随着医疗器械行业技术的提高和生产成本不断降低，便携式呼吸机问世，而呼吸机应用领域也不再局限于医疗卫生机构中，开始进入家庭领域。在家庭应用中，呼吸机主要为睡眠呼吸暂停综合症患者提供治疗服务。相较于医用呼吸机，家用呼吸机价格低廉，受众广泛，我国家用呼吸机行业市场规模持续增长。
由于家用呼吸机进入国内市场较晚，早期需求规模较小，但随着我国电商的迅速发展，家用呼吸机的购买渠道呈现多样化特征，需求规模增长加快。数据显示，2014-2019年，我国家用呼吸机市场需求量年均复合增长率为16.9%，增速明显高于医用呼吸机增速，发展势头强劲。截至2019年，我国家用呼吸机市场需求量达到30.37万台，同比增长13.1%，增长趋势有所放缓。
OSA是一种有潜在致死性的睡眠呼吸疾病，发病率高。数据显示，全球约9.36亿成年人患有轻度至重度阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA），其中约4.25亿人为中度至重度患者，发病率高达13.2%。其中，中国地区，AHI≥5次/小时的人数达到约1.76亿人，AHI≥15次/小时的人数达到约 0.66 亿人，可确诊中度及以上的发病人数为0.66亿人，发病率高达13.0%。
经多学科联合治疗结果显示，NPPV（无创气道正压通气）为一线治疗手段，即家用睡眠呼吸机为治疗OSA首选的非手术治疗手段，将促进睡眠呼吸机的市场销量不断增长。目前，中国 OSA 患者在医院的确诊、治疗率非常低，家用呼吸机的市场规模有限。主要是患者认知率低与自主治疗意识淡薄，其次产品销售渠道单一，最初是国内生产企业与医院和睡眠中心合作。随着患者医疗保健意识的提升与家用呼吸机销售渠道的优化，有望激发市场潜力，家用呼吸机迎来行业拐点。
数据显示，2011-2015年，中国睡眠呼吸机市场销售规模由3.2亿元增加到8.3亿元，年均复合增速为26.9%。近年来，随着OSA患者的认知率的不断提高，而且生产企业将销售渠道拓展到零售端，增加产品的可及性，预计2022年我国睡眠呼吸机销售规模有望增加至27.6亿元。
从未来潜在市场空间来看，据统计，我国轻度OSA患者数量为1.1亿人，假设该部分患者治疗率为1%-5%，预计呼吸机销售数量可达110万台-550万台，我国中度以上OSA患者数量为0.66亿人，假设该部分患者治疗率为2%-10%，预计呼吸机销售数量可达132万台-660万台，总计呼吸机销售数量约为242万台-1210万台。在天猫平台上，家用呼吸机的单价中位数约为8800元/台，据此测算国内潜在市场空间约为213亿元-1065亿元。
从市场格局来看，国产睡眠呼吸机逐渐打破外企垄断，进军全球市场，民族品牌效应逐渐形成。老牌外资企业飞利浦伟康、瑞思迈等跨国公司已经形成较好的客户黏性，市占率相对较高。根据在线零售额数据显示，鱼跃医疗、瑞迈特等国产公司产品逐渐形成品牌影响力，2018年销售占比分别为29.11%、14.31%。相比于进口产品，国产品牌价格优势明显，在高端产品方面，鱼跃医疗呼吸机价格已经与瑞思迈相当，获得更高的产品溢价。
国产家用呼吸机品牌走出国门，出口格局逐渐稳固。数据显示，我国家用呼吸机海外出口市场已有鱼跃医疗、BMC（瑞迈特）两家企业形成较强的竞争力，市占率分别为 45.02%、27.23%。通过比较鱼跃、BMC（瑞迈特）两家企业出口增速来看，2019年上半年鱼跃医疗家用呼吸机出口增速为9.22%，瑞迈特为2.96%，我国家用呼吸机海外市场品牌力有待提高。
以上数据资料参考《2020年中国家用呼吸机市场分析报告-产业规模现状与发展动向预测》。
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由于家用呼吸机进入国内市场较晚，早期需求规模较小，但随着我国电商的迅速发展，家用呼吸机的购买渠道呈现多样化特征，需求规模增长加快。数据显示，2014-2019年，我国家用呼吸机市场需求量年均复合增长率为16.9%，增速明显高于医用呼吸机增速，发展势头强劲。截至2019年，我国家用呼吸机市场需求量达到30.37万台，同比增长13.1%，增长趋势有所放缓。
2014-2019年中国家用呼吸机行业需求量情况
数据来源：中国医疗器械行业协会
OSA是一种有潜在致死性的睡眠呼吸疾病，发病率高。数据显示，全球约9.36亿成年人患有轻度至重度阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA），其中约4.25亿人为中度至重度患者，发病率高达13.2%。其中，中国地区，AHI≥5次/小时的人数达到约1.76亿人，AHI≥15次/小时的人数达到约 0.66 亿人，可确诊中度及以上的发病人数为0.66亿人，发病率高达13.0%。
全球与中国阻塞性睡眠呼吸暂停综合征（OSA）发病人数及发病率情况
数据来源：国家卫健委
经多学科联合治疗结果显示，NPPV（无创气道正压通气）为一线治疗手段，即家用睡眠呼吸机为治疗OSA首选的非手术治疗手段，将促进睡眠呼吸机的市场销量不断增长。目前，中国 OSA 患者在医院的确诊、治疗率非常低，家用呼吸机的市场规模有限。主要是患者认知率低与自主治疗意识淡薄，其次产品销售渠道单一，最初是国内生产企业与医院和睡眠中心合作。随着患者医疗保健意识的提升与家用呼吸机销售渠道的优化，有望激发市场潜力，家用呼吸机迎来行业拐点。
数据显示，2011-2015年，中国睡眠呼吸机市场销售规模由3.2亿元增加到8.3亿元，年均复合增速为26.9%。近年来，随着OSA患者的认知率的不断提高，而且生产企业将销售渠道拓展到零售端，增加产品的可及性，预计2022年我国睡眠呼吸机销售规模有望增加至27.6亿元。
2011-2022年中国睡眠呼吸机行业销售规模及预测情况
数据来源：中国医疗器械行业协会
从未来潜在市场空间来看，据统计，我国轻度OSA患者数量为1.1亿人，假设该部分患者治疗率为1%-5%，预计呼吸机销售数量可达110万台-550万台，我国中度以上OSA患者数量为0.66亿人，假设该部分患者治疗率为2%-10%，预计呼吸机销售数量可达132万台-660万台，总计呼吸机销售数量约为242万台-1210万台。在天猫平台上，家用呼吸机的单价中位数约为8800元/台，据此测算国内潜在市场空间约为213亿元-1065亿元。
家用呼吸机市场空间估算（静态估计）
静态估算逻辑 |
数值 |
||||
轻度OSA患者数量（亿人） |
1.1 |
||||
轻度OSA患者的治疗率（估计量） |
1.00% |
2.00% |
3.00% |
4.00% |
5.00% |
呼吸机销售数量（万台） |
110 |
220 |
330 |
440 |
550 |
中度以上OSA患者数量（亿人） |
0.66 |
||||
中度以上OSA患者治疗率（估计量） |
2.00% |
4.00% |
6.00% |
8.00% |
10.00% |
呼吸机销售数量（万台） |
132 |
264 |
396 |
528 |
660 |
合计呼吸机销售数量（万台） |
242 |
484 |
726 |
968 |
1210 |
产品单价中位数（元） |
8800 |
||||
市场空间（亿元） |
212.96 |
425.92 |
638.88 |
851.84 |
1064.8 |
数据来源：中国医疗器械行业协会
从市场格局来看，国产睡眠呼吸机逐渐打破外企垄断，进军全球市场，民族品牌效应逐渐形成。老牌外资企业飞利浦伟康、瑞思迈等跨国公司已经形成较好的客户黏性，市占率相对较高。根据在线零售额数据显示，鱼跃医疗、瑞迈特等国产公司产品逐渐形成品牌影响力，2018年销售占比分别为29.11%、14.31%。相比于进口产品，国产品牌价格优势明显，在高端产品方面，鱼跃医疗呼吸机价格已经与瑞思迈相当，获得更高的产品溢价。
我国睡眠呼吸机行业厂家梯队分布情况
品牌 |
代表企业 |
特点 |
进口产品 |
飞利浦伟康、瑞思迈、费雪派克、德国万曼等 |
知名度高、市占率较高 |
国产产品 |
鱼跃医疗、瑞迈特、海龟、新松、怡和嘉业等 |
民族品牌效应逐渐形成 |
资料来源：公开资料整理
2018年淘宝、天猫平台家用呼吸机销售情况
数据来源：淘宝、天猫
2019 年淘宝、天猫平台家用呼吸机价格情况
数据来源：淘宝、天猫
国产家用呼吸机品牌走出国门，出口格局逐渐稳固。数据显示，我国家用呼吸机海外出口市场已有鱼跃医疗、BMC（瑞迈特）两家企业形成较强的竞争力，市占率分别为 45.02%、27.23%。通过比较鱼跃、BMC（瑞迈特）两家企业出口增速来看，2019年上半年鱼跃医疗家用呼吸机出口增速为9.22%，瑞迈特为2.96%，我国家用呼吸机海外市场品牌力有待提高。
2019年上半年中国家用呼吸机品牌海外出口格局
数据来源：海关总署
2019年上半年中国家用呼吸机品牌海外出口增速TOP2
数据来源：海关总署（CT）
以上数据资料参考《2020年中国家用呼吸机市场分析报告-产业规模现状与发展动向预测》。
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