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2020年我国火锅底料市场规模稳步扩增 行业集中度得到进一步提升

       火锅底料是以动植物油脂、辣椒、花椒、食盐、味精、香辛料、豆瓣酱等为主要原料,按一定配方和工艺加工制成的,用于调制火锅汤的一种中式复合调味料,其品类多样,主要可按原料、口味、价格三大指标划分。

火锅底料分类

 资料来源:公开资料整理

       从产业链来看,火锅底料上游主要为食材端,以农牧企业或食材供应商为主;中游主要为各类火锅底料、蘸料;下游主要为火锅餐厅以及其他的运营支持企业、个人消费者。

火锅底料产业链

 资料来源:公开资料整理

       近年来,我国使用包装火锅调味料(火锅底料)以提高服务质量标准化程度的火锅餐厅日益增多,火锅底料逐渐成为火锅餐饮行业的“灵魂”。数据显示,2010-2019年期间,在我国火锅调味料行业市场结构中,火锅底料的市场份额占比已从79.73%增长至82.29%,2020年约为**%。

2010-2020年我国火锅调味料行业市场结构变化
 
数据来源:弗若斯特沙利文

       而受益于火锅餐饮业的快速发展,近年来我国火锅底料市场规模也保持稳步扩增态势。数据显示,2016-2020年期间,我国火锅底料行业市场规模已从125.0亿元增长至187.7亿元,年复合增长率为10.7%。2020年受疫情影响,行业市场规模有所缩小,但随着火锅餐饮业的不断发展,未来五年内我国火锅底料市场规模仍将保持快速增长趋势,预计2025年将达到417.5亿元。

2016-2025年我国火锅底料行业市场规模与增速及预测(按销售额统计)

 数据来源:公开资料整理

       在产品品类方面,按价格划分来看,大众火锅底料仍为我国火锅底料市场的主要产品,但近年来,中高端火锅底料得益于“少油少盐”的优点得到快速增长,份额占比已从2010年的15%增长至2019年的28%,2020年约为**%,未来或可取代大众火锅底料成为我国火锅底料的主流产品。

2010-2019年我国火锅底料行业市场品类(按价格划分)结构变化
 
数据来源:弗若斯特沙利文

       从消费场景来看,我国火锅底料消费场景主要可分为两大类:B端餐厅食用和C端居家食用。其中,B端餐厅食用火锅底料为我国火锅底料主要消费场景,截至2019年占比已达54%。但2020年在疫情冲击以及2021年春节就地过年的大背景下,C端居家食用占比有所提升,预计近两年内C端居家食用将成为我国火锅底料主要消费增长场景。

2015-2020年我国火锅底料消费场景结构变化

 数据来源:弗若斯特沙利文

       从竞争格局来看,近年来在火锅底料市场蓬勃发展态势下,众多资本纷纷入局,行业相关企业注册量呈稳步上升态势。数据显示,截至2021年2月,我国共有2013家火锅底料相关企业,其中重庆市以121家企业数量高居第一,成都共有66家排名第二。

2010-2020年我国火锅底料相关企业注册量变化(统计时间截止2021年2月19日)

 数据来源:企查查

我国火锅底料相关企业城市分布TOP10(统计时间截止2021年2月19日)

 数据来源:企查查

       目前我国火锅底料相关企业数量众多,市场竞争激烈,但由于火锅底料的制作难度不高,市面上的火锅底料存在着严重的同质化问题,因此火锅行业集中度不高。数据显示,2019年排名前五的火锅底料品牌分别为颐海国际、天味食品、红九九、红太阳、德庄,合计占比为41.6%,其他行业参与者市占率均在5%以下。

2019年我国火锅底料市场竞争格局

 数据来源:公开资料整理

       但数据显示,相较于2015年我国火锅底料行业CR5为30.9%来说,2019年我国火锅底料行业集中度已有较大提升,预计未来随着我国市场上的龙头企业加快结构调整,我国火锅底料集中度将有望进一步提升。

2015-2019我国火锅底料行业集中度变化

 数据来源:公开资料整理

       综上所述,长期来看我国火锅底料行业仍将保持快速增长趋势,随着餐饮企业趋于连锁化经营发展,B端客户对产品品质要求提升,品牌知名度较高的底料厂商更具品牌和产品优势;而针对C端客户,在迅速发展的电商渠道中,企业可打造专属的特色产品吸引消费者。在未来的发展中,生产企业将朝着品牌集中化、智能规模化原料基地化方向发展,美味复合、方便、营养安全将成为今后我国火锅底料行业发展的趋势和主流。(shz)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国火锅底料市场调研报告-市场深度分析与投资前景研究
        《2020年中国火锅底料市场调研报告-行业运营现状与投资商机研究

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

        中国报告网专注于行业分析与产业研究,多年来持续追踪数千个细分行业,是业内领先的资深行业分析报告提供方,曾为数千家企业(包括多家世界五百强企业和数十家国内五百强企业)提供了详实的行业分析报告,并获得了客户认可。

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我国西点消费需求愈发多元化 行业增长空间仍较大

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受益于下游需求增长  我国植脂末行业景气度提升

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我国果胶行业:下游市场需求日益增长 未来将继续保持快速发展态势

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我国零食产业持续扩张,日本市场发展借鉴良多

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我国益生菌行业产销双双增长 终端应用膳食补充剂领域发展空间仍较大

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2023年12月12日
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