我国模具钢行业发展疲软产能、产量持续下降市场集中度仍较高

2020-09-18 02:45

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模具钢是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种，是机械制造、无线电仪表、电机、电器等工业部门中制造零件的主要加工工具。目前，模具钢大致可分为冷轧模具钢、热轧模具钢和塑料模具钢三类，用于锻造、冲压、切型、压铸等。

模具钢行业类型

类型	细分种类及优点	常见的品类
冷轧模具	包括冷冲模、拉丝模、拉延模、压印模、搓丝模、滚丝板、冷镦模和冷挤压模等；具有高的硬度、强度、耐磨性、足够的韧性，以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能	高碳低合金钢、高碳高铬钢、铬钼钢、中碳铬钨钏钢等
热轧模具	包括热锻模、压力机锻模、冲压模、热挤压模和金属压铸模等；具有高的硬度、强度、红硬性、耐磨性、韧性、高温强度、热疲劳稳定性、导热性、耐蚀性以及较高的淬透性	铬锰钢、铬镍钢、铬钨钢等
塑料模具	包括热塑性塑料模具和热固性塑料模具；具有一定的强度、硬度、耐磨性、热稳定性、耐蚀性以及良好的工艺性等性能	热作模具钢、冷作模具钢

数据来源：公开资料整理

近五年来，我国模具钢产量整体呈现下降趋势。根据钢联数据显示，2019年，我国重点优特钢企业模具钢总产量为54.7万吨，同比下降4.87%。

2015-2019年我国模具钢行业产量统计情况

数据来源：钢铁联

在产能方面，2017-2019年，受到钢铁产业结构不断调整的影响，我国模具钢行业产能呈现下降趋势。根据钢联数据显示，2019年我国61家模具钢生产企业总计产能225.6万吨，同比下降4.7%。

2017-2019年我国模具钢行业产能统计情况

数据来源：钢铁联

从各区域模具钢产能及企业数量分布来看，我国模具钢生产企业主要集中于华东、华中、东北三大区域。其中，华中地区17家，排名第一，产能51万吨，则位于第二；华东地区产能100万吨，位列第一，但企业数量排名第二，为16家。

2019年中国各地区模具钢产能统计情况

数据来源：钢铁联

2019年中国各地区模具钢生产企业数量统计情况

数据来源：钢铁联

与此同时，从各省市模具钢需求分布来看，华东地区需求占总量的55%左右，其中包括浙江、江苏和上海，分别占15%、11%、13%；广东省则拥有全国模具产值的35%，在模具钢需求占比达到17%，为最高。

2019年我国模具钢行业各省市需求占比情况

数据来源：钢铁联

而从模具钢具体应用领域需求来看，目前我国模具钢主要应用于汽车行业，占比高达35%；其次是家电和电子行业，占比均为20%；建材行业占比15%。

模具钢主要下游行业分布

数据来源：钢铁联

其中，汽车作为最大应用领域，在2012-2017年产量持续增长后开始下降。根据中国汽车工业协会数据显示，2019年中国汽车产量2572.1万辆，同比下降7.5%；2020年1-8月完成1443.2万辆，同比下降9.6%。

2012-2020年1-8月我国汽车产量及增长情况

数据来源：中汽协

目前，我国模具钢生产企业市场份额较大的是宝武特冶、东北特钢、长城特钢、天工国际、大冶特钢等钢厂。根据数据显示，2019年我国模具钢行业产量第一的企业是天工国际，产量为8.4万吨，市场占比为26.25%；其次是东北特钢，产量为6.2万吨，占比19.38%；第三是攀钢长钢，产量为3.4万吨，市场份额占比为10.63%。