2013年中国成品油市场发展特点分析

        导读：2013年中国成品油市场发展特点分析，2013年汽油表观消费量8735万吨，增长12%，较2012年增速提高4个百分点。

        参考《中国成品油市场专项调研与投资前景预测报告（2013-2017）》

1.资源供需进一步宽松，柴汽比下降幅度较大

        按照国家发展改革委统计口径，2013年国内成品油(汽煤柴)产量2.73亿吨，消费量2.64亿吨，产量高于消费量888万吨，富余量为历史最高水平，宽松程度逐步加剧。成品油产量比上年增长6%，连续2年高于消费量增速，这既与用油需求增长放慢有关，也与新的成品油定价机制下炼厂开工积极性较高密切相关。2013年消费柴汽比为1.76，较2012年降低0.21，生产柴汽比同步调整，由2012年的1.89下降到2013年的1.71。近年国内成品油产需差变化见图1。
图1 年国内成品油产需差变化

                                                                                                                      数据来源：国家发展改革委

2.汽油、煤油需求强劲，柴油需求停滞不前

        2013年汽油表观消费量8735万吨，增长12%，较2012年增速提高4个百分点。受益于家庭购车需求旺盛以及城市物流业的快速发展，2013年汽油车中轿车、轻型车保有量分别增长1050万辆和310万辆，其他车型保有量减少，分化明显。初步测算，轿车、轻型车汽油消费量比上年分别增长796万吨和371万吨，对汽油消费增长的正贡献分别为91%和42%，其他车型贡献为负。

        2013年煤油表观消费量2248万吨，增长14%，较2012年增速提高5个百分点。2013年航空客运、货运周转量比上年分别增长13%、3%，较2012年增速分别加快2个和9个百分点，尤其是货运周转增速由负转正，是煤油需求大幅增长的重要因素。2013年不同航线航煤加油量继续分化：内地航班消费航煤比例逐年提高，由2007年的63%提高到2013年的68%，国际及港澳地区航班、外航消费航煤比例均有所缩小。

        2013年柴油表观消费量15417万吨，增长0.4%，较2012年增速降低0.3个百分点。重型车、中型车、农用车、铁路、渔业、电力、工矿、商业民用等8个行业的柴油消费萎缩，主要是工业生产放慢、部分产业自身萎缩以及替代燃料冲击加大等因素的影响；轻型车、农业、水运、建筑等4个行业的柴油消费有所增长。重型柴油车、农业、轻型车柴油消费比例较大，合计占比65%。2013年柴油消费结构见图2。

图2 2013年柴油消费结构

数据来源：相关行业协会统计数据，农业部，中国石油规划总院

3.替代燃料发展较快，多个品种稳步增长

        2013年全年车用替代燃料替代汽柴油消费量1670万吨，增长15%。其中，车用燃气是主要品种，替代量1200万吨，比上年增长17%，占总量的72%；电动力、燃料甲醇、生物柴油和煤制油均有不同程度的增长。其中，燃气、电动车、煤制油发展有新变化，具体如下。

        车用燃气受价格变化影响较为明显。上半年天然气汽车“产销两旺”，产量11.1万辆，同比增长71.5%；但受6月28日天然气提价的影响，3季度新车产量增速下滑，9月份甚至负增长；4季度止跌回升，但增幅较上半年收窄。2013年全年天然气汽车产量21.9万辆，增长31%，高于汽车总体14%的增速。

        电动汽车受政策变化影响较为明显。受混合动力客车非示范城市推广补贴告停的影响，6～8月电动汽车产量增长放慢；9月16日政府明确继续开展新能源汽车推广应用工作，产量止跌回升，9月份同比增幅高达64%；受补贴“退坡机制”将要实施的预期影响，12月电动汽车产量翘尾明显，同比增幅高达71%。2013年全年电动汽车产量3.57万辆，比上年增长26%。

        煤制油产业实现了从单一品种向汽柴油的转换。例如，伊泰煤制油有限责任公司间接法18万吨/年装置全年满负荷运行；柴油达到国四车用柴油标准，十六烷值大于70，不含硫和氮，可在0号至-35号之间调节。神华集团百万吨直接法煤制油装置配套的10万吨/年催化重整装置投产，产出的国四车用汽油具有基础油辛烷值高的优势。不添加任何辛烷值改进剂即达到国四93号和京五92号车用汽油要求，添加辛烷值改进剂可以调和95号、97号和98号车用汽油。硫含量远低于国家标准。

2013年替代燃料替代量品种结构见图3。

图3 2013年替代燃料替代量品种结构

                                                                                              数据来源：相关行业协会统计数据，中国石油规划总院

4.地炼扩能速度放慢，装置结构优化加快

        2013年地方炼厂的一次加工能力是1.64亿吨/年，比上年增加1340万吨/年，但与2012年增加2250万吨/年相比，扩能速度明显放慢。

        地炼原料加工量与上年基本持平，但成品油产量大幅增长。得益于中国化工集团公司和中国海洋石油总公司增供原油，原料中原油的比例由2012年的52%上升至64%，成品油收率提升至55.5%，较2012年提高9个百分点。汽柴油产量3591万吨，比上年增长19%；成品油市场份额提高到13.1%，近5年年均提高1个百分点。同时，加工原料的吨油平均理论亏损幅度比上年减少约60元/吨。

        另外，2013年国家出台了一系列政策，通过规范税收、提高炼油装置和产品门槛、考核环保指标等手段促使地炼加快转型和运作规范化，地方炼厂原料成本提高、产品质量升级压力增大。2013年地炼汽柴油加氢能力大幅提高至5140万吨/年，增长1820万吨/年。但加氢装置比例仍低于主营单位7个百分点，焦化装置比例高于主营单位22个百分点。2013年可供应国三以上标准汽油的地炼由9家发展到17家，国三以上汽油生产能力占比73%;可供应国三以上标准柴油的地炼增加到15家，供应能力占比60%。2013年地炼二次装置比例与主营单位比较见表1。
表1 2013年地方炼厂二次装置比例与主营单位比较

数据来源：中国石油、中国石化、中国海油统计年报，观研天下

        生产成本的提高以及主营单位产品价格整体下移，使2013年地炼成品油价格与主营单位的差距缩小：汽油年均价8700元/吨，低于主营单位288元/吨，价差较2012年缩小30元/吨；柴油年均价7656元/吨，低于主营单位263元/吨，价差较2012年缩小29元/吨。

5.调和油、社会库存等隐性资源影响明显减弱

(1)调和汽油和进口生物柴油

        受油价总体走低、监管强化影响，2013年调和汽油资源量1170万吨，比上年减少4%。

国际油价变化对调和汽油资源量的影响见图4。

        2013年以生物柴油名义进口的资源数量异常增加到170万吨，比上年增长10倍以上，其中大部分是普通柴油。由于免收940元/吨的消费税，对柴油市场有一定冲击。国家税务总局于2014年初调整了柴油进口消费税税则，明确了对进口的含有生物柴油的成品油以及归入税则号列38260000项下不符合国家《柴油机燃料调和用生物柴油(BD100)》标准的生物柴油及其混合物征收消费税，税额为0.8元/升，关闭了进口生物柴油的利润空间。
图4 国际油价变化对调和汽油资源量的影响。

                                                                                                   数据来源：普氏能源，中国石油规划总院

(2)社会成品油库存

        由于资源供应形势宽松、调价时间缩短，2013年社会经销商操作活跃程度进一步降低，社会库存月度平均水平下降36%(2012年下降32%)；社会库存量与原油价格变化率相关性由2012年的0.64降低到0.32，受调价预期的影响明显减弱；社会经营单位与主营单位的库存比例为19%，较2012年下降12个百分点，社会资源对主营销售的影响大幅减小；社会库容利用率从2012年40%以上的高点下降到2013年年末的接近10%。各月社会库存与主营单位库存变化对比见图5。
图5 社会经营单位与主营单位成品油库存量

                                                                                                        数据来源：国家发展改革委，国家统计局