我国糖尿病药物市场规模总体保持增长阿卡波糖片销售额最高

2020-10-21 05:57

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糖尿病是一组因胰岛素绝对或相对分泌不足和（或）胰岛素利用障碍引起的碳水化合物、蛋白质、脂肪代谢紊乱性疾病。根据治疗药物可分为口服降糖药（OAD）和胰岛素/胰岛素类似物（注射制剂）两大类，其中口服降糖药（OAD）主要包含胰岛素促泌剂、胰岛素增敏剂、α-葡萄糖苷酶抑制剂、SGLT-2抑制剂。

糖尿病药物类别

分类	细分		具体治疗药物
口服降糖药（OAD）	胰岛素促泌剂	磺酰脲	格列美脲、格列齐特
		格列奈类	瑞格列奈
		DPP-4抑制剂	阿格列汀、西格列汀
		GLP-1类似物	艾塞那肽、利拉鲁肽
	胰岛素增敏剂	双胍类	二甲双胍
		格列酮类	吡格列酮、罗格列酮
	α-葡萄糖苷酶抑制剂		阿卡波糖、伏格列波糖
	SGLT-2抑制剂		达格列净
胰岛素/胰岛素类似物	第一代/动物源胰岛素		牛胰岛素
	第二代/重组人胰岛素		普通人胰岛素
	第三代/重组胰岛素类似物		赖脯胰岛素、甘精胰岛素
	第四代/超长效胰岛素		德谷胰岛素

数据来源：公开资料整理

目前，全球范围内20-79岁人群中约有4.63亿人患有糖尿病，大部分为2型糖尿病，等于每11个成人中就存在1名患者，糖尿病药物亟需上升。数据显示，2016-2019年全球糖尿病药物行业市场规模逐年增长，复合增长率为11.59%；2019年全球糖尿病药物市场规模为956亿美元，同比增长15.18%。预计到2020年全球糖尿病药物行业市场规模将突破1000亿元，未来发展空间仍较大。

2016-2020年全球糖尿病药物市场规模及增速

数据来源：公开资料整理

近些年，随着我国糖尿病患者人数持续上升、居民健康意识不断增长，糖尿病药物需求增加，行业市场规模总体保持增长趋势。数据显示，2011-2019年我国糖尿病患者人数复合增长率为3.27%；2017年糖尿病药物市场规模最高，为364亿元，同比增长53.59%。2019年我国糖尿病患病人数为116.4百万人，糖尿病药物市场规模为323亿元，同比增长10.62%；预计到2020年我国糖尿病患病人数将达129.8百万人，糖尿病药物市场规模将逼近360亿元，同比增长11.46%。

2011-2020年我国糖尿病患病人数

数据来源：公开资料整理

2016-2020年我国糖尿病药物行业市场规模及增速

数据来源：公开资料整理

从降糖药市场份额占比来看，胰岛素占比最多，为43.2%；其次是DPP-4抑制剂和GLP-1受体激动剂，占比分别为16.2%、12.8%。

降糖药市场份额占比（单位：%）

数据来源：公开资料整理

从全球胰岛素市场份额占比来看，欧洲占比最多，达三成以上；其次是北美，占比达三成左右；中国占比位居第三，达一成。

全球胰岛素市场份额占比（单位：%）

数据来源：公开资料整理

在2019年我国样本医院口服血糖调节药生产商市场销售规模比重TOP10排行榜中，Bayer以25.1%的比例位居第一，中美上海施贵宝和杭州中美华东制药分别为14.9%、14.59%的比例位居第二、第三。

2019年我国样本医院口服血糖调节药生产商市场销售规模比重TOP10

数据来源：公开资料整理

在2019年我国样本医院胰岛素生产商市场销售规模比重TOP8排行榜中，Novo Nordisk、Sanofi、Lilly分别以45.22%、27.3%、12.05%占据前三名。

2019年我国样本医院胰岛素生产商市场销售规模比重TOP8

数据来源：公开资料整理

在2019年我国公立医疗机构糖尿病药物销售额TOP20排行榜中，国家医保甲类有8个，乙类有12个，其中甲类糖尿病药物阿卡波糖片以76.44亿元的销售额位居榜首；乙类糖尿病药物门冬胰岛素30注射液以48.73亿元的销售额位居第二名。

2019年我国公立医疗机构糖尿病药物销售额TOP20

排名	产品名称	销售额（亿元）	医保情况
1	阿卡波糖片	76.44	国家医保（甲类）
2	门冬胰岛素30注射液	48.73	国家医保（乙类）
3	甘精胰岛素注射液	33.71	国家医保（乙类）
4	精蛋白生物合成人胰岛素注射液（预混30R）	32.90	国家医保（甲类）
5	盐酸二甲双胍片	25.84	国家医保（甲类）
6	瑞格列奈片	23.42	国家医保（乙类）
7	格列美脲片	20.82	国家医保（甲类）
8	重组甘精胰岛素注射液.	19.03	国家医保（乙类）
9	30/70混合重组人胰岛素注射液	15.98	国家医保（甲类）
10	硫辛酸注射液	13.85	国家医保（乙类）
11	门冬胰岛素注射液	12.83	国家医保（乙类）
12	格列齐特缓释片	11.56	国家医保（乙类）
13	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液（25R）	9.40	国家医保（乙类）
14	精蛋白锌重组人胰岛素混合注射液	9.03	国家医保（甲类）
15	地特胰岛素注射液	8.88	国家医保（乙类）
16	阿卡波糖胶囊	7.62	国家医保（甲类）
17	磷酸西格列汀片	7.20	国家医保（乙类）
18	依帕司他片	7.00	国家医保（乙类）
19	盐酸二甲双胍缓释片	6.82	国家医保（乙类）
20	盐酸二甲双胍肠溶胶囊	5.94	国家医保（甲类）