2019年我国开采沙石行业加速淘汰出清 市场需求整体保持稳定

       砂石作为工程建设过程中用量最大的基础性材料，常常作为混凝土原料广泛应用于房建与基建领域，同时也是公路、铁路基床的重要组成部分。我国砂石主要来源于矿山及河道资源开采，由于范围界定模糊、盗采超采严重、机构管理重叠以及行业“多小散乱”等特征。

       参考观研天下发布《2019年中国开采沙石行业分析报告-行业调查与发展前景研究》

       长期而言，《建设砂石开采准入条件》和《关于促进机制砂石行业发展指导意见》明确提出发达省份和大中型城市地区新建砂石矿山开采规模应不低于 100 万吨/年，而已建成的砂石矿山同样要求按照此规定在三年时间内完成整合改造，否则将依法关闭。要求到 2020年确保年产量 300 万吨以上的机制砂石企业占国内总产量的 50%以上。

       另一方面，为保护有限的河砂自然资源，修复长江两岸生态环境， 河道采砂管理日益得到加强， 水利部批复的《长江中下游干流河道采砂规划（ 2016-2020 年）》确定长江中下游干流河道年度采砂控制总量为 8330 万吨，较上轮共减少 1390 万吨，合法开采量有所减少，各地方政府也对非法采砂进行严厉打击。水利部长江委联合沿江水利部门联合开展的“清江行动”和非法采砂、非法码头清理行动在 2016 年和 2017 年初频繁进行，使非法采砂活动显著减少。

       同时开始新的长江禁渔期制度实施，这是我国史上长江流域及以南重要流域水域首次实行统一的禁渔期制度。届时长江、淮河流域，以及江西、湖北、四川、重庆等河砂、河卵石输出大省将每年 3 月-6 月（各地可根据实际延长或扩大禁渔范围）实施为期 4 个月的禁渔期，期间将禁止河砂开采。

2017年长江禁渔期开始后主要相关省份严禁河砂开采

 

       自 3 月开始，长江流域及以南重要流域水域四个月的统一禁渔期制度开始实施，在本次禁渔的区域内，江西、湖北、四川、湖南等多个省份明确规定禁止采砂活动。此外，湖南、湖北等地主管部门开展运砂船超载打击行动，大幅提升了砂石的水运成本。

       根据数据显示，2018年我国砂石行业产量约178.11亿吨，同比2017年的184.43亿吨下降了3.43%，近几年我国砂石行业产量情况如下图所示：

2009-2018年中国砂石行业产量情况

 

       2、市场需求分析

       就市场需求空间看，砂石骨料70%~80%用在混凝土（和水泥配套使用），20%~30%用于铺路（如沥青公路建设的路面材料、铁路路基等）。目前全国砂石骨料市场稳态需求约180 亿吨，近年总量出现小幅下降，我们认为主要原因是供给端出现强约束。

2009-2018年我国砂石需求总量走势图

 

       区域来看，长三角是砂石骨料的主要消费大区。分省份数据来看，2018 年消费量在10 亿吨以上的省份有江苏、河南、山东、广东及四川，其中江苏、广东为较发达的传统经济强省；安徽、湖南、湖北、浙江、广西、贵州、江西、云南、河北、陕西及福建地区骨料年消费量超过5 亿吨。

       我国基建与地产投资整体来看保持相对稳定增长态势，就水泥产量看，近年基本在23~24 亿吨的平台期，2018 年全国水泥产量增速为3%，仍然具备较强韧性。中期来看，城镇化建设进程并未结束，同时京津冀一体化、中西部崛起，以及粤港澳大湾区有望释放较大的建设需求空间，骨料作为房地产及基础设施建设的核心原材料，市场需求整体将保持稳定局面。

       根据数据显示，2017年我国砂石市场规模为10695.2亿元，2018年受产品价格暴涨的影响，我国砂石市场规模增长至14596.0亿元。

2009-2018年我国砂石市场规模走势图

 

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