2010年8月我国成品油市场发展回顾

　　1、8月份世界经济形势不佳，国内经济逐步企稳
　　8月份，美国连续两个月下调第二季度国内生产总值（GDP）增长率，而且失业率、制造业指数、房屋销售等数据也低于预期；同时，波罗的海综合运价指数（BDI）大幅下滑，表明国际贸易状况不佳，这些都为世界经济的复苏前景蒙上了阴影。

　　我国8月份宏观经济数据整体表现较好。其中，制造业采购经理指数（PMI）在连续3个月下滑后再度回升，工业和消费增速也呈回升态势，表明国内经济继续保持较好的复苏态势。同时，上半年调控政策的作用逐步显现，固定资产投资增速持续回落。受全国范围水灾和游资炒作农产品影响，8月份CPI增速达到22个月以来的最高点，通胀压力继续加大。

　　2、8月份国内汽柴油需求平稳
　　（1）汽油需求环比小幅回升
　　8月份，全国汽车销量在环比连续4个月下滑后实现了环比6.3%的正增长，达到132.23万辆，同比增长16.1%。其中乘用车销售101.90Yi辆，环比增长7.7%，同比增长18.72%。中国汽车工业协会（中汽协）将全年汽车产销总量的预测提高到1700万辆，同比增长约25%，这是中汽协今年以来第二次调高汽车产销量预测。8月份，由于天气持续炎热，汽车空调用油处于高峰，同时旅游出行和学生返校客流增长，自驾车及公路客运运输用油增加。但我国暴雨、泥石流、台风等灾害性气候频发，局部受灾地区汽油消费下滑明显。另外，国际油价涨后急跌，三地原油价格变化率未能摆脱跌势，市场观望氛围较浓，投机需求受到抑制。估计8月份全国汽油表观消费量为19.55万吨/日，同比增长10.4%，环比微增0.1%。

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　　（2）柴油需求环比小幅下降
　　公路和水路运输用油平稳增长。8月份我国生产商用车30.21万辆，环比增长2.45%，同比增长6.67%；销售30.33万辆，环比增长1.83%，同比增长8.24%。工业生产维持高位，公路和水路运输平稳增长，全社会公路运输完成货运量和货物周转量分别为3.2亿吨和5772.1亿吨千米，同比分别增长14.3%和16.7%，环比分别增长4.1%和9.0%；水路运输完成货运量和货物周转量分别为2.6亿吨和5777.5亿吨千米，同比分别增长14.5%和5.9%。

　　工矿用油保持高位。8月份正值工矿、工程等行业生产建设旺季，我国规模以上工业增加值同比增长13.9%，增幅环比回落0.5个百分点，工矿用油稳步增长。

　　农业和基建用油回落。8月份“三夏”农忙基本结束，而秋收尚未开始，农业用油需求进入淡季。沿海休渔逐步结束，渔业用油有所增加。另外，受暴雨、泥石流、台风等灾害性气候频发的影响，局部地区基建用油下滑明显。

　　估计8月份我国柴油表观消费量为41.97万吨/日，同比增长5.0%，环比微降0.3%。

　　3、全国原油日加工量环比继续下降
　　8月份，国内炼油装置检修较多，全国炼厂平均开工率进一步降至85.72%，全国原油加工量3473.1万吨，环比减少55万吨；日加工量112.03万吨，同比增长7.2%，环比回落1.61%。其中，中国石油的原油日加工量环比下降4.2%，开工率为83.8%；中国石化的原油日加工量环比下降1.4%，开工率为88.7%。中国海油惠州炼厂加氢裂化装置8月下旬开始检修，加工量下降。今年1-8月，全国累计完成原油加工量2.76万吨，同比增长14.9%。

　　8月份，山东地方炼厂平均开工率为35.5%，环比下降1.2个百分点。月初，天宏新能源150万吨/年常减压装置停工，此后弘润石化、恒源石化、万通化工、金诚石化的常减压装置先后开工，而济南长城炼厂进入检修。8月28日，被玉皇集团收购的盛世化工首次开工，尚无常减压装置的玉皇盛世此次开车的主要是80万吨/年的重催装置。尽管加工M100燃料油从理论计算看仍处于亏损状态，但山东地方炼厂南下跨区套利窗口仍保持开启。其中，汽油船运发往长三角和珠三角的套利空间均在150元/吨以上，柴油套利窗口在50元/吨左右。8月份芳烃等调和料价格略有下降，使得非标调和油的利润空间稳中略升（保持在100元/吨以上），社会经营单位销售非标调和油的积极性较高。

　　据国家统计局数据，8月份我国柴油产量为1327万吨，同比增长5.1%；汽油产量为643万吨，同比增长6.9%；生产的柴汽比为2.06；煤油产量为150万吨，同比增长6.7%；燃料油产量为178万吨，同比增长24.8%；LPG产量为178万吨，同比增长8%。今年1-8月，我国汽油产量为5038.1万吨，柴油产量为1.03亿吨，煤油产量为1151.1万吨。

　　今年以来，我国油品市场一直呈现供略大于求的态势，汽油和柴油均保持净出口状态，1-8月我国汽柴油出口量同比均有较大幅度的增长。为保持国内市场平衡，估计8月份两大集团的汽油净出口量仍维持在目前水平，而柴油净出口量因炼厂检修及国内需求上升可能有所减少。

　　4、汽油价格基本平稳，柴油价格涨幅较大
　　8月份，国内汽油平均批发价格较上月上涨11元/吨，柴油批发价格上涨113元/吨，整体呈现不对称的倒“U”字走势。柴油价格上行趋势较为明显。

　　8月份国际油价高开低走，震荡幅度较上月明显加大。受此影响，当月三地原油价格变化率先涨后跌，并始终在负向波动，市场投机需求先扬后抑。沿海部分地区逐渐开渔，但受台风、洪灾等影响，终端需求总体表现平稳。同时，由于大连港口事故等因素造成下海资源缩减，沿海地区出现短暂性的资源紧张局面，国内市场整体资源特别是柴油资源供应趋紧，对价格形成支撑。

　　汽油方面，主营单位资源相对充裕，本月持续的高温天气推升零售市场销量，但批发环节出货依旧清淡，市场投机需求不足，除上旬受国际油价走势影响价格小幅走高外，整体价格基本持稳。

　　柴油方面，价格上涨幅度较大。受资源到货不佳和外盘连日冲高的拉动，月初市场一度购销旺盛，主营单位量价齐升。中旬起，受国际油价持续下跌打压的影响，市场购进放缓，但主营单位的资源投放减量、市场价格波动不大。月末，随着沿海各地柴油资源的陆续到货，局部成交价格略有下滑。