中国不锈钢市场发展分析报告

从上世纪８０年代开始到本世纪初，我国不锈钢消费高速增长，带动了世界不锈钢的振兴，促进了中国不锈钢市场和生产的快速发展。但是从２００４年以来，不锈钢市场发生了一些变化，出现了新的情况。所以，科学地分析和客观地认识当前的市场形势和未来发展，已经成为不锈钢行业面临的一项重要课题。

　　一、中国长期短缺的不锈钢市场带动了世界不锈钢的发展

　　１．对不锈钢的大量需求解决了世界上生产能力过大的问题

　　上世纪９０年代，世界不锈钢工业出现了设备能力过大的情况，市场需求量只占设备能力的７５％，与此同时，中国的不锈钢需求高速增长，中国的生产能力却依然徘徊在１０年前的３０万吨左右，特别是板材的生产能力更是与实际需求有很大的差距。长期短缺的中国市场必然要通过大量进口来解决不锈钢的消费，所以中国的进口必然刺激了正处于低潮的世界不锈钢工业，开动他们多余的生产能力来满足中国的需求，以致于中国的不锈钢进口量很快就超过了美国当时的１００万短吨（年），以后又直线上升到近３００万吨（年），使中国连续几年都站在世界最大的不锈钢进口国和最大的不锈钢消费国位置上。

　　２．活跃的中国不锈钢市场转变了价格低谜的国际市场

　　一段时期以来，世界不锈钢市场由于设备能力过大的原因，导致了不锈钢价格低迷，到１９９８年时不锈钢每吨价格也只有１０００～１２００美元／吨。由于中国市场对不锈钢的大量需求，促进了世界不锈钢价格的上扬，不锈钢由１０００美元／吨快速提升到２０００美元／吨，并且在此基础上相对稳定下来，使世界不锈钢市场走出低谷，呈现出一派欣欣向荣的景象。

　　短缺的中国市场，不仅振兴了世界不锈钢行业，也驱动了国内外对不锈钢项目的投资。应该说，一方面是世界不锈钢为当时中国短缺的市场做出了贡献，另一方面是我们中国的需求拉动了世界不锈钢的发展，又为世界不锈钢的大发展做出了积极的贡献。

　　二、市场需求也促进了中国不锈钢工业的发展与进步

　　１．投资国有企业解决了热轧能力不足的问题

　　为适应当时不锈钢需求的快速发展，“九五”和“十五”期间（１９９５～２００５），国家重视投资不锈钢工业，建成了“南宝北太”两大国有不锈钢生产企业，形成了将近５００万吨的生产能力（其中包括４００多万吨的热轧能力），解决了国内板材热轧能力严重不足的问题。

　　２．合资企业改变了冷轧主要依靠进口的局面

　　在中国政策的鼓励下，世界上几大不锈钢企业也来中国合资兴办不锈钢企业，如宁波宝新、张家港浦项、上海克虏伯、广州联众等，形成了较大的冷轧生产能力，很快就改变了国内冷轧产品主要依靠进口的局面。

　　３．民营企业形成２００多万吨热带生产能力

　　由于市场需求的引导，促进了民营企业对不锈钢的积极投资，从初始阶段的低水平生产提高到移植太钢的冶炼技术和大钢铁的连铸及热带开坯技术，由于投资少见效快，目前已经形成了２００万吨的热带生产能力，为后续冷轧提供了坯料。

　　以上三种体制的投资和建设扩大了中国不锈钢生产规模，调整了国内不锈钢产业结构。预计２００６年，中国不锈钢工业将实现几大目标：即产能世界最大，将达到９００万吨以上，成为世界第一不锈钢生产大国，基本具备了满足国内不锈钢需求的能力；钢铁结构和板材比将更趋合理：即不锈钢产量占钢铁总产量的份额将从１９９５年的０．４％提升到２．５％的世界平均水平，不锈钢的板材比也将由１９９５年的１０％提升到８５％；企业将实现规模最大化，如具有３００万吨能力的太钢和具有１５０万～２００万吨能力的宝钢等；工艺装备世界一流，太钢、宝钢等国内主要不锈钢生产企业的工艺装备都实现了后现代化，并且具有独创性，为生产优质不锈钢产品提高竞争力奠定了基础。

　　三、供求的变化形成了中国不锈钢市场新的矛盾

　　从２００４年开始，中国不锈钢发展出现了一些新的情况，首先是不锈钢需求减缓，增长率明显下降；第二是国内生产能力快速增长，产能加速释放（增长率达到３０％以上）；第三是进口量不仅没有下降，反而出现较大的上扬趋势。

　　面对如此的市场状况，我们应该怎样理解和分析。

　　回顾十几年来中国不锈钢的发展历程，我们曾经对不锈钢需求发展基本都是低估的预测，可是，当快速增长的不锈钢需求已经达到一定水平开始转向平稳发展的时候，却出现了预测中国不锈钢需求将继续高速发展的观点，应该说其中有炒作的因素，如有人提出中国人均不锈钢消费将达到１０公斤和１０公斤以上的水平，也有人提出可能达到７～８公斤。有资料显示，世界上发达国家不锈钢的人均消费量只有８公斤左右，发展中国家最高消费量是人均３．５公斤，中国目前的人均消费水平已经接近４公斤，从近期发展情况看，可能会达到５～６公斤，这样就超过英国的人均消费水平，相当于１０年前发达国家的中等消费水平，应该说这种预测是符合客观的，我们如果按人均６公斤计算，中国总的消费量７８０万吨（年）。所以我们认为高的人均预测对不锈钢市场的发展必然造成不利的因素。事实上，大量的企业库存和社会库存使表观需求量出现了虚高，与实际需求量出现了较大的差距，２００５年 实际需求增长率应该不超过７％～１０％，但市场的供应量和表观消费量却超过了２０％，因此，在不锈钢市场上就会由于供大于求而出现价格下降，甚至企业亏损的局面。如果能够客观地看清不锈钢发展的背景就会很自然地理解当前的市场状况，同

样也会促使我们实事求是地面对市场，采取相应的措施引导市场回归健康发展的轨道。

　　四、如何维护和促进中国不锈钢市场的健康发展

　　面对当前的市场状况，我们应该共同努力实行一些积极有效的行为。

　　１．不锈钢进口应该相应减缓

　　由于国内产能迅速释放，在国内占有的比例逐年提高（２００４年是３５％、２００５年是５０％、２００６年将达到６５％），冷轧产量到２００６年也将达到３００万吨的水平，实际的近期需求预计是３００万～３３０万吨，加上民营企业生产的１００万吨冷轧带钢，我国的冷轧产能首先出现供大于求；热轧能力也将于２００６年就达到２５０万吨，２００７年还将继续扩大，短期内也将面临供大于求的状况。所以我们建议应该减少对不锈钢的进口，以提高自给率水平。

　　２．国内产能应该有控制地释放

　　鉴于当前的市场状况，我们也建议国内新上的不锈钢企业应该遵循新装备产能应该有３～４年的达产过程的规律，要有控制地释放产能，从战略上考虑对新释放的产能建立相对稳定的供求关系和销售体系。国内的不锈钢企业都应该根据市场的需求采取相应的营销策略，减少由于盲目生产带来的企业亏损和产品过剩。

　　３．科学引导构筑合理的钢类结构

　　随着市场的发展和用户对不锈钢性能的进一步了解，目前几大类不锈钢正在市场的调节下逐步向合理的比例发展，如市场对铬锰钢（２００系列）的使用开始降低，对铁素体钢（４００系列）的使用在不断扩大，奥氏体钢（３００系列）将保留一个稳定的比例。我们结合世界的发展看中国的趋势，３００系列奥氏体钢应该保持在整个不锈钢消费的５０％～６０％的水平，４００系列铁素体钢应该发展到３０％～３５％的水平，其他钢类（包括２００系列）应该是５％～１０％的使用比例，应该说这样的构建适应市场的实际需求，是一个比较合理的结构，可以减少和避免假冒高品质不锈钢等扰乱市场的行为。

　　当然我们还需要用科学的态度积极的引导市场的发展，既要适应市场需求又要保证不锈钢物尽其用，维护不锈钢的信誉，扩大不锈钢的应用。

　　４．大力开拓不锈钢市场开发不锈钢的使用领域

　　保持合理的生产规模和与消费发展相适应的增长速度，应该是不锈钢行业经过前期的大发展后避免出现大起大落，保持稳定健康发展的思路，从目前中国不锈钢的消费发展和生产能力的释放看，产能大于需求已经成为一个定势，所以从总量上进行适时适度的调控，注意市场的供求平衡，取消对再上项目的政策支持等应该成为我们与政府及有关部门的共识。对已经投入和正在建成的产能我们应该采取积极的态度开拓不锈钢市场，努力开发新的消费亮点，扩大国内市场需求和人们对不锈钢的使用。今后的重点应该是城市中一些新的领域和广大农村中农民家庭的使用，要研制出物美价廉的不锈钢向广大农村推广，要开发新兴的中国制造业所使用的不锈钢，开发不锈钢建筑、车辆运输在结构方面的应用，扩大工业用不锈钢的比例。

　　总之，比起整个钢铁工业来，不锈钢是一个近十几年快速发展起来的新产业，面对当前的新形势需要我们有一个乐观的态度并能够冷静客观地对待供大于求的局面，在自给率逐年提高的情况下，通过降低成本，降低消耗，提高产品质量来提高企业和产品的竞争力，国家也应该加大对不锈钢的宏观调控，合理控制总量，协调好进出口比例并逐步减少进口。希望通过大家的努力，中国在成为不锈钢生产大国的同时也成为一个不锈钢强国。