2007年制药企业发展前景展望

2006年是医药行业剧烈动荡的一年，针对医药领域存在的诸多痼疾，国家掀起了一轮又一轮政策风暴：反商业贿赂、医改、药品降价、药品限价、飞检、药品注册冻结、广告严管、重处大案要案等等，力度之大，前所未有。与此同时，原材料、能源、人力资源、终端推广、广告成本不断上涨，药价持续走低，医药工业的利润水平急剧下滑。此外，新闻界对医药行业不遗余力地口诛笔伐，使医药行业的宣传努力大打折扣，消费者对药品的安全感和信任度跌入低谷。三九危机、东盛事件（卖出“白加黑”，退出OTC市场）、华源重组、太极失血、华药失守……这些中国医药行业曾经的中流砥柱，在今年纷纷现出窘态。用“严冬”来形容医药行业目前的生存环境和生存状况丝毫也不为过。



　　本文主要从制药业的政策背景、销售状况、产品研发、营销模式、渠道变化、广告投向几个方面来分析2007年制药企业的发展趋势，探讨经营对策。



　　一、医药行业的政策背景



　　在构建和谐社会的大政方针指引下，为了平息“患者看病难、看病贵”的呼声，缓解与人民健康息息相关的社会矛盾，医药行业管理部门、新闻界将监管和监督的重点放在了医疗服务业和制药业。管理部门通过降价、限价、法律手段，在一定程度上减轻了患者的负担，但这些“治标不治本”的做法，并不能从根源上解决由体制和制度造成的这些社会问题。



　　管理部门、专家学者、业内人士都非常清楚，利益博弈、责任推拒、社会保障滞后、法制不健全等深层次的矛盾才是症结所在。为了摆脱我国医疗卫生事业沉重的包袱，医疗服务业被推向了市场。在投入相对不足、社会保障严重滞后的情况下，“以药养医”成为医疗机构的重要收入来源和生存基础。行业的特殊性又导致了医疗服务业垄断了占国内药品市场80%份额的药品销售权，并间接垄断了国内医药行业的大部分利润。



　　行业监管部门也认识到，只有彻底解决“医药分离”的问题，才能从根本上缓解上述社会矛盾。但是，医药分离牵涉面广，问题盘根错节，从二OO五年有关部门承认“历年多年的医改试点失败”即可看到“解决医药分离”的难度之大。预计，有关部门会三管齐下：一方面凭借手中的权力，以行政手段不断压低大部分药品的价格，以法律手段规范医生的用药行为，迅速缓和日趋紧张的医患矛盾；另一方面，加快社会保障体系的建设步伐，强制推行基本医疗保险和商业医疗保险；与此同时，部分地区将有序推进医药分离，但推进的步伐会艰难而漫长。



　　“十一五”期间，医药工业将持续面临全面的“以限价、降价为主”的政策打压，制药企业面前的生存威胁将远远大于医改的机遇，在“医药分家”尚未全面铺开时，就会有数以千计的制药企业被政策和竞争清洗出医药市场。



　　政策热点回顾：



　　反商业贿赂：针对医院药品购销环节中的回扣或利益交易问题，政府发起了反商业贿赂政策风暴，以医院为主要销售阵地的制药企业（如扬子江药业）受此影响，销售全线下滑。



　　药品降价：国家发改委今年先后下发了三道药品降价令，涉及化学药物、中成药，降价空间达一百多亿元。第21次降价令、22次也将陆续推出。



　　药品限价：为了响应政策号召，各省医疗机构招标采购管理部门、物价部门分别公布了一批又一批限价医保药品目录，涉及4000种以上药品，许多品种降幅高达60%以上。随着药品挂网限价的普及，涉及限价目录的制药企业的盈利水平将持续走低。



　　医改和零价差：据国家发改委副主任王春正解释，进行“零差率”的社区卫生服务机构，指定的300多种“零差率”药品由政府统一招标采购、集中配送，药事成本统一核算，计入机构运行成本；而在药品进价基础上，公立医院向患者销售所有药品都不加收一分钱——医院由此减少的药品销售收入由政府按月拨款给予补贴。



　　今年9月，北京市在全国首次提出社区卫生中心常用药品“零差价销售”，社区零价差药品目录的推出，使大批平价药店失去了竞争优势。在不久的将来，大批零售药店将随时因社区零价差药品的推出和品种扩充而倒闭。



　　飞行检查和药品批文大普查：在SFDA下半年开展的飞行检查中，先后公布了两批因抽查质量不合格而被撤掉药品批文的产品。



　　质量事故：“齐二药亮菌甲素注射液”、“华源欣弗”和“鱼腥草”事件轰动全国。药品质量事故的爆发促使管理部门、新闻界进一步加大了整治力度和新闻媒体的讨伐力度，使行业不断下降的可信度“雪上加霜”。



　　受反商业贿赂以及上述药品质量事件的影响，众多医院在选择企业药品时越来越慎重，现在已有三类药品纳入医院的禁止范围：一是新药；二是没用过的老药；三是用量小的老药。这一切使得医药企业在其产品进入医院时也相应地要采取应对措施，医院系统的非理性用药限制可能会影响到真正有科技含量的新药的正常推广。



　　挂网招标：以四川试点为基础的挂网招标模式将统一各省的药品采购平台，“挂网招标”除了要降低药价外，还将以“一票通”或“二票制”对药品交易价格和票据流向进行监管。



　　二票制：广东省2006年10月开始试点挂网招标，同时还配套了对医药流通企业“二票制”的规定，即原则上所有药品由一级经销商代理，最多经二级经销商配送至医院。二票制规定大大减少了药品的流通环节，压缩了大量小型药品销售机构的生存空间，有利于医药流通企业的集中度提高。对中小制药企业不利的是，集中带来的垄断将使他们的生存愈发艰难。也许，利用行业洗牌来淘汰大批中小制药企业正是管理部门持续推出“不利于制药企业的系列政策”的初衷。



　　二、医药行业产业链和格局分析



　　1.医药行业的产业链包括药材种植、原材料加工、产品研发、药品生产、商业流通、医疗保健等不同的领域。



　　2.制药行业（药品生产）又分为化学原料药、化学制剂药、中药饮片、中成药和生物生化药等子行业。



　　3.在医药市场，医疗系统的药品销售占80%，零售药店仅占20%。



　　4.在医疗服务系统所占的市场份额中，城市、社区、农村三级医疗体系，医药行业通常称之为高端、中端、低端市场。



　　中国医疗体制改革始于上世纪80年代后期。在此之前，中国已经建立起了城市、社区、农村三级医疗体系，医药行业通常称之为高端、中端、低端市场，三级市场所占比例大致是50%、30%、20%。



　　随着市场经济的发展，高端市场由于地理位置以及人才的优势迅速膨胀，使得中国整个医疗市场规模20年来增长了30多倍，已达到近4000亿元人民币，高、中、低端市场所占比例已演变为80%、10%、10%。这个变化带来的正面效果是，大型医院硬件水平迅速提升，不仅拥有先进的医疗设备，对许多疾病的治疗水平也提高很快，基本接近国际先进水平。负面效果是，一方面，医疗资源过度集中在大医院，大医院就诊环境十分拥挤，老百姓觉得看病难；另一方面，3000多亿元医疗支出的增长中，政府出钱并不多，大部分分摊到患者身上，所以老百姓觉得看病贵。过度市场化导致政府在一些公共卫生管理上调控能力较弱，在医药购销环节中出现很多“潜规则”，并带来了临床用“伪新药”的繁荣，这更引发了公众的不满。



　　5.在产业链中，对制药企业影响最大的是医药商业和医疗系统，以医院和药店为主的终端掌握着制药企业的销售命运，受供求关系的影响，大多数制药企业在终端对手面前处于下风。



　　三、全行业总体运行态势



　　医药行业持续20多年来的效益型高增长（利润增长>收入增长）态势正在悄然发生变化，正进入“平稳增长期，成本不断上升，效益水平不断下降”阶段。



　　2006年医药行业整体陷入低谷，1-9月份全国医药工业销售收入累计完成3723.5亿元，同比增长18.82%；实现利润272.21亿元，同比增长8.14%，增速为近五年来的最低。2006年1-8月在医药行业主要的五个子行业中，“增收不增利”的情况比较明显，只有医疗器械的利润总额增长率超过了其销售收入的增长，其余全部低于销售收入的增长速度，化学制剂和中成药的利润增长为负数或是接近零增长。总体看由于上游原材料价格上涨，反商业贿赂、药品降价等不利因素的影响，2006年医药行业总体陷入低谷。



　　分析各子行业的利润增幅和毛利率，我们发现医药工业也还存在一些亮点：其中在行业经济比重较小的中药饮片和生物生化药的销售收入增速明显地高于化学制剂药和中成药等规模较大的子行业。在各子行业中，医疗器械、生物生化药保持了较高的利润空间，其次是中成药和中药饮片，化学原料药和化学药品毛利率大致在20%左右，而商业流通业的平均毛利率只有6%。



　　四、制药企业竞争环境分析



　　1.制药企业的内部竞争环境



　　医药工业陷入“增收减利、亏损面扩大”的尴尬困境，是一段时间以来医药行业诸多深层次矛盾激化的集中反映。



　　首先是低水平的重复建设，导致行业过度恶性竞争。



　　总体概括中国的制药业，是企业多、规模小、成本高、效益低。美国药品销售额占世界药品市场份额48%，医药分销企业共70家，前三位市场占有率95%。欧盟药品销售额占世界药品市场份额24%，前三位的药品分销企业市场占有率65%。日本药品销售额占世界药品市场份额16%，共147家药品分销企业，前三位占有率75%。



　　而中国药品销售额占世界药品市场份额2%，医药分销企业7000家，前3大医药分销企业约占国内药品销售总额的18%，前10大医药分销企业也仅占34%。



　　企业多必然出现产品重复、生产线重复等重复建设。现实情况是一个产品少则六、七家，多则几十家、几百家同时生产，市场竞争异常残酷。



　　在中药产品科技含量不高的现实面前，价格竞争成为大多数制药企业主要的竞争手段。



　　第二， GMP改造后造成产能严重过剩，开工率不足已经成为行业的普遍现象，直接导致生产成本的大幅上升。



　　全国