饲料是人们饲养动物的食物的总称，处于畜禽、水产养殖业的上游，而饲料业的上游主要为提供能量原料、蛋白原料及饲料添加剂的种植业及饲料添加剂生产企业。饲料主要有配合饲料、浓缩饲料和预混饲料。
从十年饲料行业的发展趋势来看，在2013年前我国饲料行业在历经高速增长后开始放慢增长，但是到了2013年出现了首次下滑，饲料产量同比下降1.8%至193.41万吨，随后几年饲料行业产量恢复平稳增长态势，2018年饲料行业产量为227.75万吨，同比增长2.73%。
由于近些年我国饲料行业进入整合发展、转型升级的阶段，企业之间并购或部分企业陆续退出市场，全国饲料企业数量由15000余家减至2016年的11000多家，上市饲料企业市场份额逐渐提升，从2010年的13.6%升至2018年的23.5%。
参考观研天下发布《2019年中国饲料行业分析报告-市场竞争现状与发展商机研究》
2018年我国饲料工业总产值达8872亿元，同比增长5.7%。其中，饲料产品占比最大达88.69%%，产值为7869亿元；其次是饲料添加剂产品，占比为10.64%，产值为944亿元；饲料机械产品占比最小为0.67%，产值为59亿元。
从饲料添加剂结构来看，2018年我国饲料添加剂总量为1094万吨，同比增长5.8%。其中，直接制备饲料添加剂占比为94.61%，产量为1035万吨生产混合型饲料添加剂仅为5.39%，产量为59万吨。
近几年，在非洲猪瘟扩大的背景下以及我国饲料市场不断优化升级过程中，一些中小养殖散户逐渐退出市场，而龙头饲料企业不仅凭借自身产品力与服务营销的优势不断占领市场份额，还通过并购拓展企业规模提高自身竞争力。
2018年从龙头公司的产量占比来看，产量位于前三的公司为新希望、海大集团和双胞胎集团，饲料产量分别为1714.8万吨、1065.4万吨和1000万吨，占我国饲料总产量比重分别为7.5%、4.7%和4.4%。但是CR3产量合计占比为16.6%，与日本、德国等国的CR3占比在30%以上的集中度相比，我国龙头企业集中度尚有较大提升空间。
从猪饲料产品的销售量和营业收入划分，总体可分为三个梯队，第一梯队是年销售量超过600万吨，营业收入超过300亿元的企业，以双胞胎集团、正大集团以及正邦科技为代表；第二梯队是年销售量在200万吨以上，营业收入超过100亿元的企业，以唐人神、大北农为代表；第三梯队以正虹科技以及金新农等企业为代表。
饲料产业链示意图
资料来源：公开资料整理
从十年饲料行业的发展趋势来看，在2013年前我国饲料行业在历经高速增长后开始放慢增长，但是到了2013年出现了首次下滑，饲料产量同比下降1.8%至193.41万吨，随后几年饲料行业产量恢复平稳增长态势，2018年饲料行业产量为227.75万吨，同比增长2.73%。
2009-2018年全国饲料总产量及增速
数据来源：中国饲料工业协会
由于近些年我国饲料行业进入整合发展、转型升级的阶段，企业之间并购或部分企业陆续退出市场，全国饲料企业数量由15000余家减至2016年的11000多家，上市饲料企业市场份额逐渐提升，从2010年的13.6%升至2018年的23.5%。
参考观研天下发布《2019年中国饲料行业分析报告-市场竞争现状与发展商机研究》
上市饲料企业市占率
数据来源：中国饲料工业协会
2018年我国饲料工业总产值达8872亿元，同比增长5.7%。其中，饲料产品占比最大达88.69%%，产值为7869亿元；其次是饲料添加剂产品，占比为10.64%，产值为944亿元；饲料机械产品占比最小为0.67%，产值为59亿元。
2018年我国饲料行业产值结构（单位：%）
数据来源：中国饲料工业协会
从饲料添加剂结构来看，2018年我国饲料添加剂总量为1094万吨，同比增长5.8%。其中，直接制备饲料添加剂占比为94.61%，产量为1035万吨生产混合型饲料添加剂仅为5.39%，产量为59万吨。
2018年我国饲料添加剂结构（单位：%）
数据来源：中国饲料工业协会
近几年，在非洲猪瘟扩大的背景下以及我国饲料市场不断优化升级过程中，一些中小养殖散户逐渐退出市场，而龙头饲料企业不仅凭借自身产品力与服务营销的优势不断占领市场份额，还通过并购拓展企业规模提高自身竞争力。
2018年从龙头公司的产量占比来看，产量位于前三的公司为新希望、海大集团和双胞胎集团，饲料产量分别为1714.8万吨、1065.4万吨和1000万吨，占我国饲料总产量比重分别为7.5%、4.7%和4.4%。但是CR3产量合计占比为16.6%，与日本、德国等国的CR3占比在30%以上的集中度相比，我国龙头企业集中度尚有较大提升空间。
国内主要饲料公司产量情况
| 公司 |
产量（万吨） |
占比（%） |
| 新希望 |
1714.8 |
7.5 |
| 海大集团 |
1065.4 |
4.7 |
| 双胞胎集团 |
1000 |
4.4 |
| 唐人神 |
494.9 |
2.2 |
| 正邦科技 |
479.6 |
2.1 |
| 大北农 |
457.4 |
2 |
| 通威股份 |
428.1 |
1.9 |
| 禾丰牧业 |
234.9 |
1 |
| 傲农生物 |
166.5 |
0.7 |
| 天康生物 |
116.4 |
0.5 |
| 金新农 |
76.2 |
0.3 |
| 天邦股份 |
62.31 |
0.3 |
| 正虹科技 |
41.7 |
0.2 |
| 天马科技 |
11.2 |
|
数据来源：中国饲料工业协会
从猪饲料产品的销售量和营业收入划分，总体可分为三个梯队，第一梯队是年销售量超过600万吨，营业收入超过300亿元的企业，以双胞胎集团、正大集团以及正邦科技为代表；第二梯队是年销售量在200万吨以上，营业收入超过100亿元的企业，以唐人神、大北农为代表；第三梯队以正虹科技以及金新农等企业为代表。
猪饲料产品市场企业竞争格局
数据来源：公开资料整理
资料来源：中国饲料工业协会，观研天下整理，转载请注明出处（TC）
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