我国现制茶饮行业市场格局分析：行业集中度较低品牌竞争呈高、中、低端三梯队

2021-11-17 09:23

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根据观研报告网发布的《2021年中国现制茶饮行业分析报告-市场竞争策略与投资潜力研究》显示，现制茶饮包括现制奶茶、现制水果茶、现制芝士茶、现制奶盖茶、现制气泡茶、现制冷泡茶等等。现制茶饮既能解决“小饿”需求，又可满足第四餐能量补给，第四餐属性明显。再加上其具有高颜值、适合拍照分享及社交属性突出等特点，符合Z世代注重“个性、国货、颜值、兴趣、健康”的新消费主义，可满足Z世代消费者的“体验消费”偏好。另外，目前我国现制茶饮渗透率较低，2020年我国现制茶饮渗透率为6.2杯/人，相较于现制茶饮行业成熟市场——中国台湾及香港地区（2020年人均消费量超过50杯）仍有较大差距。

在第四餐消费属性驱动、Z世代消费崛起以及市场渗透率较低的背景下，我国现制茶饮行业市场增长空间是较为广阔的。其次我国现制茶饮行业利润较为可观，据数据显示，一家正常经营的茶饮店的净利润约15%，比整个餐饮业不到10%的水平要高。另外饮品在制作中要求的技术含量低，易学习，设备原料、物料购买、人员规模的要求也较低，初始资金投入相对来说较灵活。因此目前在我国现制茶饮行业入局者众多。

现制茶饮行业入局者多的原因

资料来源：观研天下整理

一、行业市场集中度

根据观研报告网发布的资料显示。当前虽然我国现制茶饮行业入局者众多，但行业市场集中度不高。2020年我国现制茶饮行业市场排名前3的品牌市场份额合计占比约为29.5%；排名前7的品牌市场份额合计也只达到50.4%，市场集中度较低。然而，在我国人均单价20元以上的高端现制茶饮市场上，排名前3的品牌（喜茶、奈雪的茶、乐乐茶）市场份额合计达到了49.8%，相对来说，我国高端现制茶饮市场集中度较高。

2020年我国现制茶饮品牌集中度情况

资料来源：观研天下整理

2020年我国高端现制茶饮品牌集中度情况

资料来源：观研天下整理

2020年我国现制茶饮行业市场份额品牌排名前三的分别是蜜雪冰城、Coco以及书亦烧仙草，市场份额分别为11.50%、10.10%和7.90%。

2020年我国现制茶饮市场份额情况

资料来源：公开资料整理

二、竞争格局

1、地域竞争

从我国现制茶饮行业地域竞争来看，目前我国大部分现制茶饮企业的总部位于上海和广州两地，数量占比分别为25.1%和20.2%。

在门店城市分布上，2020年我国二线城市的门店数量占比最多，为23.7%；其次是三线城市，占比为22.2%；再其次则是新一线城市，占比为17.7%；一线城市和五线城市占比较少，分别为9.8%和9.6%。总体来说，在我国中低线城市的现制茶饮门店比高线城市要多。相较高线城市而言中低线城市的租金、人力成本较低，且消费人群有更多的闲暇时间，聚会场景也更加频繁，消费潜力较大。

2020年我国部分现制茶饮企业总部城市分布情况

资料来源：公开资料整理

2020年我国现制茶饮门店城市分布情况

资料来源：公开资料整理

从细分市场新式茶饮门店区域分布来看，当前我国新式茶饮门店最多的地区是长三角地区，约有30189家；其次是华东地区，约有23345家；再其次则是西南地区，约有13284家；东北地区、京津翼地区和华北地区分别有7475家、6184家和4510家。可以看出，在我国南方地区新式茶饮门店数量总体要比北方地区多得多。这一定程度上是因为南方人相较于北方人更爱甜的，且南方人比北方人更爱喝茶，所以南方地区的对新式茶饮的喜爱程度更高，新式茶饮门店数量也比北方地区要多。

2021年我国新式茶饮门店地区分别情况

资料来源：公开资料整理

2、价格竞争

按照2020年市场价格，我国的现制茶饮的价格可分为三个区间，分别是10元以下（低端）、10-20元（中端）和20元以上(高端)。

2020年我国现制茶饮市场价格区间情况

人均单价	类型	代表品牌
10元以下	低端	蜜雪冰城、益禾堂、冰雪时光等
10-20元	中端	一点点、茶颜悦色、古茗、沪上阿姨等
20元以上	高端	喜茶、奈雪的茶、伏见桃山等

资料来源：观研天下整理

从2015-2020年我国不同价格区间档次茶饮店占比情况的数据来看，人均单价10元以下的低端茶饮店和人均单价10-20元的中端茶饮店占比在逐年递减；而人均单价20元以上的高端茶饮店占比则在逐年递增。

2015-2020年我国不同价格区间档次茶饮店分布占比情况

资料来源：公开资料整理

从2015-2020年我国不同价格区间档次茶饮店销售规模情况数据来看，我国低、中、高端三个价格区间的茶饮店销售规模均是在逐年递增。其中，人均单价10元以下低端茶饮店销售规模增长平缓；人均单价10-20元的中端茶饮店销售规模在2015-2019年增长较快，2019-2020年开始放缓；人均单价20元以上的高端茶饮店销售规模在2015-2017年增长较平缓，2017-2020年其增长开始加快。

2015-2020年我国不同价格区间档次茶饮店销售规模情况

资料来源：公开资料整理

在我国居民人均可支配收入增加，消费升级和追求高品质生活观念加强的背景下，按照我国现人均单价20元以上高端茶饮店占比逐年递增及其销售规模增长加快的局势来看，我国人均单价20元以上的高端茶饮店竞争力更强，市场潜力较大。

从细分市场新式茶饮价格竞争来看，我国人均消费价位在10-20元的中端新式茶饮更受大众欢迎，占比约为60.2%；其次是20元以上的高端新式茶饮，占比约为32.7%；10元以下的低端新式茶饮占比最低，约为7.1%。

2020年我国新式茶饮人均消费价位占比情况

资料来源：公开资料整理

3、品牌竞争

当前我国现制茶饮行业品牌之间也是按照价格分为高、中、低端三个梯队。高端品牌人均单价主要在20元以上，竞争格局较稳定，头部品牌主要包括喜茶和奈雪的茶；中端品牌人均单价主要在10-20元之间，参与者最多，总体市场占比也最高，竞争十分激烈；低端品牌人均单价则是集中在10元以下，蜜雪冰城为一家独大。

我国现制茶饮行业品牌竞争梯队示意图

资料来源：观研天下整理

（1）高端品牌

当前我国现制茶饮行业高端品牌市场形成了双寡头垄断的稳定竞争格局，马太效应初显。市场份额上喜茶和奈雪的茶排名第一、第二，分别为23.30%和15.10%。其他高端品牌市场份额均不超过7%，其中桂源铺和鹿角巷占比甚至只有0.9%。

2021年我国现制茶饮行业高端品牌市场份额情况

资料来源：公开资料整理

我国现制茶饮行业主要高端品牌概况及优势

品牌名称	概况	优势
喜茶	2012年成立，属于直营现制茶饮品牌，总部位于深圳，到2021年6月为止门店数量达793家。主打“鲜茶水果、芝士茗茶”等，主要布局广东、江浙沪地区。	高线城市门店占比高优势：喜茶的门店分布在一线和新一线城市总占比高达76%；且其门店有标准店、Go店、概念店三类门店，可复制性强。
		子品牌多维布局优势：如喜小茶定位中端茶饮市场；喜小瓶主打无糖气泡水，均价5.5元/瓶。
		自建供应链优势：自建茶园，与原产地茶园等建立战略合作或签订采购协议，降低成本，把控品质。且其自主研发的新产品反向定制供应链,利于其在供应链上获得先发优势。
		品牌联名优势：引领茶饮联名风潮，跟多芬、科颜氏等品牌联名，2019年联名品牌个数高达26个。
		数字化管理优势：借助数字化工具对顾客的产品反馈及时优化调整，并根据区域、季节、热点等因素推出定制化产品。
奈雪的茶	2015年成立，属于直营现制茶饮品牌，总部位于深圳，到2021年6月为止门店数量达558家。主打“芝士奶盖水果茶、冷泡茶”等，主要布局广东、江浙沪地区。	“茶饮+烘焙”模式优势：首创“茶饮+烘焙”模式，烘焙业务占比超20%。
		“茶饮+烘焙”模式优势：首创“茶饮+烘焙”模式，烘焙业务占比超20%。
		“第三空间”优势：着力打造“第三空间”，为消费者提供聚会场所。
		“第三空间”优势：着力打造“第三空间”，为消费者提供聚会场所。
		自建供应链优势：自建茶园、花园、果园，自研供应链系统，实现原料、仓库、门店自动耗料、定货等。
		数字化管理优势：从供应商到仓、运、配、生产等全环节数字化，自动采集+大数据分析。

资料来源：观研天下整理

我国现制茶饮行业主要的高端品牌喜茶和奈雪的茶既有共性又有差异。一方面二者都是以直营模式为主；均以一线、新一线发达城市为大本营；门店也主要都是分布在大型购物中心黄金地段和高级写字楼附近；产品品类较为丰富，一般一周为单位推出新品；均自建供应链并利用数字化管理；且在融资上也不分上下，均多次完成亿元融资。另一方面，二者又各有各的竞争优势，喜茶在品牌联名上占据优势，其联名品牌数量是是同类品牌最多的，而奈雪的茶则是“茶饮+烘焙”模式的首创者。

我国现制茶饮行业主要高端品牌融资情况

品牌名称	融资情况
喜茶	2016年完成A轮融资1亿元
	2018年完成B轮融资4亿元
	2019年完成B+轮融资
	2020年完成C轮
	2021年完成D轮融资5亿美元
奈雪的茶	2017年完成A轮融资7000万元
	2017年完成A+轮融资2200万元
	2018年完成B-1轮融资3亿元
	2020年完成B-2轮融资数亿元
	2020年完成C轮融资1亿美元
	2021年完成战略融资58.58亿港元

资料来源：观研天下整理

（2）中端品牌

我国中端现制茶饮的接受度最高，需求大，因此中端市场上，进入者较多，竞争非常激烈。从2020年中端品牌市场份额上看，占比最高的是CoCo都可，约为12.7%；其次则是书亦烧仙草，占比约为11.9%；再其次则是古茗，占比约为9.6%。总体来看，在中端品牌市场上，各品牌市场份额占比较为分散。

2020年我国现制茶饮行业中端品牌市场份额情况

资料来源：公开资料整理

目前，我国现制茶饮行业中端品牌中加盟模式和直营模式并存；城市覆盖数量上，书亦烧仙草城市覆盖数量最多，茶颜悦色因为与长沙强绑定的缘故，到目前为止其城市覆盖只有3座；门店数量上，老品牌CoCo都可数量最多，高达4000多家；融资上，目前有古茗、茶颜悦色和沪上阿姨完成了融资。

我国现制茶饮行业主要中端品牌情况

品牌名称	成立时间	经营业态	覆盖城市	门店数量	融资轮次
CoCo都可	1997年成立于台湾，2007年进入内陆，2010年创立“都可茶饮”品牌。	加盟模式	200+	4000+	暂无
一点点	1994年成立于台湾，原名为50岚，2011年注册为一点点。	加盟模式	90+	3000+	暂无
书亦烧仙草	2007年	加盟模式	290+	6000+	暂无
茶百道	2008年	加盟模式	260+	3500+	暂无
古茗	2010年	直营+加盟	140+	4700+	B轮
茶颜悦色	2015年	直营模式	3	300+	A轮
沪上阿姨	2013年	直营+加盟	220+	2500+	A轮

资料来源：公开资料整理

由于中端茶饮品牌众多，各个品牌要想抓住消费者则需要避免同质化，进行差异化发展，充分发挥其特点、特色。如一点点品牌通过分享隐藏菜单等玩法吸引消费者眼球，茶颜悦色主推中国风并与长沙强绑定，充分发挥其地域性，沪上阿姨主推现煮五谷茶等等。

我国现制茶饮行业部分中端品牌特点情况

品牌名称	主打产品品类	特点
CoCo都可	奶茶、果茶	属于市场老品牌，依靠着强大的供应链及快速更新迭代能力维持着较强的市场影响力；其产品系列多，奶茶拥有二十多个系列，上百款产品，满足大众需求。
一点点	纯茶、奶茶	通过分享隐藏菜单等玩法突出其社交属性。开创性推出糖分、温度及小料等搭配DIY，让消费者自己拼配奶茶，使消费者有了参与感。
书亦烧仙草	烧仙草、奶茶、果茶	主推烧仙草品类，主打“半杯都是料”；供应链上自建仓储物流系统，帮助加盟商解决“最后一公里”的问题；2018年，多伦多开店正式进入国际化拓展。
茶百道	奶茶、果茶	通过媒体制造品牌热度为线下门店引流，发力线上外卖，提高外卖单量，收获信任，整合线下渠道资源优势，快速铺店，整体形成一个良性循环；另外其推广力度大，一年在平台推广费用高达百万千万；线上线下的联动，极大程度提高了自身品牌价值。
古茗	奶茶、芝士茶，鲜果茶	通过仓储物流和配送系统建设保证稳定品质，总部统一采购优质水果等原材料，保证新鲜物料隔日低温配送；产品研发方面，建立了专业的饮品研发团队，汲取中国传统茶的精髓，结合现代拼配制茶理念，搭配专属产地的新鲜水果，推出了许多独特的古茗风味饮。
茶颜悦色	奶盖茶、纯茶	长沙强绑定，在长沙具有超高消费粘性；品牌主打中国风，产品和门店装修均贯穿中国风，突出中国元素品牌形象，产品以"淡奶油+茶基"形成味觉记忆点，此外，还推出了中国风和区域特色的文创产品，加深消费者认知。
沪上阿姨	现煮奶茶，五谷茶，鲜果茶	主推健康现煮饮品——五谷茶，加入新鲜的糯米，红豆，青稞，燕麦，芋头等谷物，现煮现卖。

资料来源：观研天下整理

（2）低端品牌

我国现制茶饮行业低端品牌市场上蜜雪冰城可谓是一家独大，市场份额上，其占比高达30.7%。另外据数据显示目前蜜雪冰城在我国的门店数量已经超过1万3千家，覆盖超过350个城市，三线及以下城市门店占比高达80%。这对我国的中高端下沉市场造成了一定冲击。

2021年我国现制茶饮行业低端品牌市场份情况

资料来源：公开资料整理

以加盟模式下沉市场的蜜雪冰城，追求极致性价比，薄利多销，具有较大价格优势。其受众群体主要是对价格较为敏感的学生群体，门店分布也是主要集中于学校及人流量大的商圈，产品多以果茶、奶茶和特调茶为主，同时还搭配冰激凌销售。供应链上自建工厂及物流中心，降低物流运输成本，同时和茶园、果园深度合作，降低原材料成本，另外采用密集开店方式，以季度、半年为期更新产品，严格把控运营成本。品牌上打造拟人化IP“雪王”，加深消费者对品牌的记忆，推出周边、设计表情包强化品牌印象。

蜜雪冰城特点