业的发展，压缩空气技术路线市场规模也保持快速增长，2022年市场规模达到3.90亿元。
我国导热材料行业市场及供需规模稳步增长 市场竞争同质性强 价格战激烈
随着近年来我国数据中心行业的不断发展，我国数据中心机架规模也随之稳步增长。按照标准机架2.5KW统计，2023年我国在用数据中心机架规模预计达790万架，近5年年均复合增长率达36.58%。
综合能源服务站项目加速落地 传统能源企业纷纷转型升级开启新赛道
综合能源服务的核心业务涵盖电、冷、热、气等多个能源领域，其表面上是多种能源的耦合，但实际上涉及诸多功能与模式的优化。因此，只有摆脱传统以单一产品为中心的服务模式，真正做到以市场为导向、用户为中心，推行多元化的发展模式，才能真正打破发展壁垒，为用户提供更加优质、高效的综合能源服务。
我国优质炼焦煤资源稀缺 2024年供需局势依然紧绷
全国焦煤生产以稳为主，上半年大矿和小矿均提高产量，但高产量带来安全隐患，山西多地矿难频发，导致产量和开工率下滑，预计到今年五月，安全生产为首要任务，产量难以大幅释放。2024年炼焦煤产能计划增加1600万吨，但主焦煤资源减少，将影响主焦煤价格，加大与非主焦煤价格差距。结合安全检查的严格要求，预计明年国产焦煤产量将保持稳
稀土产业供需两侧迎政策利好 2024年增长态势有望延续
2023年稀土市场需求略显疲软，但考虑到行业所受的政策影响强烈，预计2024年的需求将有所回暖，尤其是在低碳经济的大背景下，磁性材料作为节能环保的基石电子功能材料，展现出广阔的发展前景。
汽车高景气度带动精冲材料市场需求旺盛 关键领域国产替代迫在眉睫
当前我国精冲材料行业的集中度较低，A股除翔楼新材外，无主营业务与其相同的上市公司，大多数企业规模较小，竞争也集中在低端领域，既不利于形成品牌效应，也不利于行业整体竞争能力的提升。同时，由于大部分企业集中在低端领域，导致行业竞争激烈，缺乏技术创新和高端产品的研发能力。
我国煤炭流通市场规模将持续变大 且行业也将面临转型升级
近年来我国煤炭流通行业市场规模呈现先降后升的形势，2018-2020年由于去产能和疫情因素导致煤炭流通市场规模下降，2021年开始煤炭流通行业市场规模快速反弹回升，2022年市场规模已经达到4.31万亿元。
能源需求旺盛推动我国矿山行业市场规模增长 绿色化、数智化是发展趋势
我国是矿产资源大国，也是消费大国，近年来，随着经济发展，推动我国能源消费稳步增长，2022年，煤炭消费达到44.4万吨，原油消费达到7万吨，天然气消费连续 6 年增产超 100亿立方米，消费量 3727.7亿立方米。在能源需求的加持下，2022年矿山行业市场规模达到68233.80亿元。
我国金属加工油行业：节能减排下多元化、高附加值、绿色低碳化为发展趋势
随着我国制造业的持续升级，全球制造业中心逐渐向中国转移，我国金属加工油产业也有望保持较好的景气度，预计未来也将有不错的表现，行业市场规模有望持续扩大。2022年，我国金属加工油行业市场规模约为11.6亿元。
我国沉淀式白炭黑行业市场规模重回上涨态势 本土企业竞争力不断提升
随着下游需求的回暖，以及价格体系的回升，我国沉淀式白炭黑市场规模重新回到上涨的态势，预计后疫情时代有望维持持续的上涨趋势。2022年，我国沉淀式白炭黑市场规模约为104.13亿元。
绿氢规模化应用即将开启 有望助力新能源电力消纳问题
从当前的规划来看，2022-2023年是绿氢项目的高速建设期，这意味着在这段时间内，绿氢项目的建设和投资可能会增加。同时，相关设备的出货量可能在2025年迎来井喷式增长，预计年出货量将超过11GW，占比达到65%，远远高于2023-2024年的年出货量。
