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2020年奶粉行业竞争格局较为分散 进口依赖程度高

        奶粉别名又叫牛奶粉。奶粉是以新鲜牛奶为原料,用冷冻或加热的方法,除去乳中几乎全部的水分,干燥后添加适量的白砂糖加工而成的食品。奶粉冲调容易,携带方便,营养丰富。速溶奶粉比普通奶粉颗粒大而疏松,湿润性好,分散度高。冲调时,即使用温水也能迅速溶解。

        2019年中国人口出生数量及出生率持续走低,出生人口降至1465万人,出生率降至10.48%。中国出生人口的新增推动我国奶粉行业进一步发展。

2013-2019年中国出生人口及出生率
 
数据来源:公开资料整理

        从产量来看,2013年来我国奶粉产量呈逐年下滑态势。2018年全国奶粉产量96.8万吨,2019年奶粉产量有所回升,2020年全国奶粉产量101.23万吨。

2013-2020年我国奶粉产量变化情况(单位:万吨)
 
数据来源:公开资料整理

        从各地区产量来看,2020年1-11月,我国奶粉产量比重最大是五个省份分别是黑龙江、陕西、河北、内蒙古和江苏,产量总计为71.15万吨,占全国比重的78.16,其中黑龙江奶粉产量第一,为36.05万吨,同比增长0.11%

2020年1-11月全国及助产省奶粉产量(单位:万吨)
 
数据来源:公开资料整理

        从进出口来看,我国对进口奶粉的依赖度较大。2015-2019年我国奶粉进口量整体呈增长趋势,2017年我国奶粉进口量首次突破100万吨,2020年由于疫情的影响,中国进口奶粉131万吨,增长速度有所下降;2015-2020年我国奶粉行业进口金额整体呈增长态势,2020年进口额为83.56亿美元。

2015-2020年中国奶粉行业进口情况(单位:万吨)
 
数据来源:公开资料整理

2015-2020年中国奶粉行业进口金额(单位:亿美元)
 
数据来源:公开资料整理

        从竞争格局来看,中国奶粉竞争格局仍然非常分散,集中度较低,美法德英日等国的CR5市场占比分别为80%、75%、73%、65%、64%。二我国CR5市场占比仅42%,远低于欧美发达国家。

各国奶粉奶粉行业CR5情况
 
数据来源:公开资料整理

        从品牌市占率来看,2019年中国婴配粉市场上国产品牌市占率接近50%,距离60%尚有一定距离,外资品牌在我国奶粉行业优势更为突出。

2010-2019年中国奶粉内资与外资品牌份额变化(单位:%)
 
数据来源:公开资料整理(CBB)


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        《2021年中国奶粉市场分析报告-行业运营态势与前景评估预测
        《2021年中国奶粉市场调研报告-市场运营态势与发展前景研究

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