我国钕铁硼磁行业产量不断攀升浙江产能居首多数企业生产规模较小

2021-02-05 07:55

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钕铁硼磁材是第三代稀土永磁，是以金属间化合物 Nd2Fe14B 为基础，其主要成分为稀土元素铁、钕及硼。永磁材料中，钕铁硼的磁性能显著高于铝镍钴、铁氧体和钐钴磁体，在适当的温度、湿度且无强外磁场、辐射和其它影响磁性能因素的环境下，钕铁硼永磁材料的磁体性能不会产生较大损失，是当代磁性能最好、综合性能最优的磁性材料，应用最为广泛，被称为“万磁之王”。

永磁材料中钕铁硼性能优势突出

-	铝镍钴	铁氧体	钐钴永磁	钕铁硼
最大磁能积（MGOe）	0.38-1.53	1.76-4.21	15-21	11-40
内禀矫顽力（kOe）	1.4-13.2	0.17-5.2	24-33	33-50
剩磁强度（T）	0.58-1.35	0.32-0.43	0.8-1.2	1.17-1.48
加工难度	容易成型，机加工难度小	较难成型，机加工难度大	机加工难度较大	容易成型，机加工难度较小
优点	最好的温度和时间稳定性、耐腐蚀性高	资源丰富、价格低廉	工作温度高、耐腐蚀性强、磁性能优	磁能积高，机械力学性能好，可切削和钻孔
缺点	性价比较低	磁性能差、温度稳定性差	性价比较低	温度稳定性差、化学稳定性低
应用领域	仪表、电能表	大体积扬声器、玩具、家电的风扇电机	军事及航天航空	VCM、各种永磁电机、汽车EPS、MRI

资料来源：公开资料

钕铁硼产业链上游主要为稀土开采冶炼企业；下游方面，高性能钕铁硼主要应用于风力发电、新能源汽车、变频空调、节能电梯和智能机器人等。

钕铁硼磁材产业链

资料来源：公开资料

中国是最大的稀土生产国，在2019年全球稀土产量中的占比为62.9%。凭借稀土资源优势，中国已然成为全球钕铁硼磁材的主要产地。从2000年以来，我国就成为世界第一大稀土钕铁硼永磁材料生产国。2010-2019年，我国钕铁硼永磁材料产量从8.3万吨增至18万吨，年复合增长率达9.06%。

2019年全球稀土产量占比

数据来源：公开资料

2010-2019年我国钕铁硼永磁材料产量

数据来源：公开资料

从产能分布来看，我国钕铁硼产能主要集中在浙江、山西、山东、内蒙古等地。其中，浙江凭借产业集中、企业众多、产业链全面发展等优势，以年产能 11.56万吨，占据全国总产能的38.7%，居全国之首。

2019年我国钕铁硼产能分布

数据来源：公开资料

我国现有烧结钕铁硼生产企业接近200家，大部分企业生产规模较小，企业两极分化严重。从产量集中度来看，年产量在1500吨以下的企业最多，占据84％；年产量3000吨以上的企业仅占7.5％。

我国烧结钕铁硼产量企业分布

数据来源：公开资料

按照制造工艺的不同，钕铁硼永磁材料又可分为烧结、粘结和热压三类，其在性能和应用上各具特色，且下游应用领域重叠范围比较少。

三种钕铁硼磁材对比

	烧结钕铁硼	粘结钕铁硼	热压钕铁硼
最大磁能积（BH）max	26-55	6-12	15-42
内禀矫顽力Hcj（kOe）	11-40	7-18	10-25
Br（kGs）	11-15.2	6-8	12-14
优点	磁性能优异	精度高、形状复杂	抗腐蚀性能强
缺点	技术壁垒高，加工损耗大	磁性能弱，使用温度低	工艺复杂、成本高
主要应用领域	各类发电机、电动机	硬盘和光盘主轴电机、消费电子	汽车EPS

资料来源：公开资料

由于烧结钕铁硼在性能、成本等多方面的优势，是目前产量最高、应用最为广泛的稀土永磁材料，是市场主流类型，在2019年我国钕铁硼磁材产量中占据94.3%。

2019年我国钕铁硼磁材三类产量占比情况

数据来源：公开资料

此外，烧结钕铁硼磁材按照矫顽力高低划分，分为低矫顽力（N）、中等矫顽力（M）、高矫顽力（H）、特高矫顽力（SH）、超高矫顽力（UH）、极高矫顽力（EH）、至高矫顽力（TH）七大类，应用领域也各有侧重。而随着近几年新能源汽车的发展，新能源汽车电机的磁材需求成为高端钕铁硼磁材需求增至的主动力。

烧结钕铁硼的划分及应用领域

产品系列	最高使用温度	内禀矫顽力（Hcj）	主要应用领域
N系列	80℃	Hcj>11 kOe	MRI、音响家电系列产品
M系列	100℃	Hcj>14 kOe	VCM、MRI、磁选机、通讯和IT系列产品
H系列	120℃	Hcj>16 kOe	VCM、线性电机、微型电机和传感器等领域
SH系列	150℃	Hcj>20 kOe	普通电机、工业电机、风力发电机、汽车传感器等领域
UH系列	180℃	Hcj>25 kOe	工业电机、风力发电机、汽车传感器、汽车电机等领域
EH系列	200℃	Hcj>30 kOe	特种电机、汽车电机、汽车电磁阀门和高温下使用的传感器等领域
TH系列	250℃	Hcj>35 kOe	主要替代部分SmCo的使用领域，如高温下使用特种电机等领域

资料来源：公开资料（TC）

欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
        《2021年中国钕铁硼磁市场调研报告-行业现状调查与未来动向研究》
        《2020年中国粘结钕铁硼磁体市场调研报告-市场供需现状与发展趋势研究》

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