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2019年我国CRO行业竞争及前景:药明康德营收第一 药物发现市场规模有望扩大

       CRO又称医药研发外包企业。近年来,在创新药爆发、药品监管改革红利持续释放等原因推动下,我国CRO行业快速发展。根据数据显示,我国CRO行业市场规模从2014年的22亿美元增长至78亿美元,同比增长25.64%。

2014-2019年我国CRO行业市场规模及增长情况
 
数据来源:Tuft

       目前,我国药企对药物研发难度不断增强,而CRO的参与可以让药企缩短研发周期。根据Tuft数据显示,在CRO的参与下,1/2/3/NDA四个阶段可分别减少23/58/43/31周,总体耗时从497周减少至342周。

有无CRO参与的药物临床周期统计情况
 
数据来源:Tuft

       在细分市场份额上,临床CRO领域占据绝大多数市场份额,比重达到57%;其次是临床前CRO,占比为24%;最后是药物发现,占比为19%。

2019年我国CRO行业细分市场市场份额占比情况
 
数据来源:Tuft

       从企业竞争情况来看,目前我国CRO行业企业数量较多且竞争分散,整体规模也相对较小,国内企业以药明康德为第一梯队,康龙化成和泰格医药位于第二梯队。根据数据显示,截止2019年,我国CRO企业总体超过525家,其中临床前CRO企业262家,占比为50%;临床CRO企业为248家,占比为47%。在企业营收方面,2019年药明康德实现收入128.7亿元,远超过第二梯队的康龙化成的37.6亿元和泰格医药的28.0亿元,而位于第三梯队的药石科技、昭衍新药、美迪西和成都先导分别实现收入6.6亿元、6.4亿元、4.5亿元和2.6亿元。

2019年我国CRO细分市场企业数量分布情况
 
数据来源:公开资料整理

2019年我国CRO行业主要企业营收TOP7统计情况
 
数据来源:公开资料整理

       CRO产业链细分领域众多,每个细分领域的技术特点和产业格局又各个不同。目前我国药物研究上仍以仿制药为主,因此临床前研究CRO市场规模要大于药物发现CRO市场规模。但随着国内新药研发持续推进,药企研发新药将更多选择与CRO企业合作,药物发现市场规模有望进一步扩大;预计到2022年,药物发现领域的市场规模将超过临床前研究。

2016-2023年中国CRO行业细分市场规模及预测情况
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

       以上数据参考资料《2020年中国CRO行业分析报告-市场现状与未来商机分析》

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