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需求+政策驱动 我国医用直线加速器行业快速发展 本土企业纷纷入局

       医用直线加速器是一种粒子加速器装置,主要用于对肿瘤进行放射治疗。按照电子线能量划分,医用直线加速器包括低能医用直线加速器、中能医用直线加速器、高能医用直线加速器。

医用直线加速器分类

类别

电子能量

X-辐射能量

档位

加速方式

治疗深度

应用范围

低能医用直线加速器

4-8MeV

4-6MV

1

行波加速

 

用于治疗深部肿瘤,可满足超过85%需要进行放射治疗的患者需求

中能医用直线加速器

5-15MeV

6-8MV

4-5

行波加速

驻波加速

2-5cm

除能治疗深部肿瘤外,还可以治疗大部分表浅肿瘤

高能医用直线加速器

18-25MeV

最高能量可达20-25MV

5-9

行波加速

驻波加速

2-7cm

可以多档位调节放射能量,进一步扩大对表浅肿瘤的治疗深度范围

数据来源:公开资料整理

       近年来,我国医用直线加速器行业快速发展。根据数据显示,2018年我国医用直线加速器市场规模为38.1亿元,较上年同比增长15.1%;2019年我国医用直线加速器市场规模为43.8亿元,较上年同比增长15%。

2015-2019年我国医用直线加速器行业市场规模及增速
 
数据来源:公开资料整理

       我国医用直线加速器行业快速发展的原因是多方面的。一方面,由于环境污染、老龄化、吸烟、肥胖等多种原因,恶性肿瘤已成为全球第二大死因,2018年恶性肿瘤死亡人数达960万人,社会负担不断加重。当前国内外前十大高发肿瘤病种较为相似,其中乳腺癌、肺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌等均为我国常见肿瘤疾病。作为世界上人口最多的国家,中国占全球新增恶性肿瘤病例的23%以上,约占肝癌、食道癌和胃癌新增病例的一半,约占全球恶性肿瘤死亡病例的30%。

       根据数据显示,2018年乳腺癌、肺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌、食道癌、子宫颈癌、甲状腺癌、前列腺癌、子宫体癌等我国前十大肿瘤发病率分别为36.1/10万人、35.1/10万人、23.7/10万人、18.3/10万人、13.9/10万人、10.7/10万人、10.1/10万人、9.1/10万人、7.1/10万人;死亡率分别为8.8/10万人、30.9/10万人、10.9/10万人、7.5/10万人、17.1/10万人、12.7/10万人、4.4/10万人、0.4/10万人、4.7/10万人、1.2/10万人。

2018年我国前十大肿瘤发病率与死亡率
 
数据来源:公开资料整理

       另一方面,医用直线加速器可适用于中枢神经肿瘤、头颈部肿瘤、胸腹部肿瘤、泌尿生殖系统肿瘤、骨软组织肿瘤等。因此,目前医用直线加速器已经成为临床应用最广泛的放疗设备。

医用直线加速器适用范围
 
数据来源:公开资料整理

       加之近年来我国制定了一系列政策促进医用直线加速器行业的发展。2016年11月,国务院在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出开发高性能医疗设备与核心部件,发展高品质医学影像设备、先进放射治疗设备、高通量低成本基因测序仪、基因编辑设备、康复类医疗器械等医学装备,大幅提升医疗设备稳定性、可靠性。2018年11月国家药品监督管理局在《创新医疗器械特别审查程序》中提出要求药品监督管理部门及相关技术机构,根据各自职责和规定,按照早期介入、专人负责、科学审查的原则,在标准不降低、程序不减少的前提下,对创新医疗器械予以优先办理,加强与申请人的沟通交流。

我国医疗直线加速器相关政策

时间

政策名称

颁布部门

主要内容及影响

201611

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

国务院

提出开发高性能医疗设备与核心部件,发展高品质医学影像设备、先进放射治疗设备、高通量低成本基因测序仪、基因编辑设备、康复类医疗器械等医学装备,大幅提升医疗设备稳定性、可靠性。

20175

《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》

科技部

着力突破高端装备及核心部件国产化的瓶颈问题,实现高端主流装备、关键核心部件等产品的自主制造,加快新型产品开发,打破进口垄断。在放射治疗领域,重点开发用于不同特性肿瘤共存情况下高精度放射治疗系统,重点突破多模式高清晰导航,多靶区肿瘤一次摆位同机治疗等技术。

201710

《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》

国务院

为促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新,提高产业竞争力,满足公众临床需要,不断深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新。

201711

《医疗器械经营监督管理办法》

原国家药品监督管理局

加强医疗器械经营监督管理,规范医疗器械经营行为,保证医疗器械安全、有效。明确按照医疗器械风险程度,对医疗器械经营实施分类管理。

201712

《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》

发改委

提出加快高端医疗器械产业化及应用,重点支持具备一定基础的PET-CTCTMRI等高性能影像设备,高能直线加速器、影像引导放射治疗装置等治疗设备等产品升级换代和质量性能提升。

201811

《创新医疗器械特别审查程序》

国家药品监督管理局

要求药品监督管理部门及相关技术机构,根据各自职责和规定,按照早期介入、专人负责、科学审查的原则,在标准不降低、程序不减少的前提下,对创新医疗器械予以优先办理,加强与申请人的沟通交流。

数据来源:公开资料整理

       《2018-2020年全国大型医用设备配置规划》中提出截至2020年末,中国医用直线加速器规划配置总数为3162台,其中新增1208台,广东、浙江、山东、辽宁、四川、湖北等多个省份新增设备数量超过50台。

2018-2020年我国各地区医用直线加速器配置规划
 
数据来源:公开资料整理

       当前我国医用直线加速器市场主导者为医科达、瓦里安等跨国企业,跨国企业凭借其先进的技术占据较大的市场份额。近年来,随着行业发展,相关本土企业如新华医疗、联影医疗、东软医疗等纷纷入局。但受限于市场对医用直线加速器的要求不断提高,本土企业的研发工作面临挑战,发展空间仍然较大。

我国医用直线加速器行业主要参与者

类别

企业名称

已获批设备数量(台)

代表产品

适用范围

跨国企业

医科达

10

Elekta Compact

用于头颈部肿瘤、颅内恶性肿瘤和转移瘤、胸腹部实体肿瘤和四肢肿瘤的放射治疗

瓦里安

3

UNIQUE

用于对人体适合接受放射治疗的病灶和肿瘤提供精确放射治疗

本土企业

新华医疗

5

XHA1400

用于人体实体肿瘤的放射治疗,空腔器官的肿瘤慎用

联影医疗

2

uRT-linac 306

用于全身原发或继发肿瘤的放射治疗

东软医疗

1

NMSR600

用于头颈部肿瘤、颅内恶性肿瘤和转移瘤、胸腹部实体肿瘤和四肢肿瘤的放射治疗

广东中能

2

SPACO CMX6

用于人体实体肿瘤的常规放射治疗

海明医疗

1

HM-J-16-I

用于人体实体肿瘤的常规放射治疗

利尼科

1

AccStar

用于人体实体肿瘤的常规放射治疗

海博科技

1

HH-JSQ-6-A

用于头颈、胸腔、腹腔部位实体恶性肿瘤

数据来源:公开资料整理(zlj)

       医用直线加速器在恶性肿瘤的治疗过程中起着重要作用,因此,为了满足肿瘤患者及时治疗的需求和不断提高医疗水平的要求,推动国内医用直线加速器的技术进步是十分必要的。

       相关行业分析报告参考《2020年中国医用直线加速器市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》。

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人口老龄化加速我国针剂行业需求快速增长 化学药针剂占据市场主导地位

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