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中国保健食品行业市场规模、销售份额及增速情况分析

        保健品是保健食品的通俗说法。GB16740-97《保健(功能)食品通用标准》第3.1条将保健食品定义为:“保健(功能)食品是食品的一个种类,具有一般食品的共性,能调节人体的机能,适用于特定人群食用,但不以治疗疾病为目的。”

保健食品市场分类
信息来源:药监局

        目前我国保健品规模已超过2000亿元,是仅次于美国的第二大保健品市场,但对比国际水平仍有较大空间。对比全球:人均年消费金额相比美国214美元和日本148美元,中国人均消费金额2017年仅为26美元,远低于国际水平;相比美国60%粘性用户和50%渗透率,中国仅有10%粘性用户和20%渗透率。

2017年中美日三国保健品人均年消费额(美元)
图片来源:互联网

        参考观研天下发布《2019年中国保健食品市场分析报告-行业深度调研与发展前景评估

中美保健品行业发展阶段对比
数据来源:药监局

        我国保健食品市场仍处于发展初期,孕期保健、美容养颜、运动保健等细分领域机会多,未来增长空间巨大。根据统计,2015年,全球保健食品市场规模达到1569亿美元,其中,美国的保健食品市场规模为426亿美元。我国的保健食品市场规模约为1851亿元,预计2018年将超过2000亿元。其中维生素及膳食营养补充剂占比最高,约为1093亿的市场规模,占比达55%。相比于美国、澳大利亚、新西兰等发达国家,中国保健食品行业起步时间较晚,美国、澳大利亚、新西兰等发达国家的保健食品行业已经进入成熟稳定阶段,中国保健食品的行业增长率依然保持较高水平,可提升空间较大。

2013-2018年中国保健食品市场规模及预测
数据来源:药监局

        中国保健食品的零售额由2010年的704亿元增加至2015年的1183亿元,复合年增率为13.9%。预计2018中国保健食品市场零售额将超过1700亿元。该市场有著名的全球企业及众多领先国内品牌进行竞争。

2013-2018年中国保健食品零售额及预测
数据来源:药监局

2012-2020E中国膳食补充剂类市场规模及增速
数据来源:药监局

2013-2017年直销企业市场规模
数据来源:药监局

实体药店市场规模、增速及保健品增速
数据来源:药监局

药店不同品类产品销售额占比
数据来源:药监局

保健食品行业各价格区间销售额占比
数据来源:药监局

保健食品行业主要品牌销售额份额
数据来源:药监局

        相较于发达国家,从保健食品人均消费水平和渗透率两个指标来看,我国保健食品行业仅仅出于起步阶段,未来空间广阔,发展前景良好。

        与美国、澳洲等国外成熟市场不同,我国整体保健食品市场格局仍稍显松散,缺乏具有绝对统治力的龙头企业。国内尚缺乏具有全国知名度的保健食品品牌,但国际品牌的大量涌入必将倒逼保健品产业改革,未来行业朝向合规、集中方向发展趋势不可逆转,以传统中医药学为基础也将成为中国保健食品的独特优势。

资料来源:观研天下(YZ)整理
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