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2020年我国葡萄酒市场向品牌聚集 产量、进口量及金额呈下跌态势

       葡萄酒行业所处的产业链是由葡萄种植者、葡萄酒生产者、消费者、资源回收者等一系列利益相关者组成,通过自种酿酒葡萄或者收购酿酒葡萄或葡萄原酒,对之进行加工,之后销售产成品。除了以葡萄酒的原料种植、采摘、酿造生产和营销等组成的产业链为葡萄酒基础产业外,我国在葡萄酒企业管理、人才教育与培训、知识产权相关的技术转移、葡萄酒文化推广等辅助产业的发展仍有待提高。

葡萄酒产业链图

葡萄酒基础产业

内容

上游原料

葡萄种植、葡萄采摘

中游生产

干葡萄酒、半干葡萄酒、半甜葡萄酒、甜葡葡酒

下游渠道

经销商、超市、酒店、酒吧、餐馆、电商平台

葡萄酒辅助产业

葡萄酒企业管理、人才教育与培训、知识产权等相关技术的转移、生产原辅材料及葡葡酒机械与包装、旅游观光、葡萄酒文化推广.....

数据来源:公开资料整理

       目前,国家也为葡萄酒产业发展制定了科学的产业规划,一些葡萄酒产区政府也纷纷出台鼓励葡萄酒产业发展的区域产业政策,大力推动了葡萄酒产业的发展。

我国葡萄酒行业相关政策及规划

时间

政策

主要内容

20126

《葡萄酒行业准入条件》

设置葡萄酒行业准入条件,规范葡萄酒行业发展,加强行业管理,防止盲目投资和低水平重复建设,引导企业合理布局

2016

《“十三五”发展规划》

2016-2020年将大力推进园有企业改革、网络强国战略、法治建设和“一带一路”建设

20164

《中国酒业“十三五”发展指导意见》

预计到2020年葡萄酒户量达160万升,葡萄酒行业销售收入达650亿元

20163

《贺兰山东麓葡萄产业园区管委办公室、自治区财政厅关于印发创新财政支农方式加快葡萄产业发展的扶持政策暨实施办法的通知》(宁葡委办发 [2016] 13)

从产品宣传、技术创新、人才引进、基地建设、配套服务等方面进行大力财政扶持,通过以奖代补的方式对酒庄(企业)在园内一二线城市建立葡萄酒展销平台、直销专实店、评进列级酒庄等方面进行补贴

20174

《宁夏回族自治区“十三五”工业发展及两化融合发展规划》

政府相关部门相继出台了加快推进葡萄酒产业发展的优惠政策。确定从产业扶持政策中专项安排资金1000万元,用于扶持葡萄酒产业发展中急需解决的重点环节

20175

《食品工业十三五发展规划》

针对葡萄酒行业提出注重葡萄酒原料基地建设,逐步实现产品品种多样化,促进高档、中档葡萄酒和佐餐酒同步发展

20186

《烟台市果蔬加工及葡萄酒产业集群转型升级专项资金管理使用暂行办法》

重点支持葡萄酒、水果蔬菜汁饮料、水果蔬菜休闲食品、水果蔬菜衍生食品、鲜食水果蔬菜等五大重点领域

20197

T/CBJ4101-2019《酿酒葡萄》和T/CBJ4102-2019《橡木桶》

《酿酒葡萄》团体标准的制定,规范统一我国酿酒葡萄的技术指标和检验规范,明确了酿酒葡萄质量评价标准,提高酿酒葡萄栽培技术水平;同时,也为葡萄收购加工提供原料质量评价依据。这对提高我国葡萄酒产品的品牌竞争力,推动我国葡萄酒迈向国际市场,保障我国葡萄酒产业科学、健康、可持续发展,均具有重要意义。而《橡木桶》团体标准的制定为橡木桶产品的生产和选购以及质量管理与监测控制过程提供标准和依据,提高了橡木桶产品质量

201911

《葡萄酒产区标准》

该标准的制定与推广实施,可以更好地明确产区概念,指导产区建设,打造产区知名度,从而推动我国葡萄酒行业健康发展,有效减少由于定义模糊带来的行业性问题,规范葡萄酒行业的发展

数据来源:公开资料整理

       近几年,由于我国实行“三公”政策对葡萄酒行业发展造成一定负面影响,葡萄酒行业一直处于产业结构调整时期。根据国家统计局数据显示,自2012年开始我国葡萄酒产量一直处于下降状态,2019年我国葡萄酒产量达到45.1万千升,同比下降60.7%。

2012-2019年我国葡萄酒行业产量及增长情况

数据来源:国家统计局

       目前,我国葡萄酒进出口体现“量跌价升”的现象,并且随着国内消费升级的推进,我进口葡萄酒结构主要以高端酒为主。根据相关数据显示,2019年我国葡萄酒进口量达到66.23万千升,同比减少9.2%。

2015-2019年我国葡萄酒行业进口量及增长情况

数据来源:中国海关

       我国葡萄酒进口金额呈持续增长态势,2019年进口金额达到35.36亿美元,同比减少9.7%。

2015-2019年我国葡萄酒行业进口金额及增长情况

数据来源:中国海关

       近年来,随着葡萄酒市场整合加剧,具有品牌的企业和产品更容易在市场中脱颖而出。在国产葡萄酒领域,排名靠前的企业收割了大部分行业利润,不断挤占中小型企业的市场空间。以张裕、长城、茅台葡萄酒、王朝为代表的大品牌企业,在品牌市场不断下沉的情况下,进一步占领区域性品牌的市场。

2019年我国葡萄酒行业品牌C-BP排名情况

数据来源:互联网

       未来,我国葡萄酒行业将朝着市场品牌化、进口酒多元分化及新营销模式方向发展。

2020年我国葡萄酒行业发展趋势

趋势

内容

葡萄酒市场品牌化

现在的消费者更加倾向于选购进口葡萄酒,但实际上国产葡萄酒的性价比和质量远超大众认知,相信随着消费者教育的加深,国内的中低端葡萄酒市场将会向品牌化演变

进口酒多元分化

2020年,估计进口品牌和进口酒商分化加大,品牌、大酒商会越来越好,小酒商低价低质,淘汰将加速。进口葡萄酒的多元化、个性化、精品化为品类知识普及、精英群体教育做出了贡献。进口葡萄酒对葡萄酒整体品质的提升,意义是相当大的。进口葡萄酒更容易多元化、个性化,原因是有那么多葡萄酒国家,还有新世界旧世界的传播,这一点上不像啤酒,说得出来的啤酒只有德国、美国,没有那么多啤酒代表性国家,但是葡萄酒不一样,葡萄酒容易多元化、个性化

新营销模式成主流

旺销餐饮、旺销酒行、粉丝群,并且互联网化,这将是未来区域市场动销的重要模式。随着电商、微商、快手、抖音、美团、拼多多、1919等大渠道的建立,2020年新营销渠道的优势将愈加明显,成本也相对可控

数据来源:公开资料整理WYD

       以上数据参考资料《2020年中国葡萄酒市场分析报告-行业运营现状与发展前景研究

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年轻群体接受度提高 2024年光瓶酒行业市场加速增长

年轻群体接受度提高 2024年光瓶酒行业市场加速增长

同时,2022年6月白酒新国标出台,明确区分了白酒与调香白酒的区别,即前者不能使用非粮谷食用酒精与食品添加剂,进一步提高了白酒的质量门槛,驱动酒企转型生产品价更高的纯粮酒,高线化、纯粮酒成为光瓶酒风口下的大势所趋。

2024年05月24日
国内啤酒产品结构转变 龙头厂商发力中高端市场后售价空间逐渐被打开

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2023年百威、重啤吨价接近5000元/吨水平,处于第一梯队;而青啤、珠啤、燕啤、华润吨价在3000-4000元/吨水平,处于第二梯队。其中,青啤、华润、燕啤、重啤、珠啤2018-2023年吨价CAGR分别为4.8%、4.6%、4.0%、3.5%、3.5%,青啤、华润、燕啤展现出更强的升级韧性。

2024年05月21日
高线光瓶酒增势尤其突出 品类细分蕴含商机

高线光瓶酒增势尤其突出 品类细分蕴含商机

在安徽这一光瓶酒的重要销售市场,近年来光瓶酒的增长势头强劲,并呈现出向名酒产品集中、价格从10-20元向30-50元跃升的态势。尤其在新国标的影响下,行业集中化趋势明显,但区域光瓶酒的发展速度并不需要过快,在营销、品牌双重挤压的情况下,品类的细分,不失为一种破局之道。

2024年01月11日
精酿啤酒从高端化走向大众化 相关产业链价值开始凸显

精酿啤酒从高端化走向大众化 相关产业链价值开始凸显

当前啤酒已经进入存量博弈市场,精酿的出现或将成为市场的拐点,从消费场景来看,精酿的消费场景相对更丰富,在高端餐饮渠道有巨大发展潜力,尤其是当代的年轻人会更偏好选择含酒精的饮料,总体是一个不大不小的机会。

2023年08月30日
低度酒成为酒水市场新一轮风口 行业亟待破除性别标签寻求“破圈”之道

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除在社交平台发力外,未来切入餐饮、酒吧、夜店等场景也是低度酒品牌扩张的有力途径,此外,与当前年轻人生活消费习惯更加切合的盒马、KKV、网红餐厅、剧本杀、音乐节等也可能成为品牌成功破圈的机会。

2023年06月27日
我国啤酒消费市场现状 消费复苏带动啤酒销量回暖 即饮啤酒备受关注

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从公布的一季度经济数据可以看出,3月消费同比增速显著提升,高于市场预期,文化和旅游部数据显示,2023年“五一”假期国内旅游出游合计2.74亿人次,同比增长70.83%,按可比口径恢复至2019年同期的119.09%;实现国内旅游收入1480.56亿元,同比增长128.90%,按可比口径恢复至2019年同期的100.6

2023年05月12日
我国电子烟行业分析:众多厂商出海竞逐国际市场 迭代速率或决定未来格局与路径

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随着电子烟明确纳入消费税征收范围,行业已经从原来的野蛮生长进入了有序发展的新阶段。截止2022年中国电子烟零售门店数量约为39万家,主要以授权店为主,占比73%左右,专卖店占比约25%。

2023年03月22日
我国烟草行业转型效果显著  新型烟草将成为市场发展主流趋势

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烟草行业产业链结构来看,其上游主要是烟草种植;中下游则是烟草的制作生产以及流通和销售。由于我国烟草行业实行的是“统一领导、垂直管理、专卖专营”的管理体制,所以我国烟草整个产业链是由中烟工业公司及烟草专卖局主导,专卖局负责烟草收购,烟草生产由各地烟草厂负责,烟草厂生产好的成品烟只能卖给专卖局,再由专卖局卖给批发商

2022年12月27日
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