我国无缝钢管行业现状及竞争：产能过剩矛盾凸显市场集中度较低

2020-11-10 03:34

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无缝钢管是由整支圆钢穿孔而成的，表面上没有焊缝的钢管，主要用做石油地质钻探管、石油化工用的裂化管、锅炉管、轴承管以及汽车、拖拉机、航空用高精度结构钢管。截止目前，我国无缝钢管行业发展经历了五大阶段：

我国无缝钢管行业发展历程

数据来源：公开资料整理

       我国无缝钢管行业经过几十年发展，现已成为全球最大的无缝钢管生产国。但是，在无缝钢管行业迅速发展的同时，产能过剩、市场集中度低等一些问题也逐渐显现。

我国无缝钢管行业存在的问题

数据来源：公开资料整理

       1、产能过剩矛盾凸显，供给远大于消费量

       近年来，在“减产提质”主基调下，在建和新一轮的无缝钢管机组持续投产，产能过剩矛盾凸显。根据数据显示，2019年，我国无缝钢管产量为2384万吨，消费量为1962.84万吨，产能利用率约68%，低于国际公认的75%~78%的合理产能利用率；2020年上半年无缝钢管产量1318.8万吨，同比下降1.9%。

2014-2020年H1我国无缝钢管产量及增长

数据来源：国家统计局

2015-2019年我国无缝钢管表观消费量及增长情况

数据来源：国家统计局

       2、一些国家实行反倾销措施，无缝钢管进出口呈波动式变化

       出口方面，2015-2019年我国无缝钢管出口量及出口金额呈波动式变化。根据数据显示，2019年我国无缝钢管出口量和出口金额分别为435.04万吨和561554.63万美元。

2015-2019年我国无缝钢管行业出口情况

数据来源：中国海关

       进口方面，2019年由于受到美国及欧盟的反倾销措施进行期终复审调查的影响，进口量及进口金额与上一年相比均有所下降。根据中国海关数据显示，2019年我国无缝钢管进口金额为69296.61万美元，进口量为13.88万吨。

2015-2019年我国无缝钢管行业进口情况

数据来源：中国海关

       3、市场集中度低，企业竞争激烈，国际话语权不强

       目前，国内无缝钢管行业企业数量众多且规模普遍较小，市场集中度较低。我国前五大无缝钢管生产企业分别为天津钢管、包钢股份、宝钢股份、华菱钢管、新冶钢，其市场份额占比分别为8.1%、4.5%、4.1%、2.8%、2.6%，合计占比为22.1%。

2019年我国无缝钢管行业市场份额分布情况

数据来源：公开资料整理

       而且，与国际相比，2019年国际三大无缝钢管企业(Vallourec、Tenaris和TMK)占世界无缝钢管72%的市场份额；我国CR5仅有22.1%，远低于国际市场份额占比。

中国无缝钢管CR5VS国际无缝钢管企业CR3市场占有率对比

数据来源：公开资料整理

       展望未来，虽然我国无缝钢管行业发展存在一些问题，但是近几年国家实施相关改革政策和手段，为无缝钢管行业发展提供支持，并且已取得一定的成效。不过，要想打造成中国无缝钢管强国，除了国家政策扶持之外，企业也应该摒弃以量取胜的发展道路，提高产业质量。因此，结合行业发展形势及相关资料，预计未来无缝钢管行业将往高端化、智能制造化等方向发展。

我国无缝钢管行业发展方向