20世纪90年代开始，美国连锁药店行业开始大规模收购兼并，逐步形成寡头垄断的格局，前三大全国性连锁药店占据主导地位。然而，中国医药零售行业目前药店数量约49万家，连锁化率略超52%，龙头企业集中度低，行业刚步入整合时代。与海外市场不同的是，我国移动互联领域迅速发展，消费者行为习惯发生了很大变化，“屏幕端”购药模式的出现与迭代，以及强大物流体系的不断支撑与发展，正在突破传统药店终端的时空限制，助推医药零售行业加速整合。
参考观研天下发布《2019年中国医药零售市场分析报告-产业规模现状与未来趋势预测》
随着health-tech领域的发展，互联网技术、强大运力等逐步重构传统就医购药场景，传统购药选择主要是在医院、社会化药房等线下实体终端实现购买，目前B2C、O2O等新型购药模式也逐步进入患者的选择范围，新零售模式快速发展。
“单线程”模式的传统购药场景向“多线程”模式的移动就医场景升级，医疗、医药、医保、运力等多方联结，以复诊为代表的闭环模式形成，重构覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务场景。
据CFDA南方所广州标点医药信息有限公司数据显示，2018年中国药品终端销售额中零售终端占比22.9%，未来随着医药分开、处方外流、“4+7”等医改政策落地，药品销售将逐步流向院外市场，带来千亿增量空间。此外，大健康需求从治病向治未病领域延伸，消费者对产品与服务的需求走向预防、康养等，更加多元化、个性化，进一步提升零售市场发展空间。
2011年，health-tech行业起步发展，跨界方以挂号、问诊、购药等单环节进行突破，早期以“药”为代表的医药电商平台以线上发展为主，与线下更多是竞争关系。随着运力效率不断提升，O2O模式构建同城购药场景，购药效率进一步提升，近年来诸如阿里、京东、美团、拼多多、平安好医生、微医等跨界方开始加大线上线下融合，跨界竞争关系走向竞合关系，“网订店取、网订店送”模式、就医购药闭环模式等快速发展，实体终端价值凸显。
2016年，阿里健康（阿里系唯一大健康整合平台）初步试水线下合作，牵头成立中国医药O2O先锋联盟，目前与超过200多家区域龙头连锁药店展开合作，覆盖国内超200个地级以上城市、超400个县级城市，门店覆盖近3万家。2018年，阿里健康进一步加强对线下药店的战略性布局，投资多家药房连锁，增强与区域龙头的合作深度。
新零售时代给消费者提供更为多元化的购药场景，线上线下全渠道，入口也从传统线下门店到诸多屏幕端入口，包括手淘、支付宝、京东、康爱多、健客、拼多多、饿了么、美团、平安好医生、微医等app入口，以及益丰、老百姓等诸多连锁药店自有电商入口，消费者可根据偏好进行个性化选择。
随着新零售模式的发展，实体门店逐渐成为核心的服务终端，一方面承接跨界平台的用户流量，一方面承接更多的大健康服务内容，我们预计未来有望搭建预防、治病、康养等全生命周期的个性化健康管理服务体系，这势必对实体药店终端的专业服务能力提出更高要求。
2011-2018年我国医药零售药店连锁化率情况
数据来源：中国医药协会
2011-2018年我国医药零售药店市场份额情况
数据来源：中国医药协会
参考观研天下发布《2019年中国医药零售市场分析报告-产业规模现状与未来趋势预测》
随着health-tech领域的发展，互联网技术、强大运力等逐步重构传统就医购药场景，传统购药选择主要是在医院、社会化药房等线下实体终端实现购买，目前B2C、O2O等新型购药模式也逐步进入患者的选择范围，新零售模式快速发展。
购药场景多元化
信息来源：公开资料整理
“单线程”模式的传统购药场景向“多线程”模式的移动就医场景升级，医疗、医药、医保、运力等多方联结，以复诊为代表的闭环模式形成，重构覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务场景。
以患者为中心，多方联结，以复诊为代表的“屏幕端”医疗服务闭环形成
信息来源：公开资料整理
据CFDA南方所广州标点医药信息有限公司数据显示，2018年中国药品终端销售额中零售终端占比22.9%，未来随着医药分开、处方外流、“4+7”等医改政策落地，药品销售将逐步流向院外市场，带来千亿增量空间。此外，大健康需求从治病向治未病领域延伸，消费者对产品与服务的需求走向预防、康养等，更加多元化、个性化，进一步提升零售市场发展空间。
2011-2018年医药零售市场销售额情况
数据来源：中国医药协会
2018年药品销售三大终端分布
数据来源：中国医药协会
2011年，health-tech行业起步发展，跨界方以挂号、问诊、购药等单环节进行突破，早期以“药”为代表的医药电商平台以线上发展为主，与线下更多是竞争关系。随着运力效率不断提升，O2O模式构建同城购药场景，购药效率进一步提升，近年来诸如阿里、京东、美团、拼多多、平安好医生、微医等跨界方开始加大线上线下融合，跨界竞争关系走向竞合关系，“网订店取、网订店送”模式、就医购药闭环模式等快速发展，实体终端价值凸显。
新零售模式融合线上线下
信息来源：公开资料整理
2016年，阿里健康（阿里系唯一大健康整合平台）初步试水线下合作，牵头成立中国医药O2O先锋联盟，目前与超过200多家区域龙头连锁药店展开合作，覆盖国内超200个地级以上城市、超400个县级城市，门店覆盖近3万家。2018年，阿里健康进一步加强对线下药店的战略性布局，投资多家药房连锁，增强与区域龙头的合作深度。
阿里健康通过战略投资部署的线下药房
信息来源：公开资料整理
新零售时代给消费者提供更为多元化的购药场景，线上线下全渠道，入口也从传统线下门店到诸多屏幕端入口，包括手淘、支付宝、京东、康爱多、健客、拼多多、饿了么、美团、平安好医生、微医等app入口，以及益丰、老百姓等诸多连锁药店自有电商入口，消费者可根据偏好进行个性化选择。
传统医药零售vs.新零售模式
信息来源：公开资料整理
随着新零售模式的发展，实体门店逐渐成为核心的服务终端，一方面承接跨界平台的用户流量，一方面承接更多的大健康服务内容，我们预计未来有望搭建预防、治病、康养等全生命周期的个性化健康管理服务体系，这势必对实体药店终端的专业服务能力提出更高要求。
资料来源：中国医药协会，观研天下（YZ）整理，转载请注明出处
更多好文每日分享，欢迎关注公众号
更多好文每日分享，欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
