口腔医疗市场目前处于供给小于需求的局面,需求尚未完全释放,口腔连锁的市场空间广阔。从需求层面来看:1)从过去的数据来看,消费者口腔疾病患病率上升,而目前较低的治疗率有望随着政策鼓励而逐步提升;2)而从未来的趋势来看,老龄化将带来整体需求提升,而消费升级带动需求向种植、正畸等高收入业务转换;
从供给层面来看:1)对比国外其他国家我国口腔医师供给有很大改善空间,而一般的小型民营口腔医院存在的先天劣势加大了供给扩张的难度;2)结合其他国家的经验,口腔行业的供给常爆发于GDP高增长之后,未来我国的供需缺口有逐渐缩小趋势。
儿童和中年人口腔疾病患病率在逐步提升。根据2017年底国家卫生健康委员会发布的《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》来看,相比2005年进行的第三次调查结果,儿童患龋齿的概率提升,5岁和12岁的患病率为70.1%、34.5%,分别提升4.1个百分点和5.6个百分点而35-44岁的中年人患龋率上升0.9个百分点,牙龈出血比例提升了11.1个百分点。口腔疾病患病率提升的主要原因是人们生活方式和饮食结构的改变,蛋糕、饼干等精加工含糖食品及含糖饮料的摄入量增加,提高了龋病等口腔疾病的发生风险。
项目 |
第三次调查 |
第四次调查 |
变动百分点 |
牙石检出率 |
0.973 |
0.967 |
-0.60个 |
牙龈出血率 |
0.773 |
0.884 |
11.10个 |
当前口腔疾病的治疗率仍然很低,未来可提升空间较大。目前5岁、12岁、34-55岁、65-74岁四个典型年龄段的龋齿治疗率分别为4.10%、16.50%、26.60%、12.80%,治疗率均低于30%,未来治疗率的可提升空间较大。
近年来,我国人口年龄结构的改变,老龄化日益严重,65岁及以上人口占总人口的比重从2008年的8.3%上升至2018年的11.9%,65岁周岁及以上人口数从2008年的10956万人增长到了16658万人,且仍然保持着5%以上的增长率,预计2019年65周岁以上人口将达到17500万人,新增约842万人。老年人龋齿患病率均远大于其他年龄层,这将带来种植、修复、充填等龋齿相关业务需求上升。
自2012年以来,我国种植牙数量保持着高速增长,复合增长率高达53.6%,2018年已达240万颗,但种植牙渗透率仍然非常低。以韩国为例,5100多万人口一年的种植牙有300万颗,而中国接近14亿人口(17年老年人数量为1.02亿)仅有240万颗,未来中国种植牙的潜在市场巨大。
参考观研天下发布《2019年中国口腔医疗行业分析报告-行业规模现状与发展动向预测》
2012年以来,我国正畸凹槽数量增长稳定,复合增长率达到12.65%,且仍有上升趋势,未来随着对牙齿美观的重视程度上升带来的消费升级,正畸市场空间巨大,假设未来我国青年人牙齿错颌的发病率为50%,10-19岁总人口为1.5亿人(2017年为1.46亿人),正规治疗率为5%,平均客单价为6000元,则正畸市场规模为450亿元。
消费升级促进口腔医院单次诊疗费用显著升高。我国口腔医院业务收入从2011年的586782万元增长到1760246万元,年增长率在18%-22%;口腔医院诊疗人次从2011年的2011万人次增长到3506万人次,年增长率在8%-12%,口腔医院单次诊疗费用从2011年的291.8元/人次增长到2017年的502.1元/人次,年增长率在7%-12%。
比对发达国家,我国牙医供给严重不足,但增长较快。日本、英国、美国等发达国家每百万人拥有的牙医数分别为840人、638人和610人,而我国每百万人拥有的牙医数仅为137人,不足发达国家的三分之一,牙科医生的供给仍有很大提升空间。由于我国经济的快速发展,我国牙医数数量增长率多年维持在10%左右。
近年来,我国口腔医院快速增长,从2013年的196所增长到了2017年的689所,年复合增长速率达到9.39%。主要的动力来自于大量民间资本进入口腔医疗行业,民营口腔医院数量快速增长,年复合增长率达到20.86%,2017年占总体比重高达76.2%。一般的民营口腔医院存在起步规模小、资金不足、经营稳定性差等先天劣势,规模扩张的难度较大。
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