2018年中国啤酒行业市场特征、空间、布局及消费结构分析（图）

2018-02-05 07:41

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1、中期增量潜力：中西部消费存在提升空间，发达地区引领消费结构升级

啤酒市场具备典型的地域失衡特征，中西部消费力相对较弱。以2016年为例，全国人均啤酒消费量约为33升/人，仅有北京、山东等13个省份的人均消费量达到全国平均线，且基本分布在东部，其中北京和山东的人均达到60升/人以上；而其余省份则均明显低于全国平均线，如海南的人均消费量仅是全国平均值的1/6左右，地域分布上大多数位于中西部省份。

图表：人均消费量低于全国平均水平的省份大多数位于中西部

中西部啤酒市场具备一定的潜在提升空间，主要体现在以下两个方面：

1）从需求端来看，虽然中西部市场的人均啤酒消费量较低，但具备一定的提升潜能。从GDP增速来看，2010-2016年期间，大部分（如重庆、贵州、新疆等）中西部主要省份的GDP增速均高于全国水平，相对较高的经济增速有助于财富效应的显现，增强消费者对酒精饮料的消费意愿；从基建投资来看，固定资产投资完成额增速低于全国水平的中西部省份数量从2010年的6个减至2016年的3个，基建投资较快增长也会在一定程度上带动啤酒消费。

图表：中西部主要省份GDP增速对比

图表：中西部主要省份固定资产投资完成额增速对比

2）从供给端来看，东部市场竞争激烈而中西部市场尚未饱和的现状促使啤酒企业加码中西部市场布局。据中国经济网报道，嘉士伯在2013年10月奠基大理百万吨啤酒生产基地，而后通过要约收购重庆啤酒股权，以布局西部市场；百威英博的南宁项目于2014年5月中旬在广西-东盟经开区正式竣工投产；华润雪花也通过建新厂等方式拓展着西部市场。具有一定潜力的中西部市场成为各大啤酒厂商新兴市场的布局选择。

参考观研天下发布《2018年中国啤酒行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》

图表：我国的啤酒产量和啤酒企业主要分布在东部地区，中西部相对较少

2、经济发达区域引领啤酒消费升级
根据阿里巴巴《2017天猫酒水线上消费数据报告》显示，线上啤酒购买偏好的前五地区分别为浙江、北京、上海、辽宁、广东，主要为经济发达区域，而线上啤酒多次购买销售额前五均为中高端啤酒品牌；同时在高端啤酒品类上，消费能力强的一线城市消费者越来越多，啤酒消费升级趋势在经济发达区域表现的较为显著。

高阶消费者在线上首次购买啤酒时喜欢国外品牌和精酿啤酒，入门和进阶人群在多次购买时更倾向选择国外品牌的啤酒，这一方面显示出啤酒线上消费等级更高，另一方面也显示出进口以及国内外中高端品牌更切合家庭及个人消费场景的升级需求。