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我国医疗美容服务机构行业诊疗量、机构数不断增长 未来渗透率仍将有较大提升空间

       医疗美容服务机构主要是开展医疗美容诊疗业务的医疗机构,包括医院、门诊部和诊所。而医疗美容主要是指运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式。

       发展到现在,我国医疗美容服务机构已基本形成完整的产业链;其上游包括各类医疗美容产品的生产商及经销商,下游包括各类医疗美容获客渠道及医美顾客。

医疗美容服务机构产业链
 
资料来源:观研天下整理

       目前我国医疗美容服务机构上游的难点是审批过证+核心研发,优势是通过审批后合规风险相对较小、分散的下游机构难以对其形成议价力;下游难点是难以解决机构留客问题,而优势是具有实现信息透明化,降低机构获客成本。

医疗美容服务机构上下游优缺点分析

 

优点

缺点

上游

1.      医美服务中的必需材料、

2.      产业链中更具备规模化优势的环节、

3.      通过审批后合规风险相对较小、

4.      分散的下游机构难以对其形成议价力

审批过证+核心研发

中游

拥有产业链最后一里的高价值;连锁化成长空间更大

1.     较难实现医师标准化,

2.     运营标准化待提升

3.     医疗风险无法通过规模化降低,目前尚待形成成熟的连锁集团

下游

实现信息透明化,降低机构获客成本

1.      面对价格敏感型客户,

2.      难以解决机构留客问题,

3.      面临阿里&美团具备先天流量优势新进入者的压力,需形成一站式解决方案以提升对B端吸引力

资料来源:观研天下整理

       近年来随着收入水平提高及医疗美容观念的转变,医美人群不断扩大,诊疗量逐年增长。根据数据显示,2020年我国医美行业手术类诊疗量为6.3百万次,非手术类诊疗量为28.7百万次;预计2021年手术类诊疗量将在7.5百万次,非手术类诊疗量将在28.7百万次。

2016-2021年我国医美行业诊疗量预测情况
 
数据来源:观研天下整理

       随着医美人群不断扩大,我国医美行业市场规模也在逐年扩张。数据显示,2020年我国医美行业1795亿元;其中手术类市场规模为776亿元,非手术类市场规模为773亿元。预计2021年手术类市场规模将在919亿元,非手术类市场规模将在971亿元。

2016-2021年我国医美行业市场规模预测情况
 
数据来源:观研天下整理

       在此背景下,我国医疗美容服务机构数也在迅速攀升。数据显示,2019年我国美容医院为450家,整形外科医院数量为48家。初步估算2020年美容医院在500家,整形外科医院数量在50家。

2010-2020年我国美容医院数量情况
 
数据来源:观研天下整理

2010-2020年我国整形外科医院数情况
 
数据来源:观研天下整理

       虽然近年来我国医美规模不断增长,但与美国、日韩相比,国内市场仍有较大的发展空间。例如在每千人诊疗量方面,我国渗透率较低。以2019年的数据为例,我国每千人医疗美容次数为17.4次,而美国、韩国分别已经有52.9次,91次;可见我国与美国、日韩之间的差距是比较大的。

主要国家中每千人医疗美容次数(2019)
 
数据来源:观研天下整理

       从市等级分布来看,目前我国大部分医疗美容消费者来自一线城市。有数据显示,2020年一线城市医美渗透率为22.1%,而二、三线城市的医美渗透率只有8.6%、4.3%。预计随着低线城市的医疗美容消费人口的不断增加,医美市场仍有着较大的发展空间。

中国按城市等级划分的医美渗透率(2020)
 
数据来源:观研天下整理

       从消费者年龄分布来看,目前年轻消费者(20至35岁)是医美市场的主要群体。有数据显示,20至35岁消费者占比在76%左右。其中20-25岁占比最大,达到了40%。此外在各年龄层渗透率来看,均不高。就算是消费最高的人群(20-25岁),也只有7.7%的渗透率。因此预计随着医美行业相关技术的提升,在消费者群体中的渗透率将持续提升。

按年龄划分的医美消费者结构(2020)
 
数据来源:观研天下整理

按年龄层划分的医美渗透率(2020)
 
数据来源:观研天下整理

       由上述可见,我国医美市场有着广阔的发展,用户规模仍将保持平稳增长态势。假设手术类医美的疗程量和用户数相等,预计2021-2024年轻医美客单价主要介于5000-7000元。2024年用户规模将达2.6千万人,疗程量为5.1千万次。

中国医美市场用户规模拆分及预测(2017-2024E)

 

2017

2018

2019

2020

2021E

2022E

2023E

2024E

中国合规医美市场规模(亿元)

993

1217

1436

1549

1890

2263

2656

3072

YoY(%)

 

22.6

18.0

7.9

22.0

19.7

17.4

15.7

中国合规医美疗程量(百万)

16.3

20.3

24.3

29.0

36.2

44.1

52.8

62.3

(A)手术类

中国合规手术类医美市场规模(亿元)

592

717

836

776

919

1074

1228

1376

YoY(%)

 

21.1

16.6

-7.2

18.4

16.9

14.3

12.1

手术类合规医美消费者规模(百万人)

4.8

5.8

6.8

6.3

7.5

8.8

10.1

11.3

手术类医美疗程量(百万)

4.8

5.8

6.8

6.3

7.5

8.8

10.1

11.3

手术类合规医美客单价(元)

12333

12362

12294

12317

12253

12205

12158

12177

(B)非手术类

中国合规非手术类医美市场规模(亿元)

401

500

600

773

971

1189

1428

1696

YoY(%)

 

24.7

20.0

28.8

25.6

22.5

20.1

18.8

非手术类合规医美消费者规模(百万人)

4.0

7.4

11.2

15.2

18.1

20.9

23.5

25.5

非手术类医美疗程量(百万)

11.5

14.5

17.5

22.7

28.7

35.3

42.7

51.0

非手术类合规医美客单价(元)

10025

6757

5357

5086

5356

5681

6066

6651

资料来源:观研天下整理(WW)

       综上所述,随着医美渗透率的不断提升,用户市场的不断扩展,从而我国医疗美容服务机构也将随之发展。


         更多深度内容,请查阅观研报告网:

        《2021年中国医疗美容服务机构行业分析报告-行业竞争环境与投资潜力分析

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。




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