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2019年我国健康体检行业市场需求旺盛:呈现井喷发展趋势

        健康体检是以健康为中心的身体检查。是用医学手段和方法进行身体检查,这里包括临床各科室的基本检查,包括超声、心电、放射等医疗设备检查,还包括围绕人体的血液、尿便的化验检查。

健康体检产业链
信息来源:中商产业研究院

        全球健康检查发展最早始于1908年美国士兵体检;1970年国际健诊学会于美国成立。国际健诊学会(IHEA)分为3个区域:北美洲和南美洲为一个区域;欧洲、非洲、中东为一个区域;亚洲和澳洲为一个区域。据相关公开资料显示,2017年我国国民健康体检覆盖率为32.68%,而美国、日本都超过73%,德国更是超过95%。

2017年重点国家国民健康体检覆盖率情况(单位:%)
数据来源:卫生局

        近几年,国家鼓励和规范健康体检行业发展的政策,体检行业正逐步规范,全社会健康意识的不断提高,众多民营机构和社会资本不断进入健康体检领域,有力的促进了健康体检市场的快速发展,健康体检行业发展前景广阔。

健康体检行业相关文件规范
信息来源:中商产业研究院

        私立专业体检机构与医院附属体检中心及其他医疗机构相比具有良好的竞争优势。这种优势主要体现在避免交叉感染(医院体检设备由病患和健康人群共用,易造成交叉感染)、便于实现标准化连锁运营、健康管理服务理念完备等方面。

专业体检机构与公立体检机构对比

类别

私立专业体检机构

公立医院体检

设备技术

对比大医院先进硬件设备条件相对不足,不过近几年设备条件在改善

技术设备力量较强

功能定位

以体检为主要业务,专业化程度高

以临床、科研、教学为主要功能定位,体检业务仅作为其辅助业务

服务

具备先进的健康管理理念及富有成效地检后健康管理服务等

在服务理念、服务质量等方面存在明显劣势

交叉感染风险

避免或减少医院交叉感染风险

公立医院院内交叉感染率始终居高不下,医院是病人密集的场所,医院环境最容易被病原微生物污染,从而为疾病的传播提供外部条件,促进医院感染的发生

运作模式

会通过各种市场化的营销手段,进行健康体检教育,并主动与潜在客户接触,了解客户各方面的健康体检需求,创造各种健康体检产品,满足市场需要

国内公立医院是以为患者提供诊断、治疗为主要服务的非营利性医疗机构

经营模式

业务体系可标准化,便于连锁复制,迅速进行规模性扩张

一般处于单点经营状态,不具备连锁经营的条件。

信息来源:观研天下整理

        我国健康体检服务行业的市场参与主体众多,在健康体检市场中形成了以公立医疗机构为主,民营专业体检机构为辅的竞争格局。公立医院体检部门市场份额占比70.8%,民营专业体检机构市场份额占比7.7%。

中国健康体检主体机构市场份额情况
数据来源:卫生局

        近年来,我国经济发展势头良好,人均可支配收入及消费能力逐年提高;随着城镇居民健康意识的逐步增强,居民的健康消费需求大幅增长,数据显示,2018年第一季度,我国城市和农村居民医疗保健支出占比分别为10.03%和7.5%。

2010-2018Q1中国城乡居民医疗保健支出占消费支出的比重情况
数据来源:卫生局

        参考观研天下发布《2019年中国健康体检市场分析报告-行业运营现状与发展前景研究

        在中国,据国家统计局发布的资料显示,我国每年参加体检的人数不足人口的5%,主动体检的人数还不到0.3%,即便是在上海和北京的体检率也仅为15%和20%,由此可见国内健康体检中心,将面临极大的市场机会。随着国内人民生活水平的提高,健康意识的不断增强,将形成对健康体检市场的强大需求。

我国健康体检率情况(单位:%)
数据来源:卫生局

        国民生活水平提高、健康观念深入人心,以及消费升级,国民健康体检行业的市场需求旺盛,呈现井喷发展的趋势。从健康体检人次数来看,健康体检人次从2011年的3.44亿人次增长到2017年的5.01亿人次,年复合增长率约为4.66%。据预计,2018年全年,我国健康体检人次有望达到5.63亿人次。

2011-2018年我国健康体检人次数统计情况
数据来源:卫生局

        2016年我国体检市场规模已经超过1100亿元,2017年市场规模突破1300亿元。据预计,2018年全年,健康体检市场规模有望达到1498亿元。随着人们对健康的日益重视以及体检人次的增加,我国健康体检市场前景巨大。

2012-2018年中国健康体检行业市场规模情况
数据来源:卫生局

        健康体检行业发展前景

        1.生命科技成为国之重器


        21世纪被称为“生命科学的世纪”,大数据和人工智能正成为颠覆性的“工业革命”,全球顶尖科技企业都在遵循“流量+技术+生态圈”的发展模式,吸引全球焦点、洞察创新商机。大国博弈,生命科技必将成为国之重器。

        2.健康体检迎黄金时代

        国务院新的机构改革方案中组建了国家卫生健康委员会,再次将健康促进和疾病预防提高到国家战略层面,各级政府出台了一系列重磅扶持预防医学产业政策,作为未来国家战略和全球关注的焦点,中国预防医学以及健康体检的黄金时代已然来临。

        3.消费升级及健康观念改变

        体检行业的高速发展,与大众生活水平提高、健康观念深入人心以及消费升级密不可分。大众对“早发现、早治疗、早预防、早健康”的健康观念大幅提升,健康体检行业的市场需求旺盛,呈现井喷发展的趋势。

资料来源:卫生局,观研天下(YZ)整理,转载请注明出处

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我国生物医药行业“加速跑” 市场竞争日益激烈

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我国生物医药市场的竞争格局呈现出日益激烈的态势,同时伴随着市场集中度的逐步提升和区域发展的不均衡性。大型企业凭借其强大的研发能力、生产规模、品牌影响力和资金实力,在市场中占据主导地位,并通过持续的创新和并购整合,不断扩大市场份额。

2025年10月23日
我国零售药房发展缓慢,医疗体系改革驱动行业走向平台化发展

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药品销售额在公立医院终端、零售药店终端和公立基层医疗终端市场份额分别为61.2%、29.5%和9.3%,零售药店终端市场份额呈逐年上升趋势。具体来看,城市公立医院、县公立医院、实体药店、网上药店、城市社区卫生中心、乡镇卫生院市场份额分别为46.07%、15.18%、25.82%、3.51%、4.66%、4.76%。

2025年10月10日
我国维生素K3‌‌‌行业处稳定增长阶段 原材料供应紧张、出口增加拉升下价格波动较大

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随着我国国内企业规模、技术的扩展,头部企业通过全流程合成技术实现中间体自给率超90%,废水处理成本降至行业1/3,综合成本较海外低40%。兄弟科技收购南非铬矿,实现从原料到成品的全产业链贯通,生产成本降低15%。近年来,由于上游原材料价格波动以及需求变化维生素K3‌‌‌价格波动较大,行业的毛利率也大幅波动。

2025年10月09日
我国医学计量市场发展迅速 外资品牌占据高端市场 本土企业快速崛起

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医学计量行业的下游为医学装备,近年来我国医学装备市场规模快速增长,2024年我国医学装备行业市场规模达到1.35万亿元,2025年上半年达到0.74万亿元。医学装备市场的快速增长,为医学计量行业发展提供了增长动力。

2025年09月26日
中国护工行业市场规模稳步增长 但现有专业护工人员缺口仍巨大

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另外,我国护工服务收费仅为护工成本的10%左右,远低于实际人力成本。护工是典型的现代服务业,既涉及个人消费服务,亦涉及公共服务,这些数量巨大的缺口意味着全新的产业机会。近年来我国护工行业市场规模持续增长,在2024年达到589.32亿元。

2025年09月24日
我国(IVD)体外诊断行业已经历从产品引进到自主生产 生化诊断为最成熟细分领域

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生化诊断试剂主要是针对血常规、尿常规、肝功能、肾功能、糖尿等疾病的诊断试剂,能够满足终端客户的各种生化检测需求。我国生化诊断产业起步较早,是体外诊断试剂行业中最为成熟的细分领域,生产厂商超过200家,销售试剂品种超过2000种,并且国内约70%的市场份额被国产品牌占据。

2025年09月03日
中国为全球透明质酸第一大消费市场 食品领域处国产化阶段 医美领域渗透率处高位

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随着我国经济水平的提高,透明质酸下游需求不断增长,目前我国已成为全球透明质酸第一大消费市场。数据显示,2020年我国透明质酸市场销量为490吨,2024年我国透明质酸销量已经达到904吨,预计2025年销量有望超过1000吨。

2025年09月03日
国家眼健康战略实施推动我国近视治疗仪行业发展 未来潜在需求较大

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随着我国人民生活水平的提高和健康意识的增强,眼健康成为人们关注的重点,近视治疗仪作为医用光学仪器的重要组成部分,其在眼科医疗领域发挥着不可替代的作用。截止2024年,我国近视治疗仪市场规模约为28.26亿元,保持持续增长趋势。

2025年08月01日
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