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2019年中国加油站行业竞争激烈 中石化中石油双寡头地位稳固

        由于我国经济发展水平的不断提高、机动车以及汽车保有量不断提升、固定资产资金投入加大、城市交通的不断完善,中国汽油、柴油消费量不断提升,加油站的需求也不断增长。

        目前,国内的加油站品牌包括中石化、中石油、中海油、壳牌等,其中中石化、中石油占据加油站行业的一半市场。近年来,国家及有关部门制定了相关的行业政策,一定程度上推动了加油站行业发展。

我国成品油、能源等行业及行业相关政策

政策

内容

发布单位

《国家发改委关于进步完善成品油价格形成机制有关问题的通知》

设定成品油价格调控下限。下限水平定位每桶40美元,即当国内成品油价格挂靠的国际市场原油价格低于每桶40美元时,国内成晶油价格不再下调。并简化成品油调价操作方式,发展改革委不再印发成品油价格调整文件,改为以信息稿形式发布调价信息

国家发改委

《关于推进价格机制改革的若干意见》

推进水、石油、天然气、电力、交通运输等领域价格改革,放开竞争性环节价格,充分发挥市场决定价格作用。择机放开成品油价格,建立主要有市场决定能源价格的机制。

中共中央、国务院

《国家发展改革委关于进口原油使用管理有关问题的迎知》

坚持优化结构,严格淘汰落后产能,促进炼油产业结构升级;在本通知发布之日前建成投产、尚未使用进口原油的原油加工企业,经确认符合条件并履行相应文务的前提下,可使用进口原油。

国家发改委

《关于原油加工企业申请非国营贸易进口资格有关工作的通知》

拓宽原油进口渠道,形成参与主体多元、公平透明、竞争有序、富有活力的经营体制,符合条件的原油加工企业可以申请原油进口资格。

商务部

《关于印发<加快成品油质量升级工作方案>的通知》

扩大车用汽、柴油国五标准执行范围。从原定京津翼、长三角、珠三角区城重点城市扩大到整个东部地区11个省市(北京。天津、河北、辽宁,上海。江苏、浙江,福建、山东、广东和海南):提前国五标准车用汽、柴油供应时间。将全国供应国五标准车用汽,柴油的时间由原定201811日提前1年;201611日起,开始在东部地区重点城市供应与国四标准车用柴油相同碗含量的普通柴油。

国家发改委、财政部、环境保护部、商务部、工商总局、质检总局、国家能源局

《国家能源局关于印发2014年能源工作指导意见的通知》

加快推进油品质量开级。出台成品油质量升级行动计划(2014-2017),大力推进炼油企业升级改造和先进产能布局,确保2015年底前京津翼、长三角、珠三角等区域内重点城市供应国五标准的车用汽、柴油,2017年底前全国供应国五标准的车用汽、柴油。

国家能源局

资料来源:公开资料整理

        参考观研天下发布《2020年中国加油站市场分析报告-行业调研与未来趋势预测

        随着国民经济的快速发展,近年来,国内加油站数量整体保持稳定有小幅上涨趋势。截至2018年底,全国约有10.6万座加油站。其中,中石化、中石油两大集团的加油站分别为3.06万座、2.14万座,分别占比29%、20%;民营加油站约5万座,占比47%;中海油、中化、中外合资等其他加油站合计约4200座,约占4%。

2010-2018年中国加油站数量统计情况
 
数据来源:商务委

2018年各企业加油站数量分布情况
 
数据来源:商务委

        近年来,随着我国交通设施的不断改善、机动车汽车保有量的快速增加以及经济快速发展,加油站行业竞争呈现三足鼎立局面。根据相关数据显示,2018年中石油和中石化二者拥有的加油站数量,占国内加油站数量的50%,其他的中海油中化民营等加油站占据另外50%。

2018年国内加油站数量占比情况
 
数据来源:商务委

        从加油站分布区域来看,近60%的加油站分布在拥有高车流量的国道省道、高速公路、城区区域。其中省道国道占比达到33%,高速公路占比3%,城区占比25%。

2018年国内加油站地区分布情况
 
数据来源:商务委

        中国石油和中国石化分别在各自的区域市场占有主要的市场份额,泾渭分明。地理布局的区分直接导致两者在不同地区的市场份额优势。数据显示,中国石油在东北、西北地区拥有绝对的市场份额优势,共占据77%的市场份额,在西南地区的市场份额达27%;而中国石化在华东、华南地区拥有极强的市场份额优势,共占据76%的市场份额,华北、华中地区也拥有较高的市场份额,达65%。

2018年中石油、中石化加油站数量区域占比情况

地区

中石油

中石化

其他

东北地区

32%

5%

62%

西北地区

45%

15%

40%

西南地区

27%

22%

50%

华北地区

25%

33%

42%

华中地区

14%

32%

54%

华南地区

22%

43%

35%

华东地区

13%

33%

55%

数据来源:商务委

        伴随着国内石油化工行业的开放,加油站行业的竞争越来越激烈,在中国炼化行业新一轮的较量中,除了中石化、中石油、中海油等企业,还有诸多外资企业,部分民营企业也加入其中,全部都倾尽全力打造超大型项目。如此看来,未来成品油零售行业也将面临各企业之间的市场竞争。

部分民营企业加油站扩充计划

企业

加油站计划

荣盛石化

子公司浙江石化与浙江省能源集团有限公司共同出资投资设立浙江石油,新公司将在浙江省内自建加油站进行成品油销售,目前在建加油站55座,计划到2022年底前建成加油站700座。

东明石化

未来几年,将投资500多亿元,在成都周边收购、租赁、新建100座以上的加油加气站。

恒力石化

与中石油、中石化和中化建立合作关系,依托自身以及第三方的销售网络实现成品油销售。

资料来源:公司官网

资料来源:商务委,公司官网,观研天下(CT)整理,转载请注明出处
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我国液化石油气(LPG)行业现状分析 产需保持增长 对外依存度较高

我国液化石油气(LPG)行业现状分析 产需保持增长 对外依存度较高

液化石油气是在炼油厂内,由天然气或者石油进行加压降温液化所得到的一种无色挥发性液体。液化石油气是化工基本原料和新型燃料,目前主要应用于民用燃气和化工领域,分别占比25.8%、44.7%。随着化工及生活生产对液化石油气需求增多,我国液化石油气表观消费量不断增多。

2022年04月24日
我国生物柴油行业现状  政策利好  UCO已上线交易  国内市场迎来发展机遇

我国生物柴油行业现状 政策利好 UCO已上线交易 国内市场迎来发展机遇

生物柴油是由可再生的油脂经过酯化或酯交换工艺制得。狭义来讲,生物柴油是指植物油(如菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油等)、动物油(如鱼油、猪油、牛油、羊油等)、废弃油脂或微生物油脂与甲醇或乙醇经酯转化而形成的脂肪酸甲酯或乙酯。

2022年04月11日
上游带动石脑油行业产量持续上升 但供给缺口仍较大 对外依赖度较高

上游带动石脑油行业产量持续上升 但供给缺口仍较大 对外依赖度较高

石脑油是指原油中从常压蒸馏开始馏出的温度(即初馏点)到200℃(或180℃)之间的馏分。石脑油的上游主要是原油、氢气、催化剂行业,下游则主要包括乙烯、沥青、对二甲苯、成品油等行业。

2020年11月18日
我国成品油行业现状及竞争:供需矛盾显现 中石油中石化龙头优势明显

我国成品油行业现状及竞争:供需矛盾显现 中石油中石化龙头优势明显

成品油按照《成品油办法》(商务部令2006年第23号)第四条称成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。在2020年11月5日,发改委发布通知,24时将下调汽柴油限价,每吨汽油下调160元、柴油下调150元。这是今年第五次油价下调,本次调价也是2020年第二十一次调价。

2020年11月16日
全球炼油市场供给端增长缓慢 疫情或倒逼行业新进“洗牌”期

全球炼油市场供给端增长缓慢 疫情或倒逼行业新进“洗牌”期

炼油是将石油通过蒸馏的方法分离生产符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油等燃料油,副产物为石油气和渣油,比燃料油重的组份,又通过热裂化、催化裂化等工艺化学转化为燃料油,这些燃料油有的要采用加氢等工艺进行精制。截止2019年全球探明石油储量达到17383亿桶,增速放缓。

2020年09月18日
中国液化石油气行业供需端双向发力 山东省产量为何遥遥领先?

中国液化石油气行业供需端双向发力 山东省产量为何遥遥领先?

以液化石油气产量第一大湿山东省为例,山东省除了原油资源丰富外,地炼加工能力同样突出。目前,山东省除济宁、泰安、莱芜、枣庄、聊城和威海6市没有炼化企业外,其他各市均有布点,其中东营、潍坊、淄博、滨州聚集了37家地炼,炼化能力14526万吨,占总数的73%。

2020年09月16日
2020年1-5月中国成品油出口总量同比上升 其中柴油占比最大

2020年1-5月中国成品油出口总量同比上升 其中柴油占比最大

按照《成品油办法》(商务部令2006年第23号)第四条,成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。2020年5月我国成品油出口量为389.2万吨,同比下降13.3%;1-5月成品油出口总量为2444万吨,同比上涨6.86%。

2020年07月08日
2019年石油天然气行业大部分并购交易发生在下游 私企在交易量占优势

2019年石油天然气行业大部分并购交易发生在下游 私企在交易量占优势

2017年、2018年我国石油天然气行业并购交易金额稳定在107亿美元左右,2019年交易金额增至155亿美元。2019年我国石油天然气行业并购交易数量发生65起,与2018年数量持平,其中,大部分交易发生在下游,共43起。

2020年05月14日
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