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利好因素驱动我国人工晶体市场规模持续扩大 本土企业处于成长阶段

       人工晶体又称人工晶体状,是经手术植入眼睛里代替摘除的自身混浊晶体的精密光学部件,手术费用1000-30000万不等。按照安放位置划分,人工晶体可分为前房固定型人工晶体,虹膜固定型人工晶体,后房固定型人工晶体。按照硬度划分,人工晶体可分为硬质人工晶体和可折叠人工晶体。

人工晶体分类
 
数据来源:公开资料整理

       近年来,我国人工晶体行业快速发展。根据数据显示,2018年,我国人工晶体行业市场规模为210亿元,较上年同比增长20.3%;2019年,我国人工晶体行业市场规模为241.5亿元,较上年同比增长15%。

2015-2019年我国人工晶体行业市场规模及增速
 
数据来源:公开资料整理

       我国人工晶体行业快速发展的主要原因包括人工晶体需求增多、居民支付能力提升、政策支持。

       需求方面,老龄化程度加剧,我国老年人口数量逐年递增,而老年群体白内障等眼部疾病的发病率较高。因此,老龄人口的增长使得人工晶体市场需求上升。

       根据数据显示,2018年我国60岁及以上老年人口数量为2.5亿人,较上年同比增长4.2%;2019年我国60岁及以上老年人口数量为2.54亿人,较上年同比增长1.6%。

2015-2019年我国60岁及以上老年人口数量及增速
 
数据来源:公开资料整理

       此外,随着人们对手机、电脑等电子产品的依赖程度不断加深,我国居民眼部疾病患病率持续提高,眼科医疗诊疗人次由2015年的105百万人上涨至2019年的127.5百万人,人工晶体需求得到进一步释放。

2015-2019年我国眼科医疗诊疗人次及增速
 
数据来源:公开资料整理

       居民支付能力方面,在人均可支配收入持续增长和健康保健意识逐步提高的情况下,我国居民医疗保健支付意愿逐渐加强,为人工晶体行业的发展奠定了坚实的物质基础。

       根据数据显示,2019年,我国居民人均医疗保健消费支出为1902元;2020年第三季度,我国居民人均医疗保健消费支出为1338元。

2015-2020年第三季度我国居民人均医疗保健消费支出及增速
 
数据来源:公开资料整理

       政策方面,近些年,我国政府相继出台多项相关政策鼓励包括人工晶体在内的医药器械行业的发展。

       2016年10月,中共中央、国务院制定《“健康中国2030”规划纲要》,纲要提出将深化医疗器械流通体制改革、加强高端医疗器械创新能力建设、推进医疗器械国产化要求和展望。

       2018年10月,工业和信息化部、科技部、商务部、市场监管总局制定《原材料工业质量提升三年行动方案(2018-2020年)》,提出要求到2020年工业玻璃、先进陶瓷、人工晶体材料产业化取得明显进展高性能无机纤维及其增强复合材料质量大幅提高。

我国人工晶体行业相关政策

时间

政策名称

制定部门

主要内容

2015.08

《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》

国务院

指出要提高审评审批质量,建立更加科学、高效的药品医疗器械审评审批体系,使获批上市的医疗器械的有效性、安全性、质量可控性达到或接近国际先进水平。同时提高审评审批透明度。全面公开医疗器械注册受理、技术审评、产品检验、现场检查的条件与相关技术要求。公开受理和审批的相关信息。

2016.10

《“健康中国2030”规划纲要》

中共中央、国务院

将深化医疗器械流通体制改革、加强高端医疗器械创新能力建设、推进医疗器械国产化要求和展望。

2016.11

《关于印发“十三五”全国眼健康规划(2016—2020)的通知》

原国家卫计委

指出要把眼病防治工作纳入政府卫生计生事业发展规划和健康扶贫工程并采取力度更大、针对性更强、作用更直接的政策举措。

2017.02

《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016)

国家发改委

以贯彻落实《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,引导全社会资源投向。《目录》共涉及五大领域内的8个战略性新兴产业,其中眼科准分子激光治疗仪入选。

2017.10

《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》

中共中央、国务院

提出要加快临床急需药品医疗器械审评审批,鼓励新药和创新医疗器械研发,对国家科技重大专项、国家重点研发计划支持以及由国家临床医学研究中心开展临床试验并经中心管理部门认可的新药和创新医疗器械给予优先审评审批。国家在提高审批质量,确保审批透明度的同时,对创新和急需器械给予优先审批。

2018.10

《原材料工业质量提升三年行动方案(2018-2020)

工业和信息化部、科技部、商务部、市场监管总局

要求到2020年工业玻璃、先进陶瓷、人工晶体材料产业化取得明显进展高性能无机纤维及其增强复合材料质量大幅提高。

数据来源:公开资料整理

       从市场竞争格局来看,目前我国人工晶体主要参与者包括以爱尔康、蔡司、眼力健等为代表的外资龙头企业、以苏州六六视觉、珠海艾格、爱博诺德为代表的本土大型企业、区域性代理企业。行业参与者众多,市场竞争激烈,但当前我国人工晶体行业市场主要被外资龙头企业占据,本土企业处于成长阶段,仍有较大的发展空间。

我国人工晶体行业主要参与者

企业性质

代表企业名称

简介

特点

外资龙头企业

爱尔康

爱尔康公司是全球最大的眼科药品与医疗器械专业公司,主要经营眼部医药品、眼科手术设备装置、隐形眼镜相关护理产品的研发、生产和营销。

这类企业在中国成立了全资子公司,主要依靠自身的销售团队进行产品销售,代理商仅承担配送的职责,该类企业不做区域授权,产品覆盖全国范围。

蔡司

蔡司是全球范围内先锋的光学与光电行业科技集团。蔡司集团专注于开发、生产和销售测量技术、显微镜、医疗技术、眼镜片、摄影和电影镜头、双筒望远镜和半导体制造设备等。

这类企业有自己的产品,产品线较长,产品种类齐全,主要通过代理商进行产品销售,产品覆盖全国范围

眼力健

眼力健(AMO)是一间兼承了50年业务历史的全球性眼科医疗仪器公司。眼力健在全球眼科医疗仪器和隐形眼镜护理产品市场均拥有领导地位。

本土大型企业

苏州六六视觉

苏州六六视觉科技股份有限公司主要生产,眼部离子导入电疗仪、裂隙灯显微镜、手术显微镜、人工晶体及粘弹剂、新材料新工艺器械、手术器械系列准分子激光治疗仪、电子诊疗仪器系列检眼镜等其他的诊疗仪器。是综合性的医疗器械公司。

这类企业在人工晶体领域进入市场的时间较外资龙头企业晚,处于快速成长阶段,该类企业主要以销售自身产品为主,拥有自己的销售团队,销售渠道直销与分销并存,其人工晶体价格一般低于进口,产品覆盖全国范围

珠海艾格

珠海艾格医疗科技开发有限公司于20001124日成立。公司经营范围包括:生产和销售Ⅱ类、Ⅲ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备等。

爱博诺德

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司是一家科创板上市公司,位于北京中关村国家自主创新示范区。公司以研发生产自主创新的白内障人工晶状体为起点,目标是开发全系列眼科医疗产品,包括植入类眼科耗材、手术器械等

区域性代理企业

一般并无自有品牌产品,主要代理其所在区域的人工晶体,品牌多样,利用地区与价格优势进行产品销售。

数据来源:公开资料整理(zlj)

       相关行业分析报告参考《2020年中国人工晶体市场分析报告-产业竞争现状与投资前景研究》。

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我国辅助生殖技术成熟 各地医保持续纳入有望促进行业持续增长

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根据《中国辅助生殖研究报告2023》,成功率(占比85.5%)、服务水平(占比46.1%)和价格(占比33.4%)是患者治疗时最看重的三个因素。而患者放弃辅助生殖治疗的首要原因是价格(占比55.7%),其次是成功率(占比48.9%)和心理负担(占比41.1%)。

2024年11月06日
中国血制品需求稳定增长 产品供需紧平衡 行业市场规模持续增长

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全球血制品行业规模持续增长。根据MRB和ResearchandMarkets,随着患者人数增长,免疫球蛋白和白蛋白使用率的提升,以及区域市场的扩展,全球血制品行业规模持续增长,2022年达332亿美元,2018-2022年CAGR为7.35%,预计2027年行业规模增长至457亿美元,CAGR达6.60%。

2024年10月28日
中医药产业长足进步推动我国中药材种植行业发展 白云山GAP药材基地数量领先

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随着各项政策推动中医药行业的发展,以及新冠疫情以来中药的良好表现,近年来我国中医药产业有了长足的进步,也推动了上游中药材种植的发展,2023年,我国中药材种植行业市场规模约为2270.92亿元,保持持续的增长态势。

2024年10月19日
我国全自动血细胞仪行业供不应求局面长期存在 市场发展空间巨大

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随着我国各类医疗机构对于血细胞仪的持续采购和更新,全自动血细胞仪有望获得持续提升的渗透率,从而带动行业规模持续发展。截止2023年,我国全自动血细胞仪行业市场规模约为19.6亿元,保持稳定的增长态势。

2024年10月15日
我国生物试剂行业高速发展 国产企业正不断发力缩小与外资品牌差距

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生物试剂行业的发展与基础科研、体外诊断、疫苗、生物医药等技术密集产业的快速进步相辅相成,虽然我国生物试剂行业发展起步较晚,但近年来保持着高速增长,市场规模从 2019年的149.59亿元以10.94%的年均复合增长率增长至 2023年的226.59亿元,增速远高于上述同期全球生物试剂市场增速。

2024年10月12日
我国干细胞治疗行业目前处成长期 需求量巨大 但渗透率仍处较低水平

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相关数据显示,截止2021年3月31号,美国有1480家企业经营的2754家诊所在出售直接面向消费者的干细胞治疗产品,同时美国出台干细胞治疗行业的相关政策较早,有良好的市场发展空间。2023年北美地区市场规模占比为55.71%,欧洲地区占比15.98%,亚洲地区占比为24.03%。

2024年09月27日
我国近视人群规模不断扩大,近视防控市场大有可为

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根据《中国眼健康白皮书》披露数据,2016-2020 年,我国近视人口从 5.4 亿人增至 6.6 亿人,全国视力问题人口占比从 39.2%升至 47.1%,近视情况严峻。

2024年09月02日
国内保健品批文效率提升 行业竞争格局分散 发展空间较大

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调研显示,仅有半数消费者对保健食品蓝帽子的含义较为了解。从人群认知情况来看,蓝帽子概念在90后、85后及高线城市人群中相对普及,而70后、下沉市场人群尤其需要教育。值得注意的是,蓝帽子概念对于消费者购买意愿度有较明显的提升作用。在正确认知蓝帽子标志含义后,87%的消费者表示愿意优先购买带有该标志的保健品。

2024年08月29日
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