美容大类一般可以分为两种:生活美容是指运用化妆品、保健品等非侵入性的美容护理(按摩、皮疗),而医疗美容是指运用手术、药物等进行人体修复与重塑(隆胸、重睑等)。生活美容更加强调日常的便利性,因此注重渠道的广泛分布;医美更加强调和针对功能,对品牌和医师的专业程度更加重视,两者基于不同体验属性从而满足差异化消费矩阵。目前我国仍以生活美容消费为主,生活美容/医疗美容占比为60%/40%。
医美行业中游要包括各类医美服务商,按照医院性质分类包括公立医院和民营医院。传统的医疗美容医院可以划分为四种类型:大型连锁医院、中小型医院、小型诊所以及公立医院的整形美容科及公立整形专科医院。此外,还存在较多非法机构、非法行医、黑中介。
参考观研天下发布《2019年中国医疗美容市场分析报告-市场规模现状与发展前景研究》
统计数据显示,2015年中国医疗美容行业市场规模仅达870亿元,到了2016年中国医疗美容行业市场规模突破千亿元。截止至2017年中国医疗美容行业市场规模达到了1760亿元,同比增长40.8%。预计2018年中国医疗美容行业市场规模将达2470亿元左右。并预测在2019年中国医疗美容行业市场规模将超3000亿元达到3370亿元,同比增长36.44%。
非手术类项目占主导,2019E数量占比可达74%按照是否需要手术,医疗美容有手术类与非手术类两大分支。手术类医疗美容包括埋线双眼皮、吸脂瘦身等;非手术类医疗美容(又称“微整形”)主要包括四个领域,填充剂注射、无创年轻化、生化注射、激光治疗,具体包括光子嫩肤、美白针等。
随着医疗美容技术的进步以及消费观念的形成和普及,医疗美容市场的需求量激增,除爱美的女性外,男性群体也悄然增长。有数据显示,2016年,我国整容人口规模已达到850万人,中国医疗美容消费市场迅速扩大。2017年中国医疗美容市场规模将达到738亿元,增长率为23%,预计2019年将首次突破千亿元,未来几年也将保持20%以上的增速。
整体看来2016年医疗美容APP融资金额均在千万美元级别,而2017年融资市场显得有些冷清,除融资事件数量的减少外融资金额也相对较低,其中,8月份悦美获得汉能创投领投,赛富投资跟投的8000万元的C轮融资。
医疗美容消费年龄分布上以25-30岁为主,占比39%,30-35岁占32%。在这个“看脸”的时代,医疗美容的消费人群已经逐步扩散,除中青年女性这部分核心消费群体外,寒暑假家长带孩子去整形、美容也已成为新趋势,高考结束这段时间一度成为学生整形美容的高峰时段,调查数据显示,25岁以下青少年群体占12%。
医疗美容APP的出现在很大程度上将该行业变得透明化、规范化,一方面降低医疗美容机构获取用户的成本,另一方面为用户提供一个可供参考、沟通和交流的平台,便于消费者选择适合的医疗美容机构。
随着规模的扩张、经验的积累,医美企业会拥有更加优秀的管理能力和精细化的服务流程,在引流、门诊、手术、住院、术后各个流程均实现细致贴心的服务。作为一个重资产行业,医美企业的扩张往往需要较大的投入。与自建医院相比,并购能够快速实现区域布局。近年医美行业并购整合持续推进,预计未来并购会成为集中度提升的主要手段。
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