钢材产销结构及发展趋势报告

一、当前我国钢材市场的产销结构变化

　　1.在经济高增长情况下出现了钢的表观消费增速明显回落

　　今年是十一五发展开局之年，呈现出了国民经济的高速增长。上半年GDP增长10.9%,1-9月累计增长10.7%(比去年同期加快0.8个百分点)，城镇固定资产投资前三季度同比增长28.2%(比去年同期加快0.5个百分点)，工业增加值同比增长17.2%(比上年同期加快0.9个百分点)。

　　在经济高速增长情况下，钢产量同比增长18.45%，比上年同期增加4804万吨，累计钢产量为30844万吨。但由于进口钢材和钢坯减少662万吨(折合钢700万吨)，出口钢材和钢坯增加1294万吨(折合钢1375万吨)，使国内增产的钢用于顶替进口和扩大出口合计2075万吨，占国内增产钢的43•19%，用于国内增加当期消费的钢为2729万吨。因此，前三季度累计国内粗钢表观消费量同比只增长10.50%，而去年同期粗钢表观消费增长17.18%。可以看出，随着国民经济产业结构调整和固定资产投资结构的变化，钢的消费强度在下降。从钢材市场价格水平对应的季度粗钢消费增长率可以看出，三季度钢材平均价格高于上半年，说明供需基本平衡，第三季度国内粗钢表观消费增长率只有5.32%，这点应引起我们的足够重视。是否今后中国钢的年度消费增长率将长期低于10%，值得研究。

　　2.出口钢材和钢坯折合粗钢量已占粗钢总产量的12%左右，对国际市场依存度上升

　　前三季度，我国出口钢材2859万吨，出口钢坯613万吨，出口钢材、坯合计3472万吨，已与日本2004年最高出口量3480万吨相当。前三季度我国出口的钢材和钢坯折合粗钢量为3654万吨，占前三季度累计钢产量的11.84%。第三季度我国出口钢材、钢坯折合粗钢量为1526万吨，已占当季钢产量10897万吨的14%，我国内钢材市场价格能够在较好水平稳定下来，没有出口市场的支撑，要保持目前生产水平的高增长(粗钢产量增长18.8%)是不可能的。

　　3.进口钢材和钢坯数量与品种结构处于相对稳定状态

　　我国进口钢材数量最多的2003年高达3717万吨，2005年降到2582万吨，今年1-9月累计进口1414万吨，平均每月进口155-160万吨，各月波动量在5-10万吨，已处于相对稳定状态。我国进口钢坯2001年达817万吨，2005年降至131万吨，今年1-9月累计进口32万吨，平均每月进口3-5万吨，波动很小，1-8月份进口钢坯平均单价928.89美元/吨，其中80%以上为合金钢和不锈钢坯等高附加值产品，普碳钢坯只占20%左右。

　　进口钢材中高技术含量、高附加值产品比例上升，1-8月进口钢材平均单价为1033.92美元/吨，而我出口钢材平均单价只有577.82美元/吨。

　　我进口大于出口的高附加值钢材品种有：不锈钢板带、不锈钢棒线材、合金钢板带、合金钢型材、不锈钢及合金钢锅炉钢管、石油天然气无缝钻管、冷轧棒材(含不锈钢及合金钢)、0.5-1.Omm冷轧普薄板卷，电镀锌板、＜0.5mm镀锡板、镀铝板、镀铝锌板、取向硅钢片、高牌号无取向硅钢片等。1-8月上述高附加值钢材净进口量仍高达637万吨。

　　这些高附加值钢材的国内市场价格主要受国际市场进口单价升降的影响，随着国内高附加值产品品种质量的提高和供给能力的增强，过高的价格会逐步回落下来。

　　4.非合金钢板带总量上已由供给不足，转为供给能力过剩，净出口量的变化将对市场供求关系的稳定起重要作用

　　今年1-8月份，我国长材产量同比增加2698万吨，增长22.5%，扣除净出口增加339万吨，长材的表观消费量增长20.2%净出口增加量只占长材增产量的12.56%，即长材增产量的87.44%要靠国内消费掉。其中，钢筋净出口增加量只占产量增长的9.5%，改变不了供大于求的状况。线材净出口增加量占产量增长的15.78%，比钢筋供大于求的情况略好些。

　　我国板带板材长期以来一直是净进口，今年8月底累计板带材进口1055万吨，出口1142万吨，历史上第一次出现板带材总出口量大于总进口量。

　　今年1-8月份，我国板带材产量比去年同期增加2402万吨，增长24.8%，其中用于顶替进口466万吨，用于增加出口511万吨，两项合计977万吨，占板带材增产量的40.67%，因此，板带材的表观消费量只增加1425万吨，同比只增长13.5%，增加出口占增产量的21.27%，这对于缓解我国板带材新增产能过快的压力起了重要作用。但同时也要看到，今后板带材进出口量的波动程度，将直接影响到国内板带材市场价格的稳定(在国内需求稳定增长的前提下)。板材带分品种看，顶替进口和扩大出口占增产量的比例分别为:中板31.42%(主要是增加出口);中厚宽钢带25.05%(顶替进口4.76%扩大出口20.29%);热轧薄宽钢带56.64%(顶替进口34.73%扩大出口21.91%);冷轧薄宽钢带55.16%(顶替进口42.69%，扩大出口12.47%);镀层板带60.93%(顶替进口19.14%，扩大出口41.79%);彩涂板86.20%(顶替进口17.24%，扩大出口68.96%);硅钢片59.61%(顶替进口42.30%，扩大出口17.31%);冷轧窄带钢12.5%(顶替进口8.92%增加出口3.58%);热轧窄带钢产量增加174万吨，进口减少3万吨，出口也减少7万吨，影响较小。

　　5.国产高附加值钢材用于国内消费的比例上升

　　今年1-8月，国产高附加值钢材在国内消费的比例上升最显著的品种有:冷轧薄宽板带由65.87%上升到82.63%;热轧薄宽板带由78.11%上升到91.84%;冷轧无取向硅钢片由64.5%上升到83.8%。用于直供直销的专用品种钢材生产增幅较高，造船板增长26.7%;压力容器板增长26.6%;桥梁板增长60.9%;集装箱板增长32.6%。中厚板轧机生产的专用品种钢已接近产量的30%。

　　6.钢材销售方式的组成结构没有大的变化，通过流通环节内销比例稳定在60%以上

　　今年1-8月，钢铁协会会员企业通过流通环节内销钢材占总销售量的比例为61.33%，其中通过流通商直接销售给用户为38.83%，通过流通商代理销售为17.88%，零售为5.05%。钢铁企业通过自己的分支机构销售占总销售量的11.30%，出口占总销售量的比例为8.07%，除出口比例比上年同期上升2.45个百分点外，•其他销售方式所占比例变化不大。

　　二、钢材产销结构发展趋势

　　1.板带材表观消费增长速度出现明显回落迹象

　　今年1-8月，板带材产量同比增长24.8%，超过钢材平均增长23.7%的平均增速，但表观消费增长速度由去年同期的19.6%回落至13.5%主要受中厚宽钢带表观消费增速由去年同期的27.1%回落至14.7%的影响和热轧窄带钢表观消费增速由上年同期的38%回落至9.0%的影响。

　　今后新增热轧宽带钢生产能力将淘汰部分热轧窄带钢生产能力，按8月份热轧窄带钢产量估算，其年生产能力仍高达3300万吨。

　　2.板带材发展的重点将由数量扩张转到提高产品的档次和技术附加值上来

　　今明两年板带材新增生产能力仍然不少，国内消费增速将继续回落，出口不可能继续增长，出路在于提高产品档次，努力替代进口。估计今年全年进口板带材仍将达1550-1600万吨，替代进口的市场空间仍然不小。

　　随着我国钢铁工业现代化水平的提高和技术进步加快，明后两年我国汽车用钢、造船用钢、家电用钢和电站及工程机械用钢的国产化率将有较大的提高，不锈钢冷热轧薄板国内生产量将有显著提高，冷轧硅钢生产能力基木上能满足国内需要。国产高附加值钢材与进口的高附加值钢材争夺国内市场的竞争将逐步激烈起来。

　　3.钢铁企业直接对用户销售的比例将逐步上升

　　随着我国制造业产业集中度的提高，钢铁企业对用户直接销售的比例将逐步上升，特别是汽车、造船、铁路及车辆、集装箱、重型机械、石油天然气输送管线及石油天然气钻采等领域和特大型家用电器生产集团等用户消费的钢材将主要由钢铁企业采用直供模式销售(包括加工配送中心)。

　　4.钢铁企业与流通商贸企业合作组建加工配送服务中心将逐渐兴旺发达

　　市场销售问题将很快成为钢铁企业生产能力能否充分发挥的头等重要的问题。钢铁企业与有实力的有客户群的贸易商共同合力组建加工配送服务中心将成为建立稳固市场的必然选择。钢铁企业通过加工配送服务中心更好的满足客户要求，争取吸引客户，贸易商通过加工配送中心为客户提高成材率，降低物流成本，实现服务增值，更好的吸引客户，扩大销售，增加利润。钢铁企业需要流通贸易商的客户群体网络，流通贸易商需要钢铁企业稳定的产品质量和为用户创造价值的新的品种开发服务和有保障的尽可能短的交货期。

　　5.钢铁企业与直接用户和与大的贸易商将逐步建立起有利于供需双方的价格形成机制，减少市场波动

　　我国钢铁生产能力在先进与落后同时存在的情况下，总体能力供大于求已成事实。今后的发展既要通过市场竞争淘汰落后，又要尽可能的避免恶性竞争，价格扭曲。既受国际市场行情影响，又要符合国内市场供求关系实际情况。这就需要产需双方探索有利于双方长远利益的定价机制和减少风险的营销机制。