我国传统烟草制品发展得到抑制新型烟草整体规模快速上升

2020-10-23 06:44

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目前世界上的烟草市场以传统烟草制品为主，包括卷烟、烟斗烟丝及雪茄等，同时新型烟草制品（电子烟、加热不燃烧产品等）也逐渐被烟民所接纳，成长速度逐步加快。

烟草市场细分种类

数据来源：公开资料整理

烟草行业的产业链主要包括烟草种植、烟草制作和烟草销售，最后到达终端消费者手中。目前国内烟草产业链主要以中烟工业公司和烟草专卖局为主，新型烟草的出现对传统烟草系统进行了补充和升级，烟草公司在原有烟支产品的基础上，新增了烟具、烟弹等产品。

烟草行业产业链

数据来源：公开资料整理

根据数据显示，全球烟草制品行业市场规模呈稳定增长趋势，从2013年的6779亿美元增长到2018年的8092亿美元，复合年增长率为3.6%；到2019年，全球烟草制品市场规模达到8593亿美元，较上年增长6.19%；预计到2020年全球烟草制品市场规模将达到9028亿美元，到2023年将达到11875亿美元。

2013-2023年全球烟草制品市场规模及预测

数据来源：公开资料整理

从国际烟草市场上来看，全球烟草行业主要被中国烟草、菲莫国际、英美烟草、日本烟草和帝国烟草五大烟草公司所垄断。其中中国烟草市占率最大，占全球烟草市场比重的30%；其次是菲莫国际和英美烟草，占比分别为17.5%、13.3%；日本烟草排名第四，占比为9.8%；然后是帝国烟草，占比相对较少，为4.9%。

全球烟草行业竞争格局

数据来源：公开资料整理

近年来，随着我国对禁烟行动的大力宣扬以及各种相关政策的出台，中国的烟草产量受到了有效的抑制，对于烟草行业相关的一些产业也产生了负面的影响。卷烟是烟草制品的主要生产、消费品种，从2015年以来，我国卷烟产量逐年下滑，到2018年中国卷烟产量降至23356.2亿支，同比下降0.4%；到2019年中国卷烟产量有所回升，达到23642.5亿支，同比增长1.23%；2020年1-9月，中国卷烟产量为18963亿支，较去年同期增长2.58%。

2013-2020年1-9月中国卷烟产量及同比增长

数据来源：公开资料整理

我国卷烟销量在2015年之后呈现持续下降趋势，到2017年开始回升，且销量开始超过产量；到2018年，中国卷烟销量达到23717.6亿支，同比增长0.98%，卷烟产销率达到101.55%；2019年中国卷烟销售量出现小幅下降，为23676.4亿支，同比下降0.17%，卷烟产销率为100.14%。

2013-2019年中国卷烟销量及同比增长

数据来源：公开资料整理

我国卷烟主要以出口为主，从2016年以来，卷烟出口数量较为波动，在2017年有所下降，到2018年又开始回升，达到14318吨，同比增长14.8%；到2019年，中国卷烟出口数量出现小幅下降，为14270吨，同比下降0.4%；2020年1-8月，中国卷烟出口数量为4835吨，较去年同期下降30.7%。

2016-2020年1-8月中国卷烟出口数量及同比增长

数据来源：公开资料整理

出口金额大致随着出口数量的发展趋势而波动，同样在2017年开始下降，到2018年大幅度回升，达到721038万美元，同比增长25.2%；2019年中国卷烟出口金额降至487939万美元，同比下降32.3%；2020年1-8月，中国卷烟出口金额为88062万美元，较去年同期下降62.2%。

2016-2020年1-8月中国卷烟出口金额及同比增长

数据来源：公开资料整理

据统计，从2013年到2018年，我国新型烟草制品的消费人数持续上升，到2018年，我国新型烟草消费人数约达885万人左右，较2017年增加148万人，同比增长20.1%；预计到2019年中国新型烟草人数将达到1062万人，到2020年将超过1200万人。

2013-2020年中国新型烟草消费人数及预测

数据来源：公开资料整理

随着新型烟草制品消费人数的增加，我国雾化电子烟发展速度也持续加快，市场规模从2013年的13亿元增长到2018年的50亿元，复合年增长率达到25.17%；预计到2019年，中国雾化电子烟市场规模将达到102亿元，到2023年将达到239亿元。

2013-2023年中国雾化电子烟市场规模及预测

数据来源：公开资料整理

国家陆续出台一系列相关政策，对烟草行业进一步加强管控，持续推动行业的高质量发展。早在2016年就发布了《国家烟草专卖局印发意见》，明确到2020年要把烟草行业建设成为创新型行业；在2018年又发布了《国家烟草专卖局关于加强免税出口和境外生产卷烟监管的规定》，进—步规范一般贸易免税出口卷烟和境外生产卷烟经营业务，防止违法违规卷烟回流。

近年来我国烟草行业相关政策

时间	政策	内容
2012年	《2012年烟草行业安全生产工作要点》	认真贯彻落实“卷烟上水平”基本方针，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”。切实加强安全生产基层和基础建设工作;树意识、重基础、严管理、促规范，强素质、上水平;以防止灭灾、人身伤害、重大交通事故为重点，持续提升安全管理水平，努力实现行业安全发展。
2013年	《卷烟物流配送中心建设控制指标》	年销售配送卷烟超过20万箱的划为一类卷烟物流配送中心，介于10万箱到20万箱之间的划为二类卷烟物流配送中心，小子10万箱的划为三类卷烟物流配送中心。
2014年	《中国烟草总公司科学技术奖励办法》	细则适用于中国烟草总公司科学技术杰出贡献奖，中国烟草总公司技术发明奖和中国烟草总公司科学技术进步奖的推荐、评审、授奖等各项活动。
2015年	《中华人民共和国烟草专卖法(2015年修订)》	国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理，并实行烟草专卖许可证制度。
2016年	《国家局印发烟草行业“十三五”节能减排工作方案》	到2020年，行业单位工业增加值能耗下降15%,单位工业增加值用水量降低23%，单位工业增加值二氧化碳排放降低18%，化学需氧量排放总量减少10%,氨氮排放总量减少10%，二氧化硫排放总量减少15%，氮氧化物排放总量碱少15%，万支卷烟能耗降低5%。
2016年	《国家烟草专卖局印发意见》	明确到2020年要把烟草行业建设成为创新型行业。
2017年	《国家烟草专卖局关于印发烟草专卖许可证管理办法实施细则(试行)的通知》	烟草专卖局应当依法行政，规范审批，提高效率，优化服务，推行电子政务，加强信息共享。公民、法人或者其他组织对烟草专卖局实施行政许可，亨有陈述权、申辩权等。
2018年	《国家烟草专卖局2018年全面深化改革工作要点》	2018年烟草行业全面深化改革工作的总体要求强化改革推动，加强改革协同，持续推动烟草行业高质量发展。
2018年	《国家烟草专卖局关于加强免税出口和境外生产卷烟监管的规定》	为进一步规范一般贸易免税出口卷烟和境外生产卷烟经营业务，防止违法违规卷烟回流
2019年	《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》	敦促相关企业停止通过互联网销售电子烟及发布广告，禁止向未成年人销售电子烟。