2020年我国流感疫苗行业市场广阔华兰生物占据主导地位

2020-02-07 03:35

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每年由于流感季节性导致的重症病例在300万~500万，29万~65万呼吸道疾病相关死亡。自2017年来，我国流感疫情持续走高，国家卫健委、健康中国行动推进委员会、中国疾控中心等单位下发多个指导文件，明确指出接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，指出医务人员要主动接种流感疫苗，在流感流行季前，各级医疗机构要免费为本单位医务人员提供流感疫苗接种服务。

2018-2019年流感防控相关文件

文件	发布日期	发布者	主要相关内容
《全国流行性感冒防控方案（试行）》	2018年10月	国家卫生健康委	坚持预防为主、防治结合、依法科学、联防联控的原则；（流感疫苗应用）以儿童、老年人、医务人员等为重点人群……医务人员要主动接种流感疫苗，在流感流行季前，各级医疗机构要免费为本单位医务人员提供流感疫苗接种服务。感染科、呼吸科等重点科室医务人员要确保全员接种，发挥典型示范作用。医务人员在诊疗过程中，要向患者及家属科学推荐接种流感疫苗，提升公众对流感疫苗的认识，提高疫苗接种率。
《健康中国行动（2019-2030 年）》	2019年7月	健康中国行动推进委员会	鼓励有条件地区为60岁及以上户籍老人、托幼机构幼儿、在校中小学生和中等专业学校学生免费接种流感疫苗。保障流感疫苗供
《中国流感疫苗预防接种技术指南（2019-2020）》	2019年10月	中国疾病预防控制中心	接种流感疫苗是预防流感病毒感染及其严重并发症的最有效手段。 ……择接种任一种流感疫苗，无优先推荐。为降低高危人群罹患流感及感染后发生严重临床结局的风险，指南推荐6月龄~5岁儿童、60岁及以上老年人、慢性病患者、医务人员、 6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员以及孕妇或准备在流感季节怀孕的女性为优先接种对象。
《流行性感冒诊疗方案（2019年版）》	2019年11月	国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室	接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。推荐60岁及以上老人、 6月龄至5岁儿童、孕妇、 6月龄及以下儿童家庭成员和看护人员、慢性病患者和医务人员等重点人群，每年优先接种流感疫苗。

数据来源：国家疾控中心、国务院

随着我国流感疫情愈演愈烈，我国流感发病率与死亡人数逐年上升。根据国家疾控中心的数据， 2019年1~11月全国共报告流感发病数超过230万例，死亡人数达286人，而2014~2018年五年期间，发病的统计数字的总和为194万例，死亡292人。

2014-2019年11月中国流感发病数与死亡数统计情况

数据来源：国家疾控中心

随着非国家免疫规划的产品上市率不断提高，未来非国家免疫规划品种整体市场份额有望扩大。根据相关数据显示，国家免疫规划品种市场份额由2011年的30%提高到2019年10月底的50%，非国家免疫规划品种市场份额由2011年的70%降低到2019年10月底的50%。

2014-2019年我国国家免疫规划品种与非国家免疫规划占比情况

数据来源：中检院

我国国产疫苗企业已形成一超多强的格局，其中中生股份成为我国第一梯队的疫苗企业。

2019年我国疫苗企业分层情况

梯队	企业名称	内容
第一梯队（营收25亿以上）	中生股份	中生股份是疫苗国家队，疫苗业务由下属六大所以及长春祈健等子公司承担。产品数量行业最多，包括所有一类苗以及EV71、水痘、流感、轮状病毒等大品种二类苗，在研管线也极为丰富。
第二梯队（营收15~25亿）	康泰生物、昆明所、科兴控股	康泰生物拥有独家大品种四联苗，在研大品种13价肺炎结合苗、人二倍体狂苗有望在2021年上市，在多联苗的研发上有优势；昆明所和科兴控股2018年依靠EV71疫苗的大幅放量推动营收迅速提升。
第三梯队（营收5~15亿）	成大生物、智飞生物、长春百克、沃森生物、华兰生物疫苗、艾美生物疫苗、华北制药金坦、成都康华、广州诺诚	拥有1~2个大品种，盈利能力较强，包括成大生物的冻干狂苗、智飞生物的三联苗、长春百克的水痘疫苗、华兰疫苗的四价流感疫苗。
第四梯队（营收5亿以下）	无锡罗益、大连雅立峰、中科生物、成都欧林、长春卫尔赛、上海联合赛尔、河南远大、浙江普康、上海荣盛、中逸安科、江苏康淮、长春卓谊、万泰沧海、康希诺生物	产品较为单一，销售体量较小，研发能力普遍较弱。但也有部分公司管线比较有特点：康希诺的流脑结合苗、无锡罗益的AC-Hib三联苗、万泰沧海的HPV疫苗研发进度国内领先。

数据来源：公司官网

根据中检院数据显示，2019年全国共批签发流感疫苗3078万支，其中四价流感疫苗971万支，三价流感疫苗2107万支。

2012-2019年我国流感疫苗批签发量统计情况

数据来源：中检院

2014-2019年我国三价和四价流感疫苗批签发占比情况

数据来源：中检院

在市场格局方面，我国流感疫苗行业市场集中度较高，华兰生物主导地位。根据相关数据显示，2019年华兰生物共批签发1293万支，占总批签发的42%，包括四价苗836万支，三价苗457万支；科兴生物占总批签发的21%。

2019年我国流感疫苗行业市场格局（按批签发量）

数据来源：中检院

综上分析，未来我国流感疫苗行业呈以下几点方向发展：

未来我国流感疫苗行业市场前景

前景	具体内容
流感疫苗总覆盖率将不断提升	国家卫健委2018年10月发布的《关于进一步加强流行性感冒防控工作的通知》指出，接种流感疫苗是目前预防个体发生流感最有效的措施，并明确儿童、老年人、医务人员为重点人群。然而，流感疫苗的重要性尚未被全社会充分认知。资料显示，目前中国流感疫苗总覆盖率不足2%，而美国成人流感疫苗接种率约为59%。未来随着人们对于流感疫苗的认知度逐渐提升，我国流感疫苗总覆盖率将不断提升。
儿童流感疫苗前景广阔	近年来，甲型H1N1流感等流感病毒在全球范围的蔓延，相较于成人，儿童感染流感的情况更值得关注。研究指出，儿童每年流感发生率是成人的1.5-3倍，流感流行时，学龄前儿童的感染率超过40%，学龄儿童的感染率超过30%。其中，6-23月龄的婴幼儿因患流感后出现重症风险高，流感住院负担重。这不仅给我国疾病预防与控制工作提出了挑战，也给从事流感疫苗研制和生产的企业带来了巨大的市场机遇。
新型流感疫苗的研发将加快	新型流感疫苗产品研发上市，国家免疫规划范围扩大，有价疫苗流通渠道放开，疫情高发唤醒民众预防意识，这些因素都将为流感疫苗产业创造巨大的市场空间和良好的发展环境。