相关市场调研报告《2017-2022年中国电工仪器仪表行业市场发展现状及十三五发展定位研究报告》
（一）行业的周期性、区域性、季节性特性
1、行业经营模式
行业主要市场需求来自国家电网、南方电网和各大发电集团等电力行业用户。目前电力系统用户主要通过招投标方式选定供应商，供应商根据电力系统用户对产品功能、性能等方面的要求，进行投标，并在中标后采用“订单生产”的经营模式。产品交付使用并经客户验收合格后，一般由省、市级电力公司支付相应货款。除国家电网、南方电网集中招标外，也存在一些省、市级电力公司自行招标采购的情况。
2、行业的周期性、区域性及季节性
（1）周期性
电工仪器仪表行业的周期性主要受国家计量产品相关规定、产品本身生命周期以及智能电网投资周期影响。就国家相关规定和智能电表使用寿命而言，一般在安装后8 年左右需要更换。就智能电网投资周期而言，“十二五”以来，我国智能电网建设进入高速增长期，国际市场智能电网建设投资也显著增加，智能电表、用电信息采集终端等产品市场需求持续增长。总体来说，行业呈现出一定的周期性特征。
（2）区域性
从需求的区域性来看，主要受到地区经济发展水平的影响。智能电表等产品的普及应用受制于当地经济发展水平、智能电网建设进度。我国大部分城市区域智能电网建设较为完善，智能电表普及应用率较高，市场需求主要表现为更新换代需求；我国大部分农村智能电网仍处于建设期，智能电表普及应用程度较低，市场需求主要表现为新增需求。
从销售的区域性来看，行业内存在数量众多的中小型企业。很多生产企业的销售主要依赖于当地电力公司，竞争实力较弱，无法参与自身区域市场以外的其他省市、地区的招投标竞争，存在明显的区域性。
另外，经济发展水平对区域加工制造能力、产品协作能力、产品研发能力存在较大影响，我国电工仪器仪表行业企业主要分布于北京、江苏、浙江、广东等经济发达地区。
（3）季节性
行业下游主要为国家电网、南方电网及大型发电企业，行业内企业均通过参与集中招标实现销售。电网公司从每年的上半年开始分批逐步展开集中招标工作，招标结果公示后，由各省网公司与厂商签订采购合同，年中开始执行实施，四季度加快执行进度。各省网公司对电力设备的采购需求主要集中于下半年，与此相应的公司营业收入的实现主要集中在下半年，经营业绩具有一定的季节性特点。
（二）上下游行业之间的关系
1、上游行业情况
上游行业包括钢铁磁性材料、电子元器件等，对原材料的质量和工艺可靠性有较高要求。其中电子元器件主要包括贴片电阻、贴片电容、集成电路和半导体管等。电子元器件行业属于完全竞争性行业，其市场供应充足，行业需要的大多数元器件从国内都可以得到充足供应，所以电子元器件行业的产能和市场变化对行业发展影响较小。上游企业更倾向与长期进行规模采购的优质电能表企业合作。
2、下游行业情况
下游行业主要为电力行业，随着我国及全球性智能电网建设步伐的加快，行业在未来较长的一段时间内继续保持快速增长的良好态势。
下游行业对行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化直接决定了行业未来的发展状况。目前智能电网的建设正处于快速发展阶段，这将保障行业内传统产品市场规模在未来一段时期内继续保持快速增长的良好态势，并为配电自动化、电力GIS 等创新产品提供广阔的发展空间。
（三）进入行业的主要壁垒
1、资质壁垒
基于电力行业及计量行业的特殊性和严格资质要求，国家及电网公司对进入该行业的企业实行较为严格的资质准入制度。国家电网、南方电网明确规定了对投标人资质的具体要求，包括投标人及其投标产品的通用资质要求、针对招标货物的专用资质要求。通用资质要求投标人必须具有投标产品的生产检测能力、取得相关规范标准的有效许可证、具有良好的财务状况和商业信用、合同履约及售后情况等。专用资质要求包括注册资本金、销售业绩、运行业绩、国家级权威检测机构出具的型式评价、国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效的计量器具生产制造许可证（CMC）、ISO9000 系列质量保证体系认证证书及年检记录等。
因此，技术水平、研发实力、即往业绩、项目经验、产品质量、规模化生产能力、技术装备水平、市场信誉、售后服务等多方面均需符合相应要求的公司才具备相应的项目投标实力，并具备通过客户严格筛选的条件。具有相应资质是行业内投标项目的必要条件，也直接排除了新进企业、综合竞争实力较差的企业在高资质要求项目上的投标竞争资格。
2、技术壁垒
电能计量系列产品涵盖了从产品设计、产品生产、质量检测、安装调试及后续服务等多个环节，集自动控制、集成电路、精密计量等多学科、多专业于一身。其中主站系统、系统集成、软件开发等项目更需针对客户要求和实际情况进行个性化方案制定，技术水平要求高、产品设计方案架构复杂，部分集成项目难度大。而相关的能力和技术只有经过长时间的项目实践和自主的技术研发才能逐渐掌握，同时国家或电网新标准、新规划也在不断地发布实施，新进入的企业难以在短时间内完成积累。
3、品牌及业绩壁垒
智能电网的运行可靠性、稳定性、维护便利性对整个电力系统有着重要影响，因此，客户在选择供应商时十分谨慎，除了要求其具备一定资质外，还非常看重供应商是否拥有丰富的项目经验、优异的历史业绩和良好的市场口碑，是否拥有专业化的技术研发和维护服务团队，是否能够提供较完善的运行维护服务、升级改造服务及系统集成服务的能力。具有丰富经验和大量过往订单的供应商在招投标中成功率高，形成了品牌优势。因此，过往业绩构筑的品牌效应构成了进入行业的重要壁垒。
4、资金壁垒
电工仪器仪表制造业企业具备相应的专用生产能力以及资金实力是参与国家电网及南方电网投标的首要条件，也是保障生产项目顺利实施的必要条件。
先进生产设备的购置、产品产能的提升或新产品研发制造需要大量的资金投入，生产过程中需要的材料支出、人工支出等均产生了巨大的资金需求。因此，是否具备雄厚的资金实力对于行业新进入者来说是一个实质性的障碍。
（四）影响发展的有利与不利因素
1、有利因素
（1）智能电网行业稳定发展，相关政策扶持力度加大
在电网基础设施投资和智能电网改造与产品更新换代的双重拉动下，电能计量市场将维持高速增长。此外，我国高度重视智能电网建设，为智能电网及用电安全建立了优良的政策环境。国务院《2016 年政府工作报告》中提出，2016年我国将启动一批“十三五”规划重大项目，其中特高压输电、智能电网在列。
国家发改委、国家能源局根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《能源发展“十三五”规划》制订了《电力发展“十三五”规划》。规划指出：“十三五”期间电力发展目标和主要任务之一为改造配电网，推进智能电网建设；加大城乡电网建设改造力度，基本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网，适应电力系统智能化要求，全面增强电源与用户双向互动，支持高效智能电力系统建设。在完善有力的政策支持下，电力投资特别是电网投资的稳步增长将使行业获得良好的发展机遇。
（2）技术进步推动行业发展
近年来，国内电能计量领域已经取得了全面的发展和提高，形成了完整的产业链，技术已达到国外先进水平。技术的进步使得原来较难处理的电力资源智能调配、电力污区监测等工作变为可以处理，原来可以处理的通信技术、防窃电、智能调度可以以更低成本进行处理，降低了发电、变电、输电、用电的运行和维护成本，拓宽了行业内企业的服务范围，对行业的快速发展起到了正面的推动作用。
（3）市场竞争环境下的先发优势
近年来电能计量市场规模不断膨胀，行业内企业数量增加，行业竞争加剧。面临激烈的市场竞争，稳步提升表计类和采集终端类产品中标份额的同时，集中力量攻关电网信息化技术开发与服务业务、配电网自动化等创新技术和产品，加强综合服务能力和软件开发能力。
电网空间系统产品领域是一个客户粘性较大的行业，客户偏好与行业内的具有丰富经验和良好口碑的整体方案提供商保持长期、稳定的合作关系。因此，了解客户目的，把握客户的需求，设计符合具体情况的方案至关重要。
2、不利因素
（1）行业竞争较为激烈
由于历史原因尤其是受原各地方电网公司分散招标的影响，我国电能表及用电信息采集终端产品生产企业数量较多，大部分企业属于民营性质的中小企业，行业内中低端产品及服务竞争激烈，这在一定程度上制约了行业的发展整体发展速度。近年来随着智能电网建设的不断加速和国家电网、南方电网统一招标的开启，行业集中度不断提高。
（2）下游客户较为强势
行业主要客户为国家电网和南网公司，占据下游市场垄断地位。且行业内企业的资金实力、整体规模及市场影响力与下游客户均存在明显差距，议价能力不强。
（一）行业的周期性、区域性、季节性特性
1、行业经营模式
行业主要市场需求来自国家电网、南方电网和各大发电集团等电力行业用户。目前电力系统用户主要通过招投标方式选定供应商，供应商根据电力系统用户对产品功能、性能等方面的要求，进行投标，并在中标后采用“订单生产”的经营模式。产品交付使用并经客户验收合格后，一般由省、市级电力公司支付相应货款。除国家电网、南方电网集中招标外，也存在一些省、市级电力公司自行招标采购的情况。
2、行业的周期性、区域性及季节性
（1）周期性
电工仪器仪表行业的周期性主要受国家计量产品相关规定、产品本身生命周期以及智能电网投资周期影响。就国家相关规定和智能电表使用寿命而言，一般在安装后8 年左右需要更换。就智能电网投资周期而言，“十二五”以来，我国智能电网建设进入高速增长期，国际市场智能电网建设投资也显著增加，智能电表、用电信息采集终端等产品市场需求持续增长。总体来说，行业呈现出一定的周期性特征。
（2）区域性
从需求的区域性来看，主要受到地区经济发展水平的影响。智能电表等产品的普及应用受制于当地经济发展水平、智能电网建设进度。我国大部分城市区域智能电网建设较为完善，智能电表普及应用率较高，市场需求主要表现为更新换代需求；我国大部分农村智能电网仍处于建设期，智能电表普及应用程度较低，市场需求主要表现为新增需求。
从销售的区域性来看，行业内存在数量众多的中小型企业。很多生产企业的销售主要依赖于当地电力公司，竞争实力较弱，无法参与自身区域市场以外的其他省市、地区的招投标竞争，存在明显的区域性。
另外，经济发展水平对区域加工制造能力、产品协作能力、产品研发能力存在较大影响，我国电工仪器仪表行业企业主要分布于北京、江苏、浙江、广东等经济发达地区。
（3）季节性
行业下游主要为国家电网、南方电网及大型发电企业，行业内企业均通过参与集中招标实现销售。电网公司从每年的上半年开始分批逐步展开集中招标工作，招标结果公示后，由各省网公司与厂商签订采购合同，年中开始执行实施，四季度加快执行进度。各省网公司对电力设备的采购需求主要集中于下半年，与此相应的公司营业收入的实现主要集中在下半年，经营业绩具有一定的季节性特点。
（二）上下游行业之间的关系
仪器仪表行业产业链情况
资料来源：互联网
1、上游行业情况
上游行业包括钢铁磁性材料、电子元器件等，对原材料的质量和工艺可靠性有较高要求。其中电子元器件主要包括贴片电阻、贴片电容、集成电路和半导体管等。电子元器件行业属于完全竞争性行业，其市场供应充足，行业需要的大多数元器件从国内都可以得到充足供应，所以电子元器件行业的产能和市场变化对行业发展影响较小。上游企业更倾向与长期进行规模采购的优质电能表企业合作。
2、下游行业情况
下游行业主要为电力行业，随着我国及全球性智能电网建设步伐的加快，行业在未来较长的一段时间内继续保持快速增长的良好态势。
下游行业对行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化直接决定了行业未来的发展状况。目前智能电网的建设正处于快速发展阶段，这将保障行业内传统产品市场规模在未来一段时期内继续保持快速增长的良好态势，并为配电自动化、电力GIS 等创新产品提供广阔的发展空间。
（三）进入行业的主要壁垒
1、资质壁垒
基于电力行业及计量行业的特殊性和严格资质要求，国家及电网公司对进入该行业的企业实行较为严格的资质准入制度。国家电网、南方电网明确规定了对投标人资质的具体要求，包括投标人及其投标产品的通用资质要求、针对招标货物的专用资质要求。通用资质要求投标人必须具有投标产品的生产检测能力、取得相关规范标准的有效许可证、具有良好的财务状况和商业信用、合同履约及售后情况等。专用资质要求包括注册资本金、销售业绩、运行业绩、国家级权威检测机构出具的型式评价、国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效的计量器具生产制造许可证（CMC）、ISO9000 系列质量保证体系认证证书及年检记录等。
因此，技术水平、研发实力、即往业绩、项目经验、产品质量、规模化生产能力、技术装备水平、市场信誉、售后服务等多方面均需符合相应要求的公司才具备相应的项目投标实力，并具备通过客户严格筛选的条件。具有相应资质是行业内投标项目的必要条件，也直接排除了新进企业、综合竞争实力较差的企业在高资质要求项目上的投标竞争资格。
2、技术壁垒
电能计量系列产品涵盖了从产品设计、产品生产、质量检测、安装调试及后续服务等多个环节，集自动控制、集成电路、精密计量等多学科、多专业于一身。其中主站系统、系统集成、软件开发等项目更需针对客户要求和实际情况进行个性化方案制定，技术水平要求高、产品设计方案架构复杂，部分集成项目难度大。而相关的能力和技术只有经过长时间的项目实践和自主的技术研发才能逐渐掌握，同时国家或电网新标准、新规划也在不断地发布实施，新进入的企业难以在短时间内完成积累。
3、品牌及业绩壁垒
智能电网的运行可靠性、稳定性、维护便利性对整个电力系统有着重要影响，因此，客户在选择供应商时十分谨慎，除了要求其具备一定资质外，还非常看重供应商是否拥有丰富的项目经验、优异的历史业绩和良好的市场口碑，是否拥有专业化的技术研发和维护服务团队，是否能够提供较完善的运行维护服务、升级改造服务及系统集成服务的能力。具有丰富经验和大量过往订单的供应商在招投标中成功率高，形成了品牌优势。因此，过往业绩构筑的品牌效应构成了进入行业的重要壁垒。
4、资金壁垒
电工仪器仪表制造业企业具备相应的专用生产能力以及资金实力是参与国家电网及南方电网投标的首要条件，也是保障生产项目顺利实施的必要条件。
先进生产设备的购置、产品产能的提升或新产品研发制造需要大量的资金投入，生产过程中需要的材料支出、人工支出等均产生了巨大的资金需求。因此，是否具备雄厚的资金实力对于行业新进入者来说是一个实质性的障碍。
（四）影响发展的有利与不利因素
1、有利因素
（1）智能电网行业稳定发展，相关政策扶持力度加大
在电网基础设施投资和智能电网改造与产品更新换代的双重拉动下，电能计量市场将维持高速增长。此外，我国高度重视智能电网建设，为智能电网及用电安全建立了优良的政策环境。国务院《2016 年政府工作报告》中提出，2016年我国将启动一批“十三五”规划重大项目，其中特高压输电、智能电网在列。
国家发改委、国家能源局根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《能源发展“十三五”规划》制订了《电力发展“十三五”规划》。规划指出：“十三五”期间电力发展目标和主要任务之一为改造配电网，推进智能电网建设；加大城乡电网建设改造力度，基本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网，适应电力系统智能化要求，全面增强电源与用户双向互动，支持高效智能电力系统建设。在完善有力的政策支持下，电力投资特别是电网投资的稳步增长将使行业获得良好的发展机遇。
（2）技术进步推动行业发展
近年来，国内电能计量领域已经取得了全面的发展和提高，形成了完整的产业链，技术已达到国外先进水平。技术的进步使得原来较难处理的电力资源智能调配、电力污区监测等工作变为可以处理，原来可以处理的通信技术、防窃电、智能调度可以以更低成本进行处理，降低了发电、变电、输电、用电的运行和维护成本，拓宽了行业内企业的服务范围，对行业的快速发展起到了正面的推动作用。
（3）市场竞争环境下的先发优势
近年来电能计量市场规模不断膨胀，行业内企业数量增加，行业竞争加剧。面临激烈的市场竞争，稳步提升表计类和采集终端类产品中标份额的同时，集中力量攻关电网信息化技术开发与服务业务、配电网自动化等创新技术和产品，加强综合服务能力和软件开发能力。
电网空间系统产品领域是一个客户粘性较大的行业，客户偏好与行业内的具有丰富经验和良好口碑的整体方案提供商保持长期、稳定的合作关系。因此，了解客户目的，把握客户的需求，设计符合具体情况的方案至关重要。
2、不利因素
（1）行业竞争较为激烈
由于历史原因尤其是受原各地方电网公司分散招标的影响，我国电能表及用电信息采集终端产品生产企业数量较多，大部分企业属于民营性质的中小企业，行业内中低端产品及服务竞争激烈，这在一定程度上制约了行业的发展整体发展速度。近年来随着智能电网建设的不断加速和国家电网、南方电网统一招标的开启，行业集中度不断提高。
（2）下游客户较为强势
行业主要客户为国家电网和南网公司，占据下游市场垄断地位。且行业内企业的资金实力、整体规模及市场影响力与下游客户均存在明显差距，议价能力不强。
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