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2020年我国白蛋白行业国产集中度提升显著 头部企业占据绝大部分市场

        白蛋白是血浆中含量最多的蛋白,是我国最主要的血制品品种。根据我国白蛋白的临床应用来看,主要广泛应用在我国国内肝硬化及肝胆胰手术、心脏手术、肿瘤脑血流灌注以及慢性阻塞性肺病(COPD)、急性呼吸窘迫综合征(ARDS)等症状。

        2013-2019年我国白蛋白批签发量稳定增长,由于白蛋白是我国唯一允许进口的人源血制品,因而我国进口白蛋白的批签发量占比一直高于国产白蛋白。2019 年,我国进口与国产白蛋白批签发量分别达到 3218 万和 2126 万瓶,同比增长 17.4%和 12.7%,占比分别为60.21%、39.79%。

2013-2019 年我国白蛋白批签发量变化情况

数据来源:卫健委

2013-2019 年我国进口与国产白蛋白批签发占比情况

数据来源:卫健委

        从国产白蛋白市场竞争来看,7家上市公司(天坛、华兰、泰邦、莱士、卫光、双林、博雅)的市场份额从 2013 年的 54.70%提升至 2019年的 75.20%,可见我国国产白蛋白市场集中度明显提升。进口白蛋白方面,杰特贝林、百特、基立福、奥克特珐玛4家为主要进口企业,其中,杰特贝林以44.95市场份额占比最大。

2013-2019 年我国国产白蛋上市公司占比变化比例

数据来源:卫健委

2013-2019 年我国各企业国产白蛋白批签发量情况(万瓶)

数据来源:卫健委

2013-2019 年我国各企业进口白蛋白批签发量情况(万瓶)

数据来源:卫健委

2019 年我国国产白蛋白批签发格局情况(万瓶,%)

数据来源:卫健委

2019 年我国进口白蛋白批签发格局情况(万瓶,%)

数据来源:卫健委

        2014-2018年我国人血白蛋白销售收入增速不快,在销售额与需求量将保持同水平增长,市场供需较为稳定的情况下,销售收入上升空间有限。2018年我国人血白蛋白(10g)销售额为30.66亿元,同比下降4.25%。

2014-2018年我国人血白蛋白(折算10g/瓶)销售收入

数据来源:卫健委

        从2010-2018年我国白蛋白(10g)的招标价格,我国白蛋白的价格大致经历三段历程。从我国人血白蛋白(10g)的招标价格情况来看,我国人血白蛋白的价格大致呈三段式浮动。2010-2012年白蛋白招标价格在350-350元区间,2012-2015年白蛋白招标价格在355-378元区间,在2016年的“量价齐升”后,2016-2018年白蛋白招标价格均在420元。TC

2010-2018年我国人血白蛋白(10g)招标价格

数据来源:卫健委

        以上数据资料参考《2019年中国白蛋白行业分析报告-市场现状调查与发展规划趋势》。

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