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2019年我国饲料工业行业现状及竞争:产量稳步增长 市场集中度提升

        饲料的总称是饲养动物的食物,一般主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物,包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。而我国饲料工业行业虽然起步较晚,但随着国民经济的持续、快速发展而壮大,自2011年以后跃居世界第一。根据数据显示,2019年我国饲料产量达到22885万吨。其中,配合饲料21013.8万吨,同比下降3.0%;浓缩饲料1241.9万吨,同比下降12.4%;添加剂预混合饲料542.6万吨,同比下降10.6%。

2012-2019年我国饲料产量统计情况
 
数据来源:公开资料整理

2019年中国工业饲料产量情况
 
数据来源:公开资料整理

        从饲料细分品种结构看,猪饲料和肉禽饲料是当前我国饲料产量最大的两个品种。根据农业部数据显示,2019年,受生猪存栏下降的影响,全国猪饲料产量占饲料总产量的比例下降至33.49%;肉禽饲料产量为8465万吨,占总产量的36.99%。

2019年全国饲料消费品种产量统计情况
 
数据来源:公开资料整理

2019年全国各类饲料产量占比情况
 
数据来源:公开资料整理

        我国饲料行业的地区分布受畜禽和水产养殖产区、交通运输条件等因素的影响,主要集中在东部沿海地区及河北、湖南等部分内陆省份。2019年,我国饲料产量排名前十的省份分别为山东、广东、广西、辽宁、江苏、河北、湖北、四川湖南和河南,十省饲料产量占全国总产量的比例达70.48%。

2019年全国主要省份饲料产量统计情况
 
数据来源:公开资料整理

2019年全国各省份饲料产量占比情况
 
数据来源:公开资料整理

        近年来,我国饲料工业行业市场竞争激烈,产品同质化较为严重,一些小型饲料加工企业逐渐退出市场,行业市场集中度提升。根据中国饲料工业协会数据,2019年,全国10万吨以上规模饲料生产厂621家,比上年减少35家。

        行业内规模较大的饲料加工企业有新希望、大北农、傲农生物、金新农、正大集团、双胞胎等,其中除金新农外均已在云南省设立饲料业务子公司。

我国主要饲料加工企业相关简介

名称

简介

新希望

新希望产品主要包括禽料、猪料、水产料等,在国内饲料行业多年保持规模第一的地位,其中禽料全国第一,猪料、水产料及反刍料位列全国三甲。2018年饲料产量和销量分别为1714.80万吨和1703.87万吨。

大北农

大北农主营业务收入主要来源于饲料业务。2018年度,饲料业务收入占主营业务收入的比重为86.67%,在猪预混料领域具备市场优势。2018年饲料产量和销量分别为457.40万吨和459.75万吨。

傲农生物

傲农生物主营业务包括猪饲料加工及生猪养殖业务,猪饲料产品涵盖从乳猪料、保育料、育肥料、母猪料、公猪料等各阶段生猪饲喂产品。2018年饲料产量和销量分别为166.54万吨和161.80万吨

金新农

金新农主营业务为猪饲料的研发、生产、销售。2018年饲料产量和销量分别为76.15万吨和66.36万吨。

正大集团

正大集团由华裔实业家谢易初、谢少飞兄弟在1921年创建于泰国曼谷,从农作物种子的销售开始,逐步发展壮大,形成了由种子种植饲料养殖农牧产品加工、物流配送、商业零售、餐饮、进出口贸易等组成的完整现代农牧食品产业链

双胞胎

双胞胎(集团)股份有限公司1999年成立于江西省南昌市,是一家专业从事玉米收储、饲料加工、生猪养殖的全国性大型农牧企业,现有投产分子公司100余家,分布在全国21个省、市、自治区

数据来源:公开资料整理(WYD)

        以上数据参考资料《2020年中国饲料工业市场分析报告-市场深度调研与发展动向前瞻

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