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我国疫苗市场规模呈波动增长态势 接种人数位居全球第二

        疫苗是指为了预防、控制传染病的发生、流行,用于人体预防接种的疫苗类预防性生物制品。生物制品,是指用微生物或其毒素、酶,人或动物的血清、细胞等制备的供预防、诊断和治疗用的制剂。预防接种用的生物制品包括疫苗、菌苗和类毒素。其中,由病菌制成的为菌苗;由病毒、立克次体、螺旋体制成的为疫苗,有时也统称为疫苗。

        疫苗行业上游为原材料,包括培养基、化学试剂、药品包装等;中游研发生产企业主要有六大所+昆明所、智飞生物、沃森生物、华兰生物等;经过流通运输至下游各级疾控中心(CDC)以及基层卫生服务中心和防疫站,供消费者使用。

疫苗产业链概况
 
数据来源:公开资料整理

        我国疫苗分为两类,一类疫苗和二类疫苗。一类疫苗是由国家采购,接种者免费接种;二类疫苗则需要自费接种。

疫苗一类二类分

疫苗类型

包含疫苗

预防疾病

一类

乙肝疫苗、卡介苗、无细胞百白破疫苗、骨髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗、白破疫苗、麻风腮疫苗等

乙型肝炎、结核病、百日咳、白喉、破伤风、脊髓灰质炎、麻疹、缝针、腮腺炎等15中传染病

二类

水痘疫苗、HPV疫苗、轮状疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗、狂犬病疫苗等

流感、狂犬病、水痘、肺炎、宫颈癌、甲肝、带状疱疹等

数据来源:公开资料整理

        从市场规模来看,2018年全球疫苗市场规模为305亿美元,市场份额3.5%;2019年全球疫苗市场规模约为326亿美元,同比增长7%,但涨幅较上年有所下降。

2017-2019年全球疫苗行业市场规模统计及增长
 
数据来源:公开资料整理

        相对于全球来说,我国疫苗行业市场规模整体呈波动增长态势,2019年达到300亿元,2020年为315亿元,同比增长5%。

2015-2021年中国疫苗行业市场规模及预测
 
数据来源:公开资料整理

        近年来,我国疫苗批签发量整体呈波动态势。2020年,我国疫苗批签发量为6.5亿支,同比增长15%。

2014-2020年中国疫苗批签发量(单位:亿支)
 
数据来源:公开资料整理

        自新冠疫苗上市以来,全球主要国家疫苗接种有序推进。截止2021年2月末,全球新冠疫苗接种量为2.44亿剂。其中,美国接种量最大,达7524万剂;其次是中国,接种量为4052万剂,欧盟以3274万剂的接种量排名第三。

截至2021年2月末全球主要国家信管疫苗接种情况(单位:万只)
 
数据来源:公开资料整理

        从新冠疫苗研发来看,目前进入III期临床的新冠疫苗项目有北生研、武汉所和科兴的灭活疫苗、康希诺的腺病毒载体疫苗、智飞的重组蛋白疫苗。

截止2021年2月末中国部分新冠疫苗研发情况

公司

技术路线

研发进展

北生研

灭活疫苗

III期临床

武汉所/中国科学院武汉病毒研究所

灭活疫苗

III期临床

科兴生物

灭活疫苗

III期临床

康希诺/军事科学研究院

腺病毒05载体疫苗

III期临床

智飞生物/中科院微生物所

重组蛋白疫苗

III期临床

康泰生物

灭活疫苗

II期临床

复星医药/BioNTech

mRNA疫苗

II期临床

沃森生物/艾博生物、军事科学院

mRNA疫苗

II期临床

艾棣维欣/Inovio

DNA疫苗

II期临床

三叶草生物/GSK/Dynavax

重组蛋白疫苗

I期临床

数据来源:公开资料整理

2020年疫苗行业相关政策

公司

技术路线

研发进展

北生研

灭活疫苗

III期临床

武汉所/中国科学院武汉病毒研究所

灭活疫苗

III期临床

科兴生物

灭活疫苗

III期临床

康希诺/军事科学研究院

腺病毒05载体疫苗

III期临床

智飞生物/中科院微生物所

重组蛋白疫苗

III期临床

康泰生物

灭活疫苗

II期临床

复星医药/BioNTech

mRNA疫苗

II期临床

沃森生物/艾博生物、军事科学院

mRNA疫苗

II期临床

艾棣维欣/Inovio

DNA疫苗

II期临床

三叶草生物/GSK/Dynavax

重组蛋白疫苗

I期临床

数据来源:公开资料整理(CBB)



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        《2021年中国疫苗市场分析报告-行业竞争格局与未来趋势研究
        《2021年中国疫苗行业分析报告-市场规模现状与投资前景预测

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