粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料，经过成形和烧结，制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术。现今粉末冶金产品以铁基、铜基为主。原材料最常见的金属粉末是铁和钢，锡，镍，铜，铝和钛，以及耐火材料，如钨、钼和钽。
参考观研天下发布《2019年中国粉末冶金市场分析报告-行业运营态势与发展趋势研究》
粉末冶金方法相比于其他冶金方法，适用于难熔金属和小尺寸精密结构件。从性能上看，其优点是材料致密度、均匀性能好；节材、成型效率很高、节能、绿色，且适用于难熔金属的冶炼；从经济性看，粉末冶金的原材料利用率更高、能耗更低，经济型更好。
2017 全球粉末冶金销售规模约650 亿元。根据BBC Research 数据显示，2017 年全球粉末冶金龙头GKN 的粉末冶金业务营收约104 亿元，而GKN 在全球的占比约16%，由此推算2017全球粉末冶金市场销售规模为650 亿元。2013-2016 年全球粉末冶金行业生产总值年增速均超过3%，并预计在2020 年增速有望达到4%。在2014 和2015 年，全球粉末冶金制品产量和销售额两项指标中，亚太地区占比均超过40%；且未来随着中国、印度等国的粉末冶金市场不断扩容，亚洲市场份额在全球占比有望继续提升。
2013-2018Q3 国内粉末冶金行业市场规模呈现上升趋势，除2015 年受汽车销量增速下降影响、行业增长率有所放缓之外，其余年份均保持稳定增速，其中2016 年销售额达71.07 亿元，同比增长10.61%；2018 年1-9 月销售额达53.00 亿元。
粉末冶金制品广泛用于工业领域，包括汽车、工业、生活用品、家用设备等领域。根据金属粉末工业联合会（MPIF）的测算，2018 年全球约69%的粉末冶金产品用于汽车行业。其中，大多数粉末冶金制造零件都集中在发动机零件、底盘和变速箱零件。除此之外，粉末冶金在工业、生活用品和家用设备等方面也有着广泛的应用。未来的粉末冶金应用包括高性能磁铁、互连器、H2 存储以及阳极和阴极等电池部件。
从应用方向看来，国内粉末冶金市场以汽车和家电为主，汽车产业的发展是推动粉末冶金行业向前发展的主要动力。随着我国汽车行业的快速发展，粉末冶金制品本土化需求不断扩大，2016年，应用于汽车方面的粉末冶金零件共10.09万吨，占比54.69%，同比上升6.55%。未来下游产业的发展将会继续拉动上游行业的发展，整个行业的容量仍在不停扩大
数据显示，2018年全球粉末冶金制品中，钢铁粉末冶金制品占比达到了75%，处于绝对领先地位；预计到2020 年，钢铁粉末冶金制品将保持绝对市场地位，占比可达69%。
2016 年全球粉末冶金的主要产地集中在北美、欧洲以及东亚地区，其中国内市场成为亚洲粉末冶金市场的增长引擎，全球各大粉末冶金集团均在国内建厂开设分公司。2016 年全球粉末冶金产品销售额约为550 亿元。其中销售额前十名的公司总销售额约占市场份额60%。前十名的公司中，5 家公司为欧洲企业，4 家公司为日本企业，1 家公司为美国企业。GKN 公司为行业的领导者，2016 年其粉末部门销售额约100 亿元，市场份额约占 18%，远高于第二名住友电工 9%的市场份额。
目前我国大部分粉末冶金企业规模小，自主开发能力差，技术力量薄弱，在技术发展方面与世界先进水平仍有较大差距，粉末冶金产品主要集中在中低端零部件市场，利润薄弱。据数据显示，国内掌握VVT 技术的企业有：东睦股份、扬州保来得和重庆华孚，此外，江苏鹰球、上汽粉末冶金等也有涉足。其中2017 年有日资背景的保来得在国内市占率排名第二，体量仅为东睦股份的一半。
参考观研天下发布《2019年中国粉末冶金市场分析报告-行业运营态势与发展趋势研究》
粉末冶金方法相比于其他冶金方法，适用于难熔金属和小尺寸精密结构件。从性能上看，其优点是材料致密度、均匀性能好；节材、成型效率很高、节能、绿色，且适用于难熔金属的冶炼；从经济性看，粉末冶金的原材料利用率更高、能耗更低，经济型更好。
各类金属加工方法结构件的性能对比
力学性能 |
复杂度 |
进度（公差等级） |
|
机加工 |
3 |
1 |
|
热锻 |
1 |
5 |
11-12 级 |
铸造 |
5 |
3 |
13-14 级 |
冷（温）挤压 |
2 |
4 |
7-9 级 |
粉末冶金 |
4 |
2 |
7-8 级 |
资料来源：中国机协粉末冶金专业协会
2017 全球粉末冶金销售规模约650 亿元。根据BBC Research 数据显示，2017 年全球粉末冶金龙头GKN 的粉末冶金业务营收约104 亿元，而GKN 在全球的占比约16%，由此推算2017全球粉末冶金市场销售规模为650 亿元。2013-2016 年全球粉末冶金行业生产总值年增速均超过3%，并预计在2020 年增速有望达到4%。在2014 和2015 年，全球粉末冶金制品产量和销售额两项指标中，亚太地区占比均超过40%；且未来随着中国、印度等国的粉末冶金市场不断扩容，亚洲市场份额在全球占比有望继续提升。
2013-2017 全球粉末冶金行业销售额
数据来源：中国机协粉末冶金专业协会
2013-2018Q3 国内粉末冶金行业市场规模呈现上升趋势，除2015 年受汽车销量增速下降影响、行业增长率有所放缓之外，其余年份均保持稳定增速，其中2016 年销售额达71.07 亿元，同比增长10.61%；2018 年1-9 月销售额达53.00 亿元。
我国粉末冶金行业销售额
数据来源：中国机协粉末冶金专业协会
粉末冶金制品广泛用于工业领域，包括汽车、工业、生活用品、家用设备等领域。根据金属粉末工业联合会（MPIF）的测算，2018 年全球约69%的粉末冶金产品用于汽车行业。其中，大多数粉末冶金制造零件都集中在发动机零件、底盘和变速箱零件。除此之外，粉末冶金在工业、生活用品和家用设备等方面也有着广泛的应用。未来的粉末冶金应用包括高性能磁铁、互连器、H2 存储以及阳极和阴极等电池部件。
2018 全球粉末冶金制品占比
数据来源：中国机协粉末冶金专业协会
从应用方向看来，国内粉末冶金市场以汽车和家电为主，汽车产业的发展是推动粉末冶金行业向前发展的主要动力。随着我国汽车行业的快速发展，粉末冶金制品本土化需求不断扩大，2016年，应用于汽车方面的粉末冶金零件共10.09万吨，占比54.69%，同比上升6.55%。未来下游产业的发展将会继续拉动上游行业的发展，整个行业的容量仍在不停扩大
中国粉末冶金行业销售量结构
数据来源：中国机协粉末冶金专业协会
数据显示，2018年全球粉末冶金制品中，钢铁粉末冶金制品占比达到了75%，处于绝对领先地位；预计到2020 年，钢铁粉末冶金制品将保持绝对市场地位，占比可达69%。
2018年全球不同材料粉末冶金制品市场份额
数据来源：中国机协粉末冶金专业协会
2016 年全球粉末冶金的主要产地集中在北美、欧洲以及东亚地区，其中国内市场成为亚洲粉末冶金市场的增长引擎，全球各大粉末冶金集团均在国内建厂开设分公司。2016 年全球粉末冶金产品销售额约为550 亿元。其中销售额前十名的公司总销售额约占市场份额60%。前十名的公司中，5 家公司为欧洲企业，4 家公司为日本企业，1 家公司为美国企业。GKN 公司为行业的领导者，2016 年其粉末部门销售额约100 亿元，市场份额约占 18%，远高于第二名住友电工 9%的市场份额。
2016 全球粉末冶金市场企业分布
数据来源：中国机协粉末冶金专业协会
目前我国大部分粉末冶金企业规模小，自主开发能力差，技术力量薄弱，在技术发展方面与世界先进水平仍有较大差距，粉末冶金产品主要集中在中低端零部件市场，利润薄弱。据数据显示，国内掌握VVT 技术的企业有：东睦股份、扬州保来得和重庆华孚，此外，江苏鹰球、上汽粉末冶金等也有涉足。其中2017 年有日资背景的保来得在国内市占率排名第二，体量仅为东睦股份的一半。
国内粉末冶金主要生产厂商
厂商 |
介绍 |
产品应用领域 |
东睦股份 |
主要业务为粉末冶金机械结构零件和软磁材料的生 产和销售，产品广泛应用于汽车、家电、摩托车、工程机械等产业 |
200粉末冶金汽车零件主要用于发动机、 变速箱、底盘等主要部件中；粉末冶 金家电零件则主要用于空调压缩机和 冰箱压缩机；粉末冶金摩托车零件主 要用于摩托车发动机、离合器等部件 |
扬州保来得 |
主要生产铁基、铜基含油轴承及小型铁基结构件， 由于零件尺寸下，零件的单位重量价值相对较高。生产自动化程度较高，以外销为主 |
微电机、家用电器、电动工具、减震 器、汽车发动机零件、医疗器械零件等 |
重庆华孚 |
以生产各种中、高强度粉末冶金零件和汽车用油泵、 进气歧管为主的专业制造商，为长安、东安、嘉陵、 建设、一汽、二汽、五菱、昌河等国内大型汽车配套、 |
汽车、摩托车 |
江苏鹰球 |
专业从事粉末冶金含油轴承、结构零件、不锈钢零 件、金属粉末注射成型零件、软磁铁氧体磁芯的研发与生产 |
汽车、摩托车、计算机、无线通讯、 自动化办公设备 |
上汽粉末冶金 |
隶属于上汽集团、为上海大众、上海通用、一汽大 众、东风汽车等国内知名轿车制造厂及相关部件厂提供配套和优质服务 |
汽车、摩托车、家用电器、动力传动 |
资料来源：中国机协粉末冶金专业协会
资料来源：中国机协粉末冶金专业协会，观研天下整理，转载请注明出处（LXY）
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