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我国自身免疫性疾病药物市场规模持续扩张 生物制药增长潜力可期

       目前,世界上大约有100种不同类型的自身免疫性疾病对人体产生影响,常见的包括类风湿关节炎、强制性脊柱炎、银屑病、系统性红斑狼疮、干燥综合征、天疱疮、克罗恩病等。在2019年全球药物销售额前100名中,有25种免疫疾病药物进入榜单,其中阿达木单抗(修美乐)稳居榜首。

2019年全球药物销售额TOP100中的免疫疾病药物

排行

商品名

通用名

研发公司

销售额(亿美元)

适应症

1

Humira

阿达木单抗

AbbVie

191.69

类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病

10

Enbrel

依那西普

Amgen/Pfizer

69.25

类风湿关节炎、强直性脊柱炎

12

Stelara

乌司奴单抗

J&J

63.61

银屑病

16

Remicade

英夫利昔单抗

J&J/MSD

43.8

类风湿关节炎

18

Tecfidera

富马酸二甲酯

Biogen

44.33

多发性硬化症

25

Ocrevus

奥美珠单抗

Roche

37.3

多发性硬化症

26

Cosentyx

司库奇尤单抗

Novartis

35.51

银屑病、银屑病关节炎、类风关

35

Glilenya

芬戈莫德

Novartis

32.23

多发性硬化症

39

Xolair

奥马珠单抗

Roche/Novartis

31.54

哮喘

40

Entyvio

维多珠单抗

Takeda

30.45

溃疡性肠炎、克罗恩病

42

Orencia

阿巴西普

BMS

29.77

类风湿关节炎、幼年特发性关节炎

51

Symbicort

福莫特罗

AstraZeneca

24.95

哮喘、COPD

53

Actemra

托珠单抗

Roche

23.25

类风湿关节炎

54

Dupixent

Dupilumab

Sanofi

23.23

特应性皮炎、哮喘

56

Spiriva

噻托溴铵

勃林格殷格翰

23.05

COPD、哮喘

58

Xeljanz

托法替尼

Pfizer

22.42

类风湿关节炎

59

Seretide

氟替卡松

GSK

22.14

哮喘、COPD

60

Simponi

戈利木单抗

J&J

21.88

自身免疫疾病

67

Aubagio

特立氟胺

Sanofi

21.04

多发性硬化症

73

Cimzia

赛妥珠单抗

UCB

19.17

银屑病关节炎、类风湿关节炎

74

Tysabri

那他珠单抗

Biogen

18.92

多发性硬化症

79

Prograf

他克莫司

Astellas

17.47

器官移植排斥、特应性皮炎

84

Avonex

干扰素β-1a

Biogen

16.66

多发性硬化症

87

Otezla

阿普斯特

Amgen/Celgene

16.07

银屑病、白塞氏病

94

Copaxone

格拉替雷

Teve

15.12

多发性硬化症

数据来源:公开资料整理

       我国自身免疫性疾病药物市场可分为化学药和生物药两类,再细分又分为小分子靶向药和生物制剂。由于中国人口基数大,自身免疫性疾病患病人数众多且增长稳定,为药物创造大量下游需求。根据数据显示,2019年,中国银屑病患病人数增长至659.8万人,类风湿关节炎患病人数为591.5万人,强直性脊柱炎患病人数为387.3万人,系统性红斑狼疮患病人数为102.8万人。

2015-2019年中国主要自身免疫性疾病患病人数
 
数据来源:公开资料整理

       中国自身免疫性疾病药物市场仍处于发展初期,随着《关于开展仿制药治疗和疗效一致性评价的意见》、《“十三五”生物技术创新专项规划》等多项政策的出台,我国自身免疫性疾病药物研发创新得到有力支持。此外,国家将自身免疫性疾病药物纳入医保目录,有利于减轻患者用药负担,提高药品可及性,从而促进药物未来的持续发展。

中国自身免疫性疾病药物纳入医保情况(单位:元)

药品名称

生产商

商品名

医保情况

最新价格

单个疗程周期费用(3个月)

谈判后医保支付标准

重组人II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白

三生国健

益赛普

2017年常规纳入

643.3

41440

-

上海赛金

强克

2017年常规纳入

516.5

12395

-

海正药业

安百诺

2017年常规纳入

520

12480

-

戈利木单抗

强生

欣普尼

2019年常规纳入

4900

14700

-

英夫利西单抗

强生

类克

2019年谈判成功

5180

41440

价格保密

阿达木单抗

艾伯维

修美乐

2019年谈判成功

3160

18960

1290

托法替布

辉瑞

尚杰

2019年谈判成功

1856.1

 

11932

价格保密

资料来源:公开资料整理

       因此,在上述因素驱动下,中国自身免疫性疾病药物行业市场规模不断扩张, 2019年我国自身免疫性疾病药物市场规模达158亿元,2015-2019年复合增速为12.7%。未来随着自身免疫性疾病诊断的完善,患者需求缺口将被逐渐填补,中国自身免疫性疾病药物行业市场规模将持续保持增长,预计2024年市场规模将达到462亿元。

2015-2024年中国自身免疫性疾病药物行业市场规模(按销售端计)预测
 
数据来源:公开资料整理

       小分子靶向药是目前自身免疫性疾病药物市场的主流产品,市场份额占比在八成左右,但伴随生物药创新研发的持续推进,未来生物制剂或将成为自身免疫性疾病主要治疗方法,市场份额占比不断上升。据统计,2019年,生物制剂占自身免疫性疾病药物市场的22.8%,预计2024年有望提升到45.7%。

2015-2024年中国自身免疫性疾病药物生物制剂市场占总体市场份额预测
 
数据来源:公开资料整理(CT)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国自身免疫性疾病药物市场分析报告-市场深度分析与投资前景研究
        《2021年中国ADC药物市场分析报告-行业规模现状与发展潜力评估

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我国辅助生殖技术成熟 各地医保持续纳入有望促进行业持续增长

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根据《中国辅助生殖研究报告2023》,成功率(占比85.5%)、服务水平(占比46.1%)和价格(占比33.4%)是患者治疗时最看重的三个因素。而患者放弃辅助生殖治疗的首要原因是价格(占比55.7%),其次是成功率(占比48.9%)和心理负担(占比41.1%)。

2024年11月06日
中国血制品需求稳定增长 产品供需紧平衡 行业市场规模持续增长

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全球血制品行业规模持续增长。根据MRB和ResearchandMarkets,随着患者人数增长,免疫球蛋白和白蛋白使用率的提升,以及区域市场的扩展,全球血制品行业规模持续增长,2022年达332亿美元,2018-2022年CAGR为7.35%,预计2027年行业规模增长至457亿美元,CAGR达6.60%。

2024年10月28日
中医药产业长足进步推动我国中药材种植行业发展 白云山GAP药材基地数量领先

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2024年10月19日
我国全自动血细胞仪行业供不应求局面长期存在 市场发展空间巨大

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随着我国各类医疗机构对于血细胞仪的持续采购和更新,全自动血细胞仪有望获得持续提升的渗透率,从而带动行业规模持续发展。截止2023年,我国全自动血细胞仪行业市场规模约为19.6亿元,保持稳定的增长态势。

2024年10月15日
我国生物试剂行业高速发展 国产企业正不断发力缩小与外资品牌差距

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生物试剂行业的发展与基础科研、体外诊断、疫苗、生物医药等技术密集产业的快速进步相辅相成,虽然我国生物试剂行业发展起步较晚,但近年来保持着高速增长,市场规模从 2019年的149.59亿元以10.94%的年均复合增长率增长至 2023年的226.59亿元,增速远高于上述同期全球生物试剂市场增速。

2024年10月12日
我国干细胞治疗行业目前处成长期 需求量巨大 但渗透率仍处较低水平

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相关数据显示,截止2021年3月31号,美国有1480家企业经营的2754家诊所在出售直接面向消费者的干细胞治疗产品,同时美国出台干细胞治疗行业的相关政策较早,有良好的市场发展空间。2023年北美地区市场规模占比为55.71%,欧洲地区占比15.98%,亚洲地区占比为24.03%。

2024年09月27日
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