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中国液化石油气行业供需端双向发力 山东省产量为何遥遥领先?

        液化石油气的成分是丙烷或丁烷,或是以丙烷和丁烷为主,混有少量丙烯、丁烯组成的碳氢化合物。目前,液化石油气行业上游主要为原油以及炼油设备等,下游应用主要集中在民用领域和工业领域。

液化石油气行业产业链
 
数据来源:公开资料整理

        在供给端,我国液化石油气行业发展速度较快,产量一直保持着稳定增长趋势。数据显示,2019年中国液化石油气产量为4135.7万吨,同比增长8.8%;2020年1-6月产量达到2123.2万吨,同比增长6.1%。

2016-2020年H1我国液化石油气产量及增长情况
 
数据来源:国家统计局

        分区域来看,2019年华北液化石油气产量最高,达到1693万吨,占全国总产量的40.94%;其次是华南地区,产量823.1万吨,占全国总产量19.9%;华东地区和东北地区占比分别为15.18%和11.35%,位列第三、四。

2019年中国各区域液化石油气产量占比
 
数据来源:国家统计局

        具体到各个省市液化石油气产量来看,2019年,山东省以产量1407.2万吨排名第一,占总产量的34.03%;其次是广东省,产量为461.5万吨;辽宁省排名第三,产量为337.5万吨。

2019年中国液化石油气TOP10省市产量
 
数据来源:国家统计局

        以液化石油气产量第一大省—山东省为例,山东省除了原油资源丰富外,地炼加工能力同样突出。目前,山东省除济宁、泰安、莱芜、枣庄、聊城和威海6市没有炼化企业外,其他各市均有布点,其中东营、潍坊、淄博、滨州聚集了37家地炼,炼化能力14526万吨,占总数的73%。

山东地炼炼化区域布局地图
 
数据来源:公开资料整理

山东各地区地炼企业汇总

市区名称

企业名称

菏泽市

山东东明石化集团

山东玉皇盛世化工股份有限公司

东营市

万达集团山东天弘化学有限公司

中海石油东营石化有限公司(原中海石化)

东营华联石油化工厂有限公司

山东垦利石化集团

东明石油化工有限责任公司

东辰控股集团有限公司石化分公司(东辰化工)

山东神驰化工集团

山东石大胜华化工集团

山东明源石油化工有限公司

东营市亚通石化有限公司

山东海科化工集团

山东万通石油化工集团

利津石油化工厂有限公司

山东宜坤集团有限公司

山东华星石油化工集团有限公司

正和集团

山东东方华龙工贸集团

山东亨润德集团公司

东营科力集团

齐润化工

淄博市

高青宏远石化有限公司

山东汇丰石化集团有限公司

山东金诚石化集团

淄博鑫泰石化有限公司

山东清源石化有限公司

滨州市

山东中海精细化工有限公司

山东鲁北化工股份有限公司

山东滨化滨阳燃化有限公司

中海沥青股份有限公司

永鑫能源集团

潍坊市

山东海化集团有限公司石油化工分公司

山东昌邑石化有限公司

山东寿光鲁清石化有限公司

山东寿光鲁清石化有限公司

青岛市

青岛安邦炼化有限公司

日照市

山东晨曦集团有限公司

山东岚桥集团

济南市

济南长城炼油厂

德州市

山东恒源石油化工集团有限公司

数据来源:公开资料整理

        在消费端,受益于2016年的液化石油气深加工装置投产密集以及民用燃烧需求不断上升,中国液化石油气近四年表观消费量逐年增长。根据数据显示,2019年,中国液化石油气表观消费量为6063万吨,同比增长8.5%。

2016-2019年我国液化石油气表观消费量及增长情况
 
数据来源:国家统计局

        从具体的石油液化气下游消费领域来看,国内目前石油液化气主要应用于民用与化工领域,其中民用领域消费量占总量的58.8%,化工占总消费量的19.50%。

2019年我国液化石油气下游市场应用情况
 
数据来源:公开资料整理

        而在企业竞争方面,沈斌认为:在中美贸易战和新冠疫情双重影响下,我国液化石油气进口码头分销业务面临较大挑战,行业竞争将进入白热化阶段,国内液化石油气企业将逐步形成若干有实力的主流分销商。目前,国内液化石油气市场竞争充分,尚无垄断情况出现,东华能源、中国燃气、万华化学、九丰能源和天津渤化为我国TOP5进口企业,占全国进口总量的67%。

进口分销商的下游市场
 
数据来源:公开资料整理

中国石油液化气各企业进口量占比
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

        相关行业分析报告参考《2020年中国液化石油气产业分析报告-行业调研与投资前景预测》。

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我国液化石油气(LPG)行业现状分析 产需保持增长 对外依存度较高

我国液化石油气(LPG)行业现状分析 产需保持增长 对外依存度较高

液化石油气是在炼油厂内,由天然气或者石油进行加压降温液化所得到的一种无色挥发性液体。液化石油气是化工基本原料和新型燃料,目前主要应用于民用燃气和化工领域,分别占比25.8%、44.7%。随着化工及生活生产对液化石油气需求增多,我国液化石油气表观消费量不断增多。

2022年04月24日
我国生物柴油行业现状  政策利好  UCO已上线交易  国内市场迎来发展机遇

我国生物柴油行业现状 政策利好 UCO已上线交易 国内市场迎来发展机遇

生物柴油是由可再生的油脂经过酯化或酯交换工艺制得。狭义来讲,生物柴油是指植物油(如菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油等)、动物油(如鱼油、猪油、牛油、羊油等)、废弃油脂或微生物油脂与甲醇或乙醇经酯转化而形成的脂肪酸甲酯或乙酯。

2022年04月11日
上游带动石脑油行业产量持续上升 但供给缺口仍较大 对外依赖度较高

上游带动石脑油行业产量持续上升 但供给缺口仍较大 对外依赖度较高

石脑油是指原油中从常压蒸馏开始馏出的温度(即初馏点)到200℃(或180℃)之间的馏分。石脑油的上游主要是原油、氢气、催化剂行业,下游则主要包括乙烯、沥青、对二甲苯、成品油等行业。

2020年11月18日
我国成品油行业现状及竞争:供需矛盾显现 中石油中石化龙头优势明显

我国成品油行业现状及竞争:供需矛盾显现 中石油中石化龙头优势明显

成品油按照《成品油办法》(商务部令2006年第23号)第四条称成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。在2020年11月5日,发改委发布通知,24时将下调汽柴油限价,每吨汽油下调160元、柴油下调150元。这是今年第五次油价下调,本次调价也是2020年第二十一次调价。

2020年11月16日
全球炼油市场供给端增长缓慢 疫情或倒逼行业新进“洗牌”期

全球炼油市场供给端增长缓慢 疫情或倒逼行业新进“洗牌”期

炼油是将石油通过蒸馏的方法分离生产符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油等燃料油,副产物为石油气和渣油,比燃料油重的组份,又通过热裂化、催化裂化等工艺化学转化为燃料油,这些燃料油有的要采用加氢等工艺进行精制。截止2019年全球探明石油储量达到17383亿桶,增速放缓。

2020年09月18日
中国液化石油气行业供需端双向发力 山东省产量为何遥遥领先?

中国液化石油气行业供需端双向发力 山东省产量为何遥遥领先?

以液化石油气产量第一大湿山东省为例,山东省除了原油资源丰富外,地炼加工能力同样突出。目前,山东省除济宁、泰安、莱芜、枣庄、聊城和威海6市没有炼化企业外,其他各市均有布点,其中东营、潍坊、淄博、滨州聚集了37家地炼,炼化能力14526万吨,占总数的73%。

2020年09月16日
2020年1-5月中国成品油出口总量同比上升 其中柴油占比最大

2020年1-5月中国成品油出口总量同比上升 其中柴油占比最大

按照《成品油办法》(商务部令2006年第23号)第四条,成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。2020年5月我国成品油出口量为389.2万吨,同比下降13.3%;1-5月成品油出口总量为2444万吨,同比上涨6.86%。

2020年07月08日
2019年石油天然气行业大部分并购交易发生在下游 私企在交易量占优势

2019年石油天然气行业大部分并购交易发生在下游 私企在交易量占优势

2017年、2018年我国石油天然气行业并购交易金额稳定在107亿美元左右,2019年交易金额增至155亿美元。2019年我国石油天然气行业并购交易数量发生65起,与2018年数量持平,其中,大部分交易发生在下游,共43起。

2020年05月14日
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