2020年中国含乳饮料行业分析：乳酸菌饮品发展较快市场规模持续增长

2020-07-22 01:42

手机浏览

含乳饮料是饮料行业的重要细分子行业，具有“天然、绿色、营养、健康”的品类特征，符合饮料市场的发展潮流和趋势。同时，含乳饮料作为以乳或乳制品为原料制成的饮料，也受益于乳制品行业整体发展。目前，含乳饮料主要有配制型含乳饮料、乳酸菌饮料和发酵型含乳饮料等类型。

含乳饮料的主要类型

类型	分析
配制型含乳饮料	以乳或乳制品为原料，加入水，以及白砂糖和(或)甜味剂、酸味剂、果汁、茶、咖啡、植物提取液等的一种或几种调制而成的饮料。
乳酸菌饮料	以乳或乳制品为原料，经乳酸菌发酵制得的乳液中加入水，以及白砂糖和(或)甜味剂、酸味剂、果汁、茶、咖啡、植物提取液等的一种或几种调制而成的饮料。
发酵型含乳饮料	以乳或乳制品为原料，经乳酸菌等有益菌培养发酵制得的乳液中加入水，以及白砂糖和(或)甜味剂、酸味剂、果汁、茶、咖啡、植物提取液等的一种或几种调制而成的饮料。

资料来源：公开资料整理

       近年来，我国含乳饮料市场迅猛发展，具备了较完整的产业链。行业上游主要是采购奶粉、生牛乳、白砂糖等原辅材料及高密度聚乙烯、包装箱、铝膜等包装物，下游主要为经销商及终端消费者。

含乳饮料行业产业链

资料来源：公开资料整理

       随着国民经济持续稳定增长、居民消费水平的提升，以及消费结构的升级，也推动了国内饮料工业快速增长。数据显示,2019年，我国饮料制造业（包含酒、精制茶）营业收入15302.7亿元，同比增长5.0%。截至2020年1-5月份，我国饮料制造业（包含酒、精制茶）营业收入5483.3亿元，同比下降9.3%。

2011-2020年1-5月我国饮料制造业（包含酒、精制茶）营业收入

数据来源：国家统计局

       乳酸菌饮品是含乳饮料中发展最快的品种之一。据统计数据显示，2019年中国大陆乳酸菌行业市场规模达364.8亿元，2015-2019年间，我国乳酸菌饮品市场复合增长率为11.2%，未来中国大陆乳酸菌市场将持续稳定发展，有望在2024年达到492.4亿元。

2015-2024年我国乳酸菌饮品行业市场规模及增速预测

数据来源：公开资料整理

       其中，常温乳酸菌饮品市场的增长快于整体乳酸菌饮品市场的增长速度，是乳品企业抢夺市场的关键。数据显示，2019年中国大陆的常温乳酸菌饮品市场规模达到148.8亿元，2015-2019年期间复合增长率为17.8%，预计至2024年其市场规模有望继续增加到211.9亿元。

2015-2024年我国常温乳酸菌饮品行业市场规模及增速预测

数据来源：公开资料整理

       我国含乳饮料行业发展较晚，尚未形成较高的市场集中程度，为充分竞争行业，具有完全的市场化程度，更多品牌主要集中在区域市场竞争。目前含乳饮料市场参与主体较多，在行业井喷之后，随着行业进一步规范，产品品牌和优质单品价值将凸显，行业竞争也将向集中化的方向演化，已经建立品牌壁垒的龙头企业具有进一步扩大市场占有率的趋势，市场集中程度逐渐提升。

含乳饮料行业内主要生产商基本情况

企业名称	产品	注册地	成立时间	品牌实力
东君乳业（禹城）有限公司	优乐多乳酸菌饮品	山东省德州市	2003 年	现有一个乳品研发中心、三个生产基地、一个万头奶牛养殖示范牧场，是目前山东最大规模的乳制品生产、销售企业之一
福建好彩头食品股份有限公司	小样优酸乳	福建省泉州市	2005 年	已在晋江、江苏、湖北三大地区建立了 6 大生产基地，辐射华东、华南、华中等国内重要的省份城市
小洋人生物乳业集团	小洋人乳酸菌	河北省沧州市	1994 年	2006年当选《福布斯》2006年度“中国最具潜力100强企业”排名38位，2007年入选我国最具价值商标500强
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	畅意100%乳酸菌饮品	内蒙古呼和浩特	1993 年	中国规模最大、产品线最健全的企业，位居亚洲乳业第一、全球乳业八强
光明乳业股份有限公司	光明植物活力乳酸菌	上海市	1996 年	拥有世界一流的乳品研发中心、乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺，是国内规模最大的三家乳制品生产、销售企业之一，行业排名第三
东营一大早乳业有限公司	好益多乳酸菌饮品	山东东营市	2002 年	山东省重点扶持企业，市级农业龙头企业，“一大早”文字及图案被国家工商总局认定为中国驰名商标。主营粗粮饮品、果味饮料、好益多褐色饮料、植物蛋白饮料、八宝粥、含乳饮料等产品

资料来源：公开资料整理

含乳饮料行业发展壁垒

壁垒	内容
品牌壁垒	含乳饮料作为一种休闲消费饮品，与消费者的消费偏好息息相关，其中品牌影响力对其选择性有重要影响。快速消费品的品牌影响力是通过长时间的发展和市场积累形成的，依赖于其出众的产品质量控制体系、持续的研发升级能力、健全的营销网络以及大量广告运营投入。快速消费品的品牌形象有利于培养消费者的消费习惯，树立品牌忠实度，对于随后进入行业的竞争者形成品牌壁垒。
新产品开发壁垒	含乳饮料作为快速消费品需要满足消费者口感、营养等要求，才能获得市场。成功的饮品通常是经过长时间的产品开发、不断调整、市场反馈，才能形成能够被广大消费者接受的口味。同时，饮料市场面对快速变化的大众市场，也必须不断进行产品升级，适应消费者新的需求。含乳饮品公司需要具备持续的产品研发和创新能力，才能维持行业的竞争地位。
销售网络建设壁垒	含乳饮料，尤其是常温乳酸菌饮品，在销售渠道上多元化，能在便利店、批发市场、网吧、学校等终端销售，需要有健全密集型销售网络来满足人们的便利性购买要求。任何一个新进入的企业，都需要投入巨大的资金、人力和物力，并需要较长时间去建立完善的销售渠道和经验丰富的销售团队。营销网络的开拓、建设和维护是一个复杂而艰难的过程，对于行业新进入者构成了壁垒。
规模化经营壁垒	随着未来含乳饮料、尤其是常温乳酸菌饮品细分行业竞争格局的逐步建立，行业集中度将逐步提升，部分中小企业面临被淘汰的可能，具有规模化生产能力的企业竞争优势凸显。较大产能规模的企业具有对采购渠道较强的议价能力，进而降低采购及生产成本；同时，通过和产业链上下游渠道建立长期稳定的合作关系，提高生产效率和产品质量。行业新进入者短期内无法形成规模、成本、效率等多方面协同效应，因而难以在激烈的市场竞争中居于优势地位。
产品质量控制及食品安全壁垒	食品安全涉及大众健康，是食品生产企业的生命线。近年来，国家通过颁布《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《食品经营许可管理办法》等一系列政策法规，完善食品工业的法制建设，加大食品工业的监管力度。同时，随着消费者消费理念逐步得到提升、食品安全消费意识越来越强，食品饮料工业准入标准也越来越高。