2018年中国天然气行业进口量构成及主要管道分布分析（图）

2018-01-31 08:16

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2016年，我国天然气对外依存度为34%，进口天然气以管道天然气（PNG）和液化天然气（LNG）为主，2016年PNG和LNG分别占表观消费量的19%和17%。

图表：我国天然气进口量构成

图表：2016年我国天然气供应量构成

按照能源发展“十三五”规划，“十三五”期间，我国将形成国产常规气、非常规气、煤制气、进口液化天然气、进口管道气等多元化的供气来源和“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的供气格局，预计实现总规模在3750亿～4300亿立方米的供应能力。

图表：国内主要天然气管道分布

图表：国内主要天然气气田分布

管道天然气方面，我国目前规划了三条管道天然气进口主要通道，分别是从中亚进入新疆运输至东部地区，从缅甸进入云南运输至川渝地区，从俄罗斯进入黑龙江再向南运输。但由于现有天然气管网、储气库等基础设施不足，进口管道设计运输能力远未充分利用，以中缅管道为例，2016年进口总量40.9亿m，仅达到设计能力120亿m/年的1/3。

参考观研天下发布《2018-2024年中国天然气产业市场竞争现状调研与未来发展商机战略评估报告》

图表：中国七大天然气进口管道

液化天然气方面，进口主要依赖在沿海地区建设液化天然气接收站。根据对发改委、能源局、中石油、中石化数据进行整理统计，截止2017年9月，全国累计投产14座LNG接收站，接收能力5190万吨/年，约723亿立方米/年，产能利用率48%。

图表：LNG接收站项目

LNG接收站未来产能方面，目前，我国还有16个LNG接收站处于在建、拟建、规划阶段，合计接收能力达到4100万吨/年，约合558亿立方米/年。

图表：我国LNG投产计划

我国从2006年开始连续、大规模地进口液化天然气，从2010年开始进口管道天然气。在2014-2015年油价下跌前，两种形式的进口都经历了迅猛的增长。受油价下跌影响，天然气相对价格优势降低，天然气进口增速放缓。2016年油价回升后，液化天然气进口量迅速“补涨”到343亿立方米，同比增长31%，而2016年同期管道气进口量增速仅6%。液化气展现出了巨大的增长弹性，这主要因为接收站的建设相对管道建设周期较短，而液化天然气船运的可变成本也更大，因此受价格、供应等因素影响的弹性更大，短期增长也更快。

图表：管道天然气进口量及同比

图表：液化天然气进口量及同比

据海关数据，2017年1-11月，我国LNG进口量3313万吨，约相当于447亿立方米，同比增长48%。其中，11月单月LNG进口量为406万吨，保守估计气温更低的12月份LNG进口量与11月份持平，则我国LNG2017年全年进口量预计达到3719万吨，相当于535亿立方米。此前我们已经估计2017年全年国内天然气供需缺口将近900亿立方米，进口LNG满足其中近60%，LNG有望成为我国重要进口天然气气源。