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我国药店行业现状分析:连锁率持续增长 零售总额逐年上升

        药店是指零售药品的门市,或者面向消费者销售医药产品和各类健康产品的门店。在中国,药店的门类主要包括单体药店、连锁药店以及网上药店三大类。我国药店行业产业链上游包括原料药、成药制剂生产以及商业批发等环节,行业下游直接面对消费者和患者。

我国药店产业链

数据来源:公开资料整理

        据统计,中国零售药店数量自2010年来整体呈上升趋势,到2018年达到48.9万家,同比增长7.71%;到2019年稍有下降,中国零售药店数量为47.98万家,同比下降1.88%。

2010-2019年中国零售药店数量

数据来源:公开资料整理

        连锁化方面,我国连锁药店数量也持续上升,从2010年13.71万家增长至2018年的25.5万家,同比增长11.01%;2019年中国连锁药店数量增长至26.75万家,同比增长4.9%,药店连锁化率上升至55.74%,较上年增加3.6个百分点。

2010-2019年中国连锁药店数量及连锁率

数据来源:公开资料整理

        目前我国国内药品销售渠道主要为公立医院、零售药店以及公立基层,2019年零售药店药品销售占比达到23%,仅次于公立医院渠道(67%),超过公立基层渠道(10%)。

2019年国内药品销售渠道占比

数据来源:公开资料整理

        根据数据显示,我国药品零售总额持续增长,从2010年的1835亿元增长至2018年的4002亿元,复合年增长率为10.24%;到2019年中国药品零售总额达到4258亿元,同比增长6.4%。

2010-2019年全国药品零售总额

数据来源:公开资料整理

        随着整体药品零售额的增长,中国实体药店药品销售规模也持续上升,所占药品零售额比例在9成以上,近年来占比有所下降。2018年中国实体药店药品销售规模增长至3820亿元,同比增长6.79%,占整体零售额的95.45%,较上年下降0.63个百分点;2019年中国实体药店药品销售规模达到4057亿元,同比增长6.2%,占比为95.28%,较上年下降0.17个百分点。

2015-2019年中国实体药店药品销售规模及所占比例

数据来源:公开资料整理

        在店均服务人口方面,我国零售药店店均服务人口自2010年来整体呈下降趋势,在2018年出现上升趋势,店均服务人口达到3854人,同比增长25.87%;2019年中国药品零售店均服务人口有所下降,为2918人,同比下降24.29%。

2010-2019年中国药品零售店均服务人口趋势

数据来源:公开资料整理

        在我国主要上市药店营收方面,2020年前三季度大部分上市药店营收均有所增长,其中大参林实现营收104.92亿元,同比增长30.49%,净利润达到8.67亿元,同比增长55.9%;老百姓大药房营业收入达到101.2亿元,净利润为4.87亿元;同仁堂营业收入为90.53亿元,增幅有所下降,较去年同期下滑9.09%,净利润为7.15亿元,较去年同期下降15.89%。

2020年前三季度国内上市药店营收情况

企业

营业收入(亿元)

同比增长(%)

净利润(亿元)

同比增长(%)

益丰药房

94.37

27.72%

5.90

41.16%

老百姓

101.2

20.91%

4.87

23.60%

一心堂

32.1

23.39%

1.88

27.87%

大参林

104.92

30.49%

8.67

55.90%

同仁堂

90.53

-9.09%

7.15

-15.89%

数据来源:公开资料整理

        随着我国药店行业的持续发展,由于行业特殊性,国家政策监管趋严,开店的限制增加,行业将逐步集中向大型、连锁性药店发展,整体市场集中度将获得提升,整体发展向好。

中国药店行业发展趋势

数据来源:公开资料整理(LJ)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国药店行业分析报告-行业规模现状与投资前景预测》
        《2020年中国药店产业分析报告-行业深度调研与发展前景评估》

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