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TIL疗法在实体瘤治疗领域表现优异 中国仍处于行业发展早期

        TIL疗法是从肿瘤附近组织中分离出TIL细胞,加入生长因子IL-2进行体外大量扩增,再回输到患者体内,从而扩大免疫应答,治疗原发或继发肿瘤的方法。TIL疗法属于过继免疫细胞疗法的一种,具有更强的肿瘤特异性,细胞活性持续较短,在提高多种癌症患者的生存率上发挥着重要作用,例如子宫内膜癌、结肠癌、恶性黑色素瘤等,能够降低患者全身复发的概率。

肿瘤免疫治疗种类

种类

原理

特点

代表药物

非特异性免疫刺激

刺激T淋巴细胞或抗原呈递细胞来加强抗原呈递过程

治疗时间长、毒性和治疗肿瘤范围有限;常作为佐剂和其他疗法(如肿瘤疫苗、过继性T淋巴细胞疗法)合用

IL-2,G-CSF

免疫检查点阻断

解除肿瘤导致的免疫抑制,提高对肿瘤的杀伤作用

低毒,长效,但仅能解除已经位于肿瘤边缘的T淋巴细胞的束缚或加强呈递;与传统肿瘤靶向疗法和其他免疫疗法有非常好的联合用药前景

YervoyCTLA4抑制剂)OpdivoPD-1抑制剂)

肿瘤疫苗

带有肿瘤特异性抗原或肿瘤相关抗原,激发特异性免疫功能来攻击肿瘤细胞

与免疫调节抗体有非常好的联合用药前景

Sipuleucel-T

过继性免疫细胞治疗

通过向肿瘤患者输注在体外培养扩增或激活后,具有抗肿瘤活性的免疫细胞,直接杀伤或激发机体免疫反应

能够特异性杀伤各类肿瘤细胞

TILCAR-TTCR-T

数据来源:公开资料整理

过继免疫细胞疗法分类对比

疗法分类

具体内容

特点

NK疗法

自然杀伤细胞(Natural Killer Cell

不依赖抗体,具有自然杀伤活性,有助于改善机体免疫环境

LAK疗法

淋巴因子激活的杀伤细胞(Lymphokine Activated Killer Cell

由淋巴因子诱导产生,具有广谱抗瘤作用

DC疗法

树突状细胞(Dendritic Cell

可激活人体内的天然抗肿瘤系统,抗原的递呈性更强

CIK疗法

细胞因子诱导的杀伤细胞(Cytokine Induced Killer Cell

主要由NKT细胞组成,多用于肿瘤晚期患者

TIL疗法

肿瘤侵润淋巴细胞(Tumor Infiltrating Lymphocyte Cell

具有更强的肿瘤特异性,细胞活性持续较短

DC-CIK疗法

细胞因子诱导的杀伤细胞与树突状细胞混合(Dendritic Cell-Cytokine Induced Killer Cell

混合培养杀伤力更强,多与化疗等其他治段结合,运用于肿瘤晚期治疗

CAR-T疗法

嵌合抗原受体T细胞(Chimeric Antigen Receptor T-Cell

不需要抗原递呈,可准确定位肿瘤靶点,且持久性较强

TCR-T疗法

T细胞受体嵌合T细胞(T-Cell Receptor-modified T-Cell

可识别加工递呈的抗原,应用范围广泛

数据来源:公开资料整理

        我国是人口大国,也是肿瘤高发国家,新发病例数也随着人口增长及老龄化的增长而上升。2018年,我国新发癌症病例数达到256.6万例,占全球新发癌症人数的20%以上;预计到2024年,我国新发癌症病例数将达到5百万人。

中国新发癌症病例数量情况

数据来源:公开资料整理

        根据数据显示,自2014年到2018年,中国每年癌症死亡人数由2.3百万人左右增长至2.6百万人左右;初步预估到2024年中国癌症病死亡人数将达到5百万人左右。

中国癌症病死亡例人数

数据来源:公开资料整理

        随着中国新发癌症人数、癌症死亡病例的增长,各种治疗方法也陆续开展研发。目前中国TIL疗法处于行业发展早期,产业链基本形成。其上游市场包括生物工程技术人才、实验试剂供应商、医学仪器设备供应商以及实验耗材供应企业;中游主体是TIL疗法研发企业/机构;下游主要场所是各级医疗机构,在TIL疗法上市后,为肿瘤患者提供治疗。

中国TIL疗法行业产业链

数据来源:公开资料整理

        在单个TIL疗法项目中,人才成本占比较大,约为45-50%;然后是医学仪器,主要以离心机为主,成本占比约在20-30%;实验试剂主要包括分离液、培养液和消化液,实验耗材包括培养瓶和培养箱,成本占比均在10-15%左右。

TIL疗法项目原材料成本

分类

具体类别

所需原料

价格

实验试剂

分离液

淋巴细胞分离液

100-500

培养液

RPMI 1640培养液

100-800

10%人血清

1,000-4,000

IL-2(200U/mL)

1,000-6,000

X-VI-VO15培养液

500-1,000

消化液

型胶原酶(230 U/g)

200-2,000

IDNA酶(3,600U

200-2,000

V型透明质酸酶(1,500U/g)

1,000-5,000

医学仪器

离心机

梯度离心机

10,000-50,000

实验耗材

培养瓶培养箱

n.a.

300-3,000

数据来源:公开资料整理

        相比其他免疫细胞疗法,TIL疗法改造后的免疫细胞对癌细胞的识别能力更强。从免疫细胞来源来看,TIL疗法的免疫细胞来自于患者自身的肿瘤组织;从培养过程来看,TIL是通过特定突变信息进行细胞提取筛选和培养。

免疫细胞来源和培养过程对比

治疗案例

免疫细胞来源信息

细胞培养过程

免疫细胞来源

肿瘤识别率

TIL疗法

肿瘤组织

>60%

通过特定突变信息进行提取筛选和培养

CAR-T疗法

血液

≤0.5%

通过基因转移技术进行改造

TCR-T疗法

血液

数据来源:公开资料整理

        目前TIL疗法临床试验在全球共有83项在进行,其中共6项TIL疗法临床试验有中国的参与和开展。中国TIL疗法参与者主要包括生物医疗研究机构、生物技术企业获取TIL技术授权开发以及生物技术企业自主研发TIL技术三大模式。

TIL疗法相关企业/机构

企业/机构

药品名称

适应症

Iovance Biotherapeutics

LifileucilLN-144

黑色素瘤

Iovance Biotherapeutics

LN-145

宫颈癌、头颈癌

荷兰癌症研究所

TIL

黑色素瘤

美国国家癌症研究所

TIL疗法特异性TIL

黑色素瘤、乳腺癌、结直肠癌、卵巢癌、胰腺癌、胶质母细胞瘤

MD安德森癌症中心

MDA-TIL

卵巢癌、胰腺癌、骨肉瘤

Wind MIL Therapeutics

TIL

多发性骨髓瘤

H.Lee Moffitt癌症中心

TIL

非小细胞肺癌

数据来源:公开资料整理

中国TIL疗法参与者模式

数据来源:公开资料整理

        中国政府发布多部相关政策,有力推动TIL疗法行业的进一步发展。2018年1月,国家知识产权局发布了《知识产权重点支持产业目录(2018年本)》,将干细胞与再生医学、免疫治疗、细胞治疗等明确列为国家重点发展和亟需知识产权支持的重点产业之一。

中国TIL疗法行业相关政策法规

政策名词

发布机构

发布时间

主要内容

《知识产权重点支持产业目录(2018年本)》

国家知识产权局

20181

将干细胞与再生医学、免疫治疗、细胞治疗等明确列为国家重点发展和亟需知识产权支持的重点产业之一

十三五健康产业科技创新专项规划》

科技部发展改革委、工业和信息化部、国家卫生计生委、体育总局、原食品药品监管总局

20176

明确将干细胞与再生医学、肿瘤免疫细胞治疗、CAR-T细胞治疗等新型诊疗服务列为发展的重点任务,规划中还明确要求加快干细胞与再生医学的临床应用

十三五生物产业发展规划》

国家发展改革委、科技部、工业和信息化部

20171

培育符合国际规范的基因治疗、细胞治疗和免疫治疗等专业化服务平台,加快发展细胞治疗和免疫治疗等多个热门领域,从而推动个体化免疫细胞治疗的标准化和规范化

数据来源:公开资料整理(LJ)

        相关行业分析报告参考《2020年中国TIL疗法行业投资分析报告-市场运营态势与前景评估预测》。

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我国辅助生殖技术成熟 各地医保持续纳入有望促进行业持续增长

我国辅助生殖技术成熟 各地医保持续纳入有望促进行业持续增长

根据《中国辅助生殖研究报告2023》,成功率(占比85.5%)、服务水平(占比46.1%)和价格(占比33.4%)是患者治疗时最看重的三个因素。而患者放弃辅助生殖治疗的首要原因是价格(占比55.7%),其次是成功率(占比48.9%)和心理负担(占比41.1%)。

2024年11月06日
中国血制品需求稳定增长 产品供需紧平衡 行业市场规模持续增长

中国血制品需求稳定增长 产品供需紧平衡 行业市场规模持续增长

全球血制品行业规模持续增长。根据MRB和ResearchandMarkets,随着患者人数增长,免疫球蛋白和白蛋白使用率的提升,以及区域市场的扩展,全球血制品行业规模持续增长,2022年达332亿美元,2018-2022年CAGR为7.35%,预计2027年行业规模增长至457亿美元,CAGR达6.60%。

2024年10月28日
中医药产业长足进步推动我国中药材种植行业发展 白云山GAP药材基地数量领先

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随着各项政策推动中医药行业的发展,以及新冠疫情以来中药的良好表现,近年来我国中医药产业有了长足的进步,也推动了上游中药材种植的发展,2023年,我国中药材种植行业市场规模约为2270.92亿元,保持持续的增长态势。

2024年10月19日
我国全自动血细胞仪行业供不应求局面长期存在 市场发展空间巨大

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随着我国各类医疗机构对于血细胞仪的持续采购和更新,全自动血细胞仪有望获得持续提升的渗透率,从而带动行业规模持续发展。截止2023年,我国全自动血细胞仪行业市场规模约为19.6亿元,保持稳定的增长态势。

2024年10月15日
我国生物试剂行业高速发展 国产企业正不断发力缩小与外资品牌差距

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生物试剂行业的发展与基础科研、体外诊断、疫苗、生物医药等技术密集产业的快速进步相辅相成,虽然我国生物试剂行业发展起步较晚,但近年来保持着高速增长,市场规模从 2019年的149.59亿元以10.94%的年均复合增长率增长至 2023年的226.59亿元,增速远高于上述同期全球生物试剂市场增速。

2024年10月12日
我国干细胞治疗行业目前处成长期 需求量巨大 但渗透率仍处较低水平

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相关数据显示,截止2021年3月31号,美国有1480家企业经营的2754家诊所在出售直接面向消费者的干细胞治疗产品,同时美国出台干细胞治疗行业的相关政策较早,有良好的市场发展空间。2023年北美地区市场规模占比为55.71%,欧洲地区占比15.98%,亚洲地区占比为24.03%。

2024年09月27日
我国近视人群规模不断扩大,近视防控市场大有可为

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2024年09月02日
国内保健品批文效率提升 行业竞争格局分散 发展空间较大

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调研显示,仅有半数消费者对保健食品蓝帽子的含义较为了解。从人群认知情况来看,蓝帽子概念在90后、85后及高线城市人群中相对普及,而70后、下沉市场人群尤其需要教育。值得注意的是,蓝帽子概念对于消费者购买意愿度有较明显的提升作用。在正确认知蓝帽子标志含义后,87%的消费者表示愿意优先购买带有该标志的保健品。

2024年08月29日
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