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2017年我国医疗器械行业各细分行业市场规模分析及市场空间预测(图)

        1、磁共振成像系统行业 

        磁共振成像系统(Magnetic Resonance Imaging,简称 MRI),是利用核磁共振原理,依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,即可得知构成这一物体原子核的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的结构图像。磁共振成像(MRI)具有分辨率高、多方向扫描、多参数成像、兼具解剖与信息成像功能以及无电离辐射等优点,是目前有效的临床大型医学影像诊断设备之一。 

        根据中国报告网收集的数据显示,2015 年全球磁共振成像系统市场规模达 50.11 亿美元,其在 2017 - 2021 年将以接近 7%的年复合增长率增长,预计到 2021 年,全球磁共振成像系统市场规模将达到 75.2 亿美元。 

        在国内市场中,2011-2015 年磁共振成像系统市场保有量从 4,381 台增长到9,089 台,年复合增长率达到 20%。

 
图:2011-2015 年磁共振成像系统市场保有量(台)

        随着磁共振成像系统装机量的增加,我国每百万人口磁共振成像系统的拥有量由 2011 年的 3.3 台增加到 2015 年的 6.6 台,人均拥有量逐年提高。


图:2011-2015年MRI百万人口磁共振成像系统的拥有量(台)

        从人均拥有量来分析,目前我国医用磁共振成像系统的拥有量仍相对较低,这也客观说明了我国磁共振成像系统行业的市场空间较大。 

        2、医用 X 射线设备行业 

        发行人医用 X 射线设备主要包括数字化医用 X 射线摄影系统(DR)、医用诊断X射线透视摄影系统和数字化乳腺X射线摄影系统,其市场规模稳定增长,以 DR 设备为例。
  

图:2014-2019年全球DR市场规模及预测(亿美元)

        2015 年,全球 DR 的市场价值约为 114 亿美元,与 2014 年相比增长了5.56%,预计到 2019 年底,全球 DR 市场规模将达到 140 亿美元。 

        自 20 世纪 90 年代数字化医疗开始进入中国以来,我国数字化医学影像设备发展突飞猛进。其中,DR 作为主要的数字化医学影像设备,在国内各级医疗机构中得到逐步的推广应用,近几年取得了快速发展。根据中国医学装备协会公布的数据显示,2007 年我国 DR 设备年销量仅为 720 台,到 2015 年,我国 DR 设备销量超过 8,700 台 ,与 2014 年 6,500 台 相比增长 33.85%,销量呈现出高速增长。近两年随着数字化 X 射线摄影系统技术日趋成熟、成本逐渐降低,DR 逐步由原先的大型三甲医院转变为向广大医疗机构进行普及,同时,县级医疗机构以及基层医疗机构的数量不断增加、医疗条件不断加强,进一步促使了 DR 设备的增长。 

        参考中国报告网发布《2018-2023年中国医疗器械产业市场发展需求调研与投资前景规划预测报告

        结合全球和我国医学影像行业的发展以及我国医疗行业的改革进程,预计未来 DR 仍将在我国保持较高的增长速度,到 2019 年,DR 销量将超过 17,000 台。

        3、彩色超声诊断系统行业 

        超声诊断是将超声检测技术应用于人体,通过测量了解生理或组织结构的数据和形态,以发现疾病,并作出提示的一种诊断方法,是一种无创、无痛、方便、直观有效的检查手段。近年来,全球医用超声诊断设备市场稳步发展,据 IHS 统计,2015 年全球医用超声诊断设备市场规模已达 64 亿美元左右,预计 2019 年,规模将达 74 亿美元。

图:2013-2019 年全球医用超声诊断设备市场规模(亿美元)

        医疗诊断检测的刚性需求和技术提升将促进全球超声诊断系统市场保持稳定增长:一方面,人口老龄化加深、疾病发病率提升等趋势下,医疗诊断检测的刚性需求不断加大;另一方面,超声技术与临床医学的紧密结合带动了超声诊断系统设备在临床应用的延伸和细分化,具有更强临床针对性的超声诊断系统设备产品更能满足市场的多元化需求,这将进一步增加了超声诊断系统设备的市场需求。我国超声诊断系统行业起步较晚,但经过多年的发展,目前已初步形成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系。我国已成为继美国、日本之后的世界第三大彩色超声诊断系统市场。2015 年,我国彩色超声诊断系统设备市场已达 74 亿元,预计 2019 年,规模将达 91 亿元。

图:2013-2019年医用超声诊断系统市场规模(亿元)

        近年来,随着医改的深入,基层医疗体系逐渐完善,医保逐步实现全民覆盖,基层医疗需求随之释放,而超声诊断系统作为医疗机构常规设备正迎来县级以下医院的普及和升级,发展迅速,国产设备利用高性价比优势及渠道优势迅速占领基层市场。 

        我国医用超声诊断系统企业在稳步提升国内市场份额的同时,也在不断开拓国际市场。2014 年,我国超声诊断设备出口规模已达 6.6 亿美元,2009-2014 年均复合增长率达 15.6%。

 
图:2009-2014年我国医用超声诊断设备出口金额(万美元)

        4、医疗信息化软件行业 

        软件产业是我国战略性新兴产业,是国民经济和社会信息化的重要基础,是国家重点支持和鼓励的行业。由于国家相关政策的大力支持, 近几年我国软件行业得到了快速发展。根据工业和信息化部《2016 年 1-12 月软件业经济运行快报》统计,2016 年我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 4.9 万亿元,同比增长 14.9%,全行业实现利润总额 6,021 亿元,同比增长 14.9%,与收入增长同步,另外我国软件业实现出口 519 亿美元,同比增长 5.8%。我国软件和信息技术服务业中,全年软件产品实现收入 1.54 万亿元,同比增长 12.8%,占全行业收入比重为 31.43%;信息技术服务实现收入 2.51 万亿元,同比增长 16%,占全行业收入比重为 51.22%;嵌入式系统软件实现收入 0.85 万亿元,同比增长 15.5% ,占全行业收入比重为 17.35%。


图:2013 - 2016 年我国软件和信息技术服务业收入以及软件产品收入及增长率

        随着信息技术的快速发展,国内越来越多的医院正加速实施基于信息化平台的整体建设,以提高医院的服务水平与核心竞争力。

图:2009 年至 2015 年,我国医疗信息化行业软件市场规模

        2015 年,我国医疗信息化软件市场规模达 89 亿元,同比增长 22.09%,处于快速发展时期。信息化在医疗行业的应用具有重要的意义,既能提高服务质量、挖掘医疗潜能,又能方便调配资源,更为重要的是对于保障医疗安全具有重要意义。随着我国医疗信息化的进一步深入,未来医疗信息化软件市场将有进一步发展空间。 

资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(ZQ)

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