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我国婴幼儿奶粉市场规模增速放缓 国产奶粉市场占有率稳步提升

        婴幼儿奶粉是根据不同生长时期婴幼儿的营养需要进行设计的,以奶粉、乳清粉、大豆、饴糖等为主要原料,加入适量的维生素和矿物质以及其他营养物质,经加工后制成的粉状食品。

        婴幼儿奶粉作为母乳的主要替代品,其产品质量和安全性备受关注,国家为了规范行业的发展,也制定了一系列政策,如《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》、《婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全追溯信息记录规范》等。

我国婴幼儿奶粉行业相关政策

时间

政策名称

内容

1983

《婴幼儿食品营养及卫生标准(试行)》

规定乳基婴幼儿配方食品和断奶期配方食品的营养和卫生指标

2008

《奶业整顿和振兴规划纲要》

提出了全面加强质量监管,完善质量标

准体系,加强行业指导和法制建设,重

塑消费者信心

2009

《食品安全国家标准婴儿

配方食品》

我国婴幼乳粉第四代标准,世界上最严格的奶粉标准之一。在沿用部分国际食品法典委员会codex标准基础上,提出特别要求:乳清蛋白要占蛋白总量的60%、氨基酸模式,乳糖要占碳水化合物的90%等,体现技术先进性

2013

《提高乳粉质量水平提振消费信心行动的方案》

要求开展婴配粉企业再审核工作,淘汰一批不符合产业政策和质量安全保障不达标的企亚,引导婴配粉企业兼并重组,提高产业集中度

2013

《关于进一步加强婴幼儿配方奶粉安全生产的实施意见》

提出加快乳粉企业的兼并重组、对进口奶粉企业的监管、采用药品管理办法来监管乳粉企业

2015

《婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全追溯信息记录规范》

推动婴幼儿配方乳粉生产企业建立和完善食品安全追溯体系

2019

《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》

支持国内企业在境外收购和建设奶源基地,降低原料成本;鼓励有实万、信誉好的企业在国外设立加工广,并将生产的产品以自有品牌原装进口;实施国产婴幼儿配方乳粉品质提升音业升级、品牌、培育行动计划,力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上

数据来源:公开资料整理

        近年来我国人口出生情况不容乐观,2016-2020年中国出生人口持续减少,2020年中国出生人口1003.5万人,新生人口数促使婴配奶粉“量增”放缓,行业随即转向“价升”方向。

2014-2020年中国出生人口数量
 
数据来源:公开资料整理

        从市场规模来看,我国婴幼儿奶粉市场规模持续增长,但受制于新生儿人数下降,增速放缓,2020年我国婴幼儿奶粉市场规模增长至1764亿元,但增速却从2015年8.51%下降到4.38%。

2014-2020年我国婴幼儿奶粉市场规模

 数据来源:公开资料整理

        按照产品适用的婴幼儿年龄划分,中国婴幼儿奶粉市场主要包含第一阶段奶粉(适合0-6个月婴儿)、第二阶段奶粉(适合6-12个月婴儿)、第三阶段奶粉(适合12-36个月婴儿),其中3段奶粉产品体量最大,据统计,2020年我国第三段奶粉市场份额占比38%,第一段与第二段产品各占比29%。

2020年各类奶粉产品市场份额

 数据来源:公开资料整理

        国内奶粉安全事故频发,消费者将对奶粉营养性和安全性的担忧转化为消费高价奶粉的动力。2020年我国婴幼儿奶粉均价为262.67元/kg,高于美国的208元/kg与日本151.9元/kg。

2020年中、美、日婴幼儿奶粉均价对比

 数据来源:公开资料整理

        母婴店是目前奶粉销售的主流渠道,2020年母婴店渠道占比高达69%,其次为电商渠道,达到21%。

2020年我国婴幼儿奶粉销售渠道

 数据来源:公开资料整理

        近年来国产奶粉市占率整体呈现先降后升的趋势。2016年实行奶粉注册制后,国产奶粉市场占有率开始稳步提升,2019年,国产奶粉市占率已经达到49%。

2014-2019年中国内资和外资婴幼儿奶粉品牌占比
 
数据来源:公开资料整理

        从国产奶粉品牌占比情况来看,近年来也迅速发展。2020年,国产奶粉品牌飞鹤市场占有率最高,达到14.8%,其次为惠氏、达能,分别为12.8%、10%。

2020年中国婴幼儿奶粉品牌占比
 
数据来源:公开资料整理(TF)


          欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国婴幼儿奶粉行业分析报告-产业运营现状与发展趋势分析
        《2020年中国婴幼儿奶粉市场调研报告-市场竞争现状与发展前景预测

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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我国婴幼儿奶粉行业中游生产企业是行业核心供给主体,决定产品品质、配方创新、市场供给规模。目前市场供给结构以国产产品为主、进口产品为补充。根据市场定位与规模,可将生产企业分为三大梯队。

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2026年01月20日
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