国内热轧薄板卷未来市场形势分析

热轧薄板卷制造其它类钢铁产品的重要原材料，主要作为冷轧钢板、焊管、冷弯或焊接型钢的原料，或用于制作各种结构件、容器、汽车、集装箱等。。随着我国经济的飞速发展，国内对热薄板卷的需求增长的很快，同时近几年国内钢铁企业也加大了热宽带钢轧机的建设和改造力度，大批热宽带钢轧机不断投产，这将对满足我国日益增长的市场需求发挥重要作用。现就我国目前热轧薄板卷的发展形势作以简单分析。



　　1、国内热薄板卷市场情况



　　从产能上看，经过多年建设和改造，到2004年，我国热轧宽带钢机组产能已5100万吨，2005年国内又新建成热轧机组5套，包括本钢1880连轧机组、国丰1450热轧生产线、莱钢1550热轧生产线、柳钢2030热轧生产线、沙钢热板卷工程等，新增产能1300万吨，使我国热轧产能达到了6400万吨。根据目前国内热轧企业生产情况，53%的热轧产能用于中板卷的生产，余下的47%产能用于生产商品热轧薄板(卷)和供冷轧等下道工序用料。此外，炉卷轧机和热叠轧薄板轧机也可以生产一部分热轧薄板。



　　从产量上看，随着国内热轧机组的大量投产，国内热轧薄板卷产量也同步大幅增长，由于从2004年起实行的新统计体系，原属于薄板类的3-4mm热板(卷)被划入中板(卷)类别中，薄板(卷)厚度要小于3mm，所以对2004年前国内热轧薄板(卷)产量（按商品量计算）只能进行估算，2004年国内热轧薄板(卷)产量在1050万吨，2003年为800万吨。2005年国内热轧薄宽带钢产量为1156万吨，同比增长35.8%，热轧薄板产量为328万吨，同比增长16.1%；合计产量为1484万吨。2006年1-5月份559万吨，热轧薄板产量为174万吨，累计产量为733万吨，累计同比增长28%。预计全年国内热轧薄宽带钢和热轧薄板合计产量在1850万吨。



　　从热轧薄板(卷)的进出口情况看，热轧薄板(卷)是我国进口量较大的钢材品种，2003年国内当年曾进口了602万吨热轧薄板(卷)。而随着国内热轧能力的提高，近几年我国热轧薄板卷出口量呈上升趋势。2005年我国进口热轧薄板(卷)合计307万吨，出口热轧薄板(卷)158万吨；2005年1-5月份我国热轧薄板(卷)进口为113万吨，同比增长40%，而进口为54万吨，同比减少50%，今年我国热轧薄板卷将实现净出口。



　　从消费上看，近些年国内热轧薄板(卷)消费整体呈持续增长状态，2005年国内热轧薄板卷消费量较2000年增长了一倍以上。其中由于2003年我国热轧薄板(卷)进口过大，有相当部分资源是在2004年消化的，所以实际上2004年国内热轧薄板(卷)消费量也为正值。总体看，近几年我国每年商品热轧薄板(卷) 增量在200万吨左右。



　　                                   



　　从热薄板(卷)市场走势情况看，自2002年四季度到2005年3月份近三十个月的时间里，国内热薄板市场总体上处于持续上涨过程，整体价格增长一倍，到2005年3月份价格涨至5500元/吨。这期间在2003年4-6月份和2004年4-5月份受非典疫情和政策调控影响，市场出现过两次大幅回落形势。从2005年3月份开始，国内热轧薄板卷市场则进入持续回落行情中，累计跌幅达到2400元/吨。出现大幅下滑的主要原因为国内热轧薄板(卷)资源量增幅过快。不过由于跌幅过大，在今年上半年，国内热薄板卷市场出现了较大的反弹行情，到6月份价格已回升到4600元/吨，但在国内巨大产能释放压力下，近期价格又重新走低。



　　2、国内热薄板卷市场发展形势简析



　　在本轮国内钢铁企业扩建高潮中，企业从调整产品结构出发，大量上马热轧项目，今后几年都将是我国热轧产能大规模释放的时期，继2005年国内新增1300万吨热轧机组产能后，2006年国内还将投产10条左右的热轧薄板卷生产线，这其中包括上半年已建成的八钢1750mm热轧机组，港陆1250mm热轧机组鞍钢2150mmASP热轧机组等，下半年还将陆续建成通钢1700mm热轧机组，柳钢2030mm热轧机组，酒钢1810mm热轧机组，太钢2250mm热轧机组，济钢1700mm热轧机组，唐钢1780mm热轧机组等，预计今年国内新增产能在2500万吨左右，到2006年底国内热轧机组产能将达到8900万吨。2007年还将有宝钢、首钢、梅钢、天铁、武钢等10条热轧生产线投产，新增产能在2500万吨左右，使国内热轧总产能超过1亿吨。按照规划，2008-2010年还将有6000万吨的热轧项目，如果全部建成，国内热轧总产能将达到1.6亿吨。目前国内热轧机组有53%产能用于生产中厚板卷，在国内热轧机组和中厚板轧机大批投产，而国内中厚板卷需求增长势头减缓的情况下，今后国内板材市场压力会使热轧机组生产中厚板卷产量的比例降低。而随着热轧机生产薄规格的产品逐步增多，轧机总产量会有一定下降。从供下游冷轧看，目前我国进口的钢材中，冷轧涂镀及不锈钢板材占相当大比例，2005年我国进口钢材中冷轧涂镀及不锈钢板材占68%，这主要是由于国内冷轧产能严重不足造成的。而国内冷轧产能释放主要集中在2007-2010年，即这期间国内热轧机组热轧产量中供冷轧用料的比例会增大，相应可以减少商品热轧薄板(卷)的产量比例。综合以上因素，预计国内商品热轧薄板卷产量增长基本会与国内热轧机组产能同步增长。



　　按我们前文分析，近几年平均年需求增量在200万吨左右，即2006年国内商品热轧薄板(卷)需求量在1750-1850万吨。而1-5月份国内热轧薄板卷产量增长28%，如果按此增幅计算，则全年产量在1900万吨左右。考虑到今年我国热轧薄板卷将会实现净出口，所以国内热轧薄板卷供求压力有所减少，但前提是国内热轧机组生产中厚板卷的比例不变。不过由于今年及明后年国内热轧机组投产力度较大，所以2007年我国热轧薄板卷产量仍将保持较快的增长速度，按生产比例和投产时间推算，2007年国内热轧薄板(卷)产量在2400万吨，增产500万吨，即使加大出口力度，国内资源量仍有可能超过当期需求增长情况，同理，2008-2010年都可能存在这种情况，即国内产量高于需求量，这将对国内热薄板(卷)市场产生压力。



　　但从远期看，国内热轧机组包括带钢项目大批投产会对今后国内板材市场产生较大压力，这可能会使部分企业放弃或暂缓未来规划中的热轧项目。同时，随着国内产品结构的升级及市场对板材产品质量要求的不断提高，在国内薄板产能持续增长的情况下，一部分带钢产能会被淘汰，部分带钢市场份额也会被热轧薄板逐步取代，这会增大国内市场对热轧薄板(卷)的需求。另外，随着国内热轧薄板产量的增长和产品质量的不断提高，今后许多企业会选用热轧薄板来替代冷轧薄板包括用热轧镀锌板替代冷轧镀锌板，以降低成本，这也会增大国内热轧薄板卷的需求量。总之，未来热薄板需求仍有较大的增长空间,但短期内会受到较大供求压力，而提高产品质量，增加品种开发将是今后国内热轧薄板企业的重要技改内容。