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治疗需求持续增加 我国眼科行业向好发展 一超多强格局逐渐形成

        眼科专病或视觉系统疾病,通常研究玻璃体、视网膜疾病、眼视光学,治疗青光眼和视神经病、白内障等多种眼科疾病,眼科服务分层明显,标准化程度高。

眼科疾病分类

常见病

眼后段

眼前段

屈光不正

视网膜疾病

眼外肌疾病

白内障

视神经疾病

眼眶疾病

青光眼

玻璃体疾病

眼外伤

结眼膜

葡萄膜疾病

眼睑疾病

角膜炎

巩膜疾病

泪器疾病

数据来源:公开资料整理

        在市场需求方面,眼科疾病拥有庞大的患者群体基础,且患病率仍在提升。

        以常见的近视眼人数来说,截至目前青少年近视人口数预计在1亿左右、成年近视人口数4.5亿以。同时伴随着老龄化程度加深、工作强度增大、生活方式转变等因素的影响,白内障、青光眼、干眼症、角结膜炎、角膜损伤溃疡等多种眼疾患病率逐年升高,眼科治疗需求急剧增加,致使眼科市场快速增长。

我国青少年不同阶段近视眼发病率
 
数据来源:公开资料整理

不同年龄段白内障发病率占比
 
数据来源:公开资料整理

        在眼科门急诊人数方面,我国眼科门急诊人次/总人口比值一直呈稳步增长趋势。根据卫生局数据显示,2018年我国眼科门急诊人次/总人口比值达到84.19。

2013-2018年全国眼科门急诊人次/总人口比值
 
数据来源:公开资料整理

        市场竞争格局:公立医院无明显优势,一超多强局面形成。

        从卫健委数据来看,由于公立医院对财政负担大,扩张受到限制,2018年公立眼科医院数量为52家;民营眼科专科医院顺势快速蓬勃发展,从2010年的208家增长至2018年的709家。

2012-2019年我国公立和民营眼科专科医院数量对比情况
 
数据来源:公开资料整理

        随着人民健康消费意识的提升,眼科行业呈现快速发展的良好趋势,其中眼科专科医院收入从2011年的60.52亿快速增长至2018年的265.03亿元,而爱尔眼科借助行业春风也得以快速扩张,其收入已达到行业的30%。

2012-2018年眼科专科医院和爱尔眼科收入对比情况
 
数据来源:公开资料整理

        民营眼科企业大多处于区域化经营阶段。由于各家民营眼科医院的市场定位、资本实力不同,在庞大的市场需求下,各地区龙头区域化战略取得良好的经营成果,在省级市场内获得了良好口碑,例如华夏眼科集中于厦门、何氏眼科集中于东北,但同时也失去了成为行业龙头的机会。而爱尔眼科目前门店已经超过400家,龙头优势明显,在规模效应作用之下,“一超多强”将是行业未来格局。

民营眼科机构竞争情况

企业名称

门店分布

门店数量

爱尔眼科

布局全国,一线数十家,二线近百家,广泛布局三四线及以下城市,两湖地区是重点

400+

华夏眼科

集中于南方逐步向全国扩展,福建(10)、江苏(6)、浙江(4)

50

爱瑞阳光眼科

集中于川渝地区,包括重庆、泸州、万州等

16

普瑞眼科

集中于16个省会和直辖市,北京、上海、重庆、武汉等

16

新世界眼科

主要门店在上海(3),此外布局各省会城市,成都、南昌、郑州等

12

何氏眼科

集中于东北各市,沈阳、大连、葫芦岛、锦州等,此外还有成都

13

希玛眼科

香港(5)、北京(1)、深圳(1)、惠州(1)、昆明(1)

9

德视佳

北京(1)、深圳(1)、上海(1)、杭州(1)、广州(1)

6

数据来源:公开资料整理

        随着高新技术更新换代、消费升级、眼部发病率提升以及患者自我诊断意识提升,我国眼科市场规模由2013年的467.7亿元增长至2018年的979.7亿元,预计2019年将达到1116.9亿元,2020年市场规模接近1200亿,未来五年年复合增长率有望保持在13%-15%左右。

2013-2020年我国眼科行业市场规模及预测情况
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

        相关行业分析报告参考《2020年中国眼科市场现状分析报告-市场深度分析与投资前景研究

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我国辅助生殖技术成熟 各地医保持续纳入有望促进行业持续增长

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根据《中国辅助生殖研究报告2023》,成功率(占比85.5%)、服务水平(占比46.1%)和价格(占比33.4%)是患者治疗时最看重的三个因素。而患者放弃辅助生殖治疗的首要原因是价格(占比55.7%),其次是成功率(占比48.9%)和心理负担(占比41.1%)。

2024年11月06日
中国血制品需求稳定增长 产品供需紧平衡 行业市场规模持续增长

中国血制品需求稳定增长 产品供需紧平衡 行业市场规模持续增长

全球血制品行业规模持续增长。根据MRB和ResearchandMarkets,随着患者人数增长,免疫球蛋白和白蛋白使用率的提升,以及区域市场的扩展,全球血制品行业规模持续增长,2022年达332亿美元,2018-2022年CAGR为7.35%,预计2027年行业规模增长至457亿美元,CAGR达6.60%。

2024年10月28日
中医药产业长足进步推动我国中药材种植行业发展 白云山GAP药材基地数量领先

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随着各项政策推动中医药行业的发展,以及新冠疫情以来中药的良好表现,近年来我国中医药产业有了长足的进步,也推动了上游中药材种植的发展,2023年,我国中药材种植行业市场规模约为2270.92亿元,保持持续的增长态势。

2024年10月19日
我国全自动血细胞仪行业供不应求局面长期存在 市场发展空间巨大

我国全自动血细胞仪行业供不应求局面长期存在 市场发展空间巨大

随着我国各类医疗机构对于血细胞仪的持续采购和更新,全自动血细胞仪有望获得持续提升的渗透率,从而带动行业规模持续发展。截止2023年,我国全自动血细胞仪行业市场规模约为19.6亿元,保持稳定的增长态势。

2024年10月15日
我国生物试剂行业高速发展 国产企业正不断发力缩小与外资品牌差距

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生物试剂行业的发展与基础科研、体外诊断、疫苗、生物医药等技术密集产业的快速进步相辅相成,虽然我国生物试剂行业发展起步较晚,但近年来保持着高速增长,市场规模从 2019年的149.59亿元以10.94%的年均复合增长率增长至 2023年的226.59亿元,增速远高于上述同期全球生物试剂市场增速。

2024年10月12日
我国干细胞治疗行业目前处成长期 需求量巨大 但渗透率仍处较低水平

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相关数据显示,截止2021年3月31号,美国有1480家企业经营的2754家诊所在出售直接面向消费者的干细胞治疗产品,同时美国出台干细胞治疗行业的相关政策较早,有良好的市场发展空间。2023年北美地区市场规模占比为55.71%,欧洲地区占比15.98%,亚洲地区占比为24.03%。

2024年09月27日
我国近视人群规模不断扩大,近视防控市场大有可为

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根据《中国眼健康白皮书》披露数据,2016-2020 年,我国近视人口从 5.4 亿人增至 6.6 亿人,全国视力问题人口占比从 39.2%升至 47.1%,近视情况严峻。

2024年09月02日
国内保健品批文效率提升 行业竞争格局分散 发展空间较大

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调研显示,仅有半数消费者对保健食品蓝帽子的含义较为了解。从人群认知情况来看,蓝帽子概念在90后、85后及高线城市人群中相对普及,而70后、下沉市场人群尤其需要教育。值得注意的是,蓝帽子概念对于消费者购买意愿度有较明显的提升作用。在正确认知蓝帽子标志含义后,87%的消费者表示愿意优先购买带有该标志的保健品。

2024年08月29日
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