糖尿病主要指以高血糖为特征的代谢性疾病，由胰岛素分泌缺陷或其生物功能受损，或两者兼有引起，主要受遗传因素和环境因素共同影响。
高血糖的临床表现为多饮、多尿、多食、消瘦、疲乏无力，肥胖等。而糖尿病患者长期存在的高血糖会导致人体各种组织，尤其是眼、肾、神经、心脏、血管的慢性损害、功能障碍和器官衰竭。
糖尿病可以分为 1 型糖尿病、2 型糖尿病、妊娠期糖尿病和其他类型。其中2 型糖尿病是较为常见的糖尿病类型，其主要病因是胰岛素调控葡萄糖代谢能力的下降伴随胰岛 β 细胞功能缺陷所导致的胰岛素分泌减少，从而导致血糖增高。
近年来国内糖尿病患病率呈逐渐攀升趋势，到目前已成为全球糖尿病患病人数最多的国家。根据数据显示，目前我国糖尿病患病人数已经超过1.298亿，其中2型糖尿病是中老年人最常见的慢性病之一。而这一数量随着老龄化率不断提升，仍在持续快速增长。
与此同时，糖尿病年轻化趋势明显。有调查数据显示，在我国18岁及以上成人糖尿病患病率将高达12.8%，相较 2000 年的不足 3%明显提高；20岁以上的人群中，男性和女性的糖尿病患病率分别达10.6%和8.8%，总体糖尿病患病率为9.7%；在30-39岁人群中，2型糖尿病患病率高达6. 3%。
在此背景下，随着国民健康需求及支付能力逐步提高，我国糖尿病用药市场逐年扩容。根据数据显示，2019年我国糖尿病用药市场规模为323亿元，初步估算2020年市场规模在360亿元左右，并预计2021年市场将达到397亿元。
销售市场方面，虽然进入2020年，受国家执行带量采购导致部分糖尿病类药物销售价格降低影响，我国公立医院糖尿病类药物市场规模略有下降。但预计随着我国城市化进程的提速和生活节奏的加快所带来的不健康生活方式增多，以及人口老龄化的深入，我国糖尿病患病人数将持续增加，从而也将带动我国糖尿病类药物的需求进一步上升。有数据，2020年我国公立医院糖尿病类药物销售额为4229395万元，预计2021年销售额为**万元。
从患者用药类型来看，2020年糖尿病患者仅用口服药人数占比最大，达到了49.8%；其次为仅用胰岛素药物市场，占比为27.3%。
从细分产品市场来看，胰岛素方面，近年来受益于糖尿病患者人数增长、支付能力和药品可及性增强相关，市场规模不断扩大，且占据我国降糖药市场的半壁江山。根据数据显示，2019年中国胰岛素市场规模为249.84亿元，同比增长7.3%；初步估算2020年市场规模在**亿元。
从使用类型来看，长效与速效胰岛素占比市场较大，分别达到了34%、30%；其次为预混类型，占比为23%。
经过多年的发展，目前我国已发展到第三代胰岛素，主要有门冬胰岛素、赖脯胰岛素、甘精胰岛素、重组甘精胰岛素等产品。其中门冬胰岛素（及其预混产品）和甘精胰岛素为市场份额最大的三代品种。
二甲双胍方面，市场呈现不断增长态势，未来仍将作为首选降糖药被广泛使用。数据显示，2019年中国公立医院使用二甲双胍规模约为50亿元，同比增长8.7%；初步估算2020年市场规模将在**亿元。
京丰制药、天方药业等龙头企业优势明显。有数据显示，2020年二甲双胍被纳入国家第三批药品集采，其常释片约定采购量46.6亿片，缓释片约定采购量16.3亿片。其中京丰制药的常释片约定采购量最多，为152311.3万片，销售额达到了4478万元；天方药业的缓释片约定采购量量最多，为45322.3万片，销售额为3080.5万元。
α糖苷酶抑制剂方面，是少数可干预糖耐量受损的口服降糖药之一，主要特点是平稳降糖、安全性高，以及可降低心血管并发症的发生率。目前我国常用的α-葡萄糖苷酶抑制剂主要是阿卡波糖、伏格列波糖、米格列醇。其中阿卡波糖凭借其深入人心的降餐后血糖首选药物定位，迅速成为我国销售额第一的降糖药大品种，占α-葡萄糖苷酶抑制剂的91%。
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糖尿病发病因素
资料来源：观研天下整理
高血糖的临床表现为多饮、多尿、多食、消瘦、疲乏无力，肥胖等。而糖尿病患者长期存在的高血糖会导致人体各种组织，尤其是眼、肾、神经、心脏、血管的慢性损害、功能障碍和器官衰竭。
糖尿病临床表现
资料来源：观研天下整理
糖尿病分类
资料来源：观研天下整理
近年来国内糖尿病患病率呈逐渐攀升趋势，到目前已成为全球糖尿病患病人数最多的国家。根据数据显示，目前我国糖尿病患病人数已经超过1.298亿，其中2型糖尿病是中老年人最常见的慢性病之一。而这一数量随着老龄化率不断提升，仍在持续快速增长。
2019-2021年我国糖尿病患病人数预测情况
数据来源：观研天下整理
与此同时，糖尿病年轻化趋势明显。有调查数据显示，在我国18岁及以上成人糖尿病患病率将高达12.8%，相较 2000 年的不足 3%明显提高；20岁以上的人群中，男性和女性的糖尿病患病率分别达10.6%和8.8%，总体糖尿病患病率为9.7%；在30-39岁人群中，2型糖尿病患病率高达6. 3%。
在此背景下，随着国民健康需求及支付能力逐步提高，我国糖尿病用药市场逐年扩容。根据数据显示，2019年我国糖尿病用药市场规模为323亿元，初步估算2020年市场规模在360亿元左右，并预计2021年市场将达到397亿元。
2016-2021年我国糖尿病用药市场规模预测情况
数据来源：观研天下整理
销售市场方面，虽然进入2020年，受国家执行带量采购导致部分糖尿病类药物销售价格降低影响，我国公立医院糖尿病类药物市场规模略有下降。但预计随着我国城市化进程的提速和生活节奏的加快所带来的不健康生活方式增多，以及人口老龄化的深入，我国糖尿病患病人数将持续增加，从而也将带动我国糖尿病类药物的需求进一步上升。有数据，2020年我国公立医院糖尿病类药物销售额为4229395万元，预计2021年销售额为**万元。
2015-2021年我国公立医院糖尿病类药物销售额预测情况
数据来源：观研天下整理
2020年中国糖尿病患者用药类型占比
数据来源：观研天下整理
从细分产品市场来看，胰岛素方面，近年来受益于糖尿病患者人数增长、支付能力和药品可及性增强相关，市场规模不断扩大，且占据我国降糖药市场的半壁江山。根据数据显示，2019年中国胰岛素市场规模为249.84亿元，同比增长7.3%；初步估算2020年市场规模在**亿元。
2015-2020年中国胰岛素市场规模情况
数据来源：观研天下整理
从使用类型来看，长效与速效胰岛素占比市场较大，分别达到了34%、30%；其次为预混类型，占比为23%。
中国胰岛素使用类型分布情况
数据来源：观研天下整理
经过多年的发展，目前我国已发展到第三代胰岛素，主要有门冬胰岛素、赖脯胰岛素、甘精胰岛素、重组甘精胰岛素等产品。其中门冬胰岛素（及其预混产品）和甘精胰岛素为市场份额最大的三代品种。
2020年中国常见三代胰岛素名称、生产商和价格
| 作用特点 |
通用名 |
商品名 |
价格(元/支) |
| 速效（餐时） |
门冬胰岛素 |
诺和锐 |
73.87 |
| 赖脯胰岛素 |
优泌乐 |
70.85 |
|
| 赖脯胰岛素 |
速秀霖 |
65 |
|
| 谷赖胰岛素 |
艾倍得 |
76.69 |
|
| 长效（基础） |
甘精胰岛素 |
来得时 |
172.9 |
| 重组甘精胰岛素 |
长秀霖 |
149.64 |
|
| 甘精胰岛素 |
长舒霖 |
140 |
|
| 甘精胰岛素 |
优乐灵 |
144 |
|
| 地特胰岛素 |
诺和平 |
197.23 |
|
| 德谷胰岛素 |
诺和达 |
191.44 |
资料来源：观研天下整理
二甲双胍方面，市场呈现不断增长态势，未来仍将作为首选降糖药被广泛使用。数据显示，2019年中国公立医院使用二甲双胍规模约为50亿元，同比增长8.7%；初步估算2020年市场规模将在**亿元。
2014-2020年中国二甲双胍公立医院市场规模情况
数据来源：观研天下整理
2020年中国二甲双胍部分国家采购药企数量及销售额情况
| 二甲双胍常释片 |
价格元/0.25mg |
数量（万片） |
销售额（万元） |
| 京丰制药 |
0.029 |
152311.3 |
4478 |
| 天平药业 |
0.03 |
130667.4 |
3920 |
| 石药欧意 |
0.057 |
113773.4 |
3223.6 |
| 诺康药业 |
0.036 |
83096.7 |
2958.2 |
| 以岭药业 |
0.036 |
66446.3 |
2372.1 |
| 天成药业 |
0.036 |
31118.4 |
1133.2 |
| 华北制药 |
0.065 |
89317.4 |
2915.2 |
| 科瑞制药 |
0.015 |
49056.5 |
753.4 |
| 二甲双胍缓释片 |
价格元/0.25mg |
数量（万片） |
销售额（万元） |
| 天方药业 |
0.068 |
45322.3 |
3080.5 |
| 双鹤药业 |
0.078 |
23030.2 |
1796.4 |
| 石药欧意 |
0.086 |
25641.6 |
2192.4 |
| 华新药业 |
0.095 |
20865.1 |
1982.2 |
| 德源药业 |
0.099 |
15711.5 |
1555.4 |
| 亿华药业 |
0.114 |
11405.2 |
1298.9 |
| 赛康制药 |
0.12 |
9547.5 |
1142.5 |
| 悦康药业 |
0.128 |
11562 |
1479.9 |
数据来源：观研天下整理
α糖苷酶抑制剂方面，是少数可干预糖耐量受损的口服降糖药之一，主要特点是平稳降糖、安全性高，以及可降低心血管并发症的发生率。目前我国常用的α-葡萄糖苷酶抑制剂主要是阿卡波糖、伏格列波糖、米格列醇。其中阿卡波糖凭借其深入人心的降餐后血糖首选药物定位，迅速成为我国销售额第一的降糖药大品种，占α-葡萄糖苷酶抑制剂的91%。
中国α糖苷酶抑制剂市场格局
数据来源：观研天下整理（WW）
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
报告订购咨询请联系：
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