2019年中国坚果行业前景分析：混合类每日坚果的发展空间较大

2019-10-30 05:40

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坚果可大致分为籽坚果和树坚果两大类，其中籽坚果即籽类炒货，主要包括葵花籽、西瓜子、南瓜子、花生、蚕豆等；树坚果即坚果果仁，包括核桃、山核桃、碧根果、开心果、松子、巴旦木、夏威夷果等。我国坚果行业由20世纪70年代开始形成规模，历经四个发展阶段。

坚果炒货类产品分类

信息来源：观研天下整理

中国坚果行业发展历程

时间	阶段	发展历程
20世纪70年代	起步阶段	坚果行业初步形成规律，由于地域性差异和市场流通性较差，主要以各地的个体零售为主。
2000-2010年	发展阶段	坚果行业高速发展，逐渐形成了500余家生产企业及30余个连锁品牌。
2010-2015年	线上阶段	随着互联网渗透率的不断提升，坚果由于耐储存易运输的特性，电商模式推动行业保持高速增长。
2015年至今	全渠道阶段	线上和线下模式相结合，坚果行业开始逐渐形成全渠道融合的销售模式，2016年三只松鼠投食店开始运营，2017年良平铺子线上收入占比达到40%。

信息来源：观研天下整理

近年来，随着国家经济快速发展及居民生活水平不断提高，休闲娱乐支出占比不断提升，当人们开始追求饮食的质量而非单纯的饱腹时，这就给休闲食品的消费带来新的增长点。2019年7月，中国社会消费品餐饮零售额同比增长9.4%，商品零售额同比增长7.4%。

2018年6月-2019年7月中国社会消费品餐饮零售额同比

数据来源：中国食品协会

2018年6月-2019年7月中国社会消费商品零售额同比

数据来源：中国食品协会

参考观研天下发布《2019年中国坚果行业分析报告-产业现状与发展趋势预测》

根据数据显示，2018年，坚果炒货在休闲食品中比重约为10%，已经成为休闲食品行业中重要的组成部分。2012年坚果总产值为621亿元，2017年产值上升到1214亿元，同比增长12%，2018年中国坚果行业总产值将达1379.55亿元左右，同比增长13.6%。

2018年休闲食品行业收入占比情况（%）

数据来源：中国食品协会

2011-2018年中国坚果炒货行业总产值及增长

数据来源：中国食品协会

根据中国人体质测算，杏仁、腰果消费量主要在美国，人均消费量分别在0.95克/天、0.4克/天，目前，我国居民中吃坚果的只有约10%，坚果消费量只有4—5克/天，主要以子、花生为主。杏仁、腰果、夏威夷果、碧根果均小于全球平均水平，远低于美国、日本这些发达国家。

2018年中国杏仁消费情况与国外情况对比

数据来源：中国食品协会

2018年中国腰果消费情况与国外情况对比

数据来源：中国食品协会

2018年中国夏威夷果消费情况与国外情况对比

数据来源：中国食品协会

2018年中国碧根果消费情况与国外情况对比

数据来源：中国食品协会

2018年中国核桃消费情况与国外情况对比

数据来源：中国食品协会

坚果是植物的精华，富含蛋白质、维生素等营养元素，对人体生长发育、增强体质、预防疾病有极好的功效。坚果可分为种子类坚果及树坚果两类，前者主要包括花生、瓜子，而后者包括核桃、碧根果、夏威夷果等。目前中国种子类坚果市场发展成熟自给率高，而树坚果仅有核桃国产供给充足，其余树坚果基本依赖进口。从市场规模看，树坚果单价高，但消费量极低，后续随着总量端的提升市场规模仍有较大增长空间。

树坚果依赖进口

项目	核桃	腰果	巴旦木	碧根果	夏威夷果	开心果
中国产量（万吨）	113	0.2	4.3	云南等地少量种植		新疆少量种植
中国进口量（万吨）	7	11	10	4	6	12
吨价/元/吨	20000	70000	50000	60000	70000	60000
预计市场规模（百万元）	24000	7840	7150	2400	1120	7200

信息来源：观研天下整理

为了增加人们每日坚果的摄入量，以小包装为主的混合类每日坚果正逐步被广泛消费者接受走向市场，市场潜力很大。根据统计，2018年，中国每日坚果的市场规模在2018年约为65亿元。根据细分市场来看，2018年，沃隆在每日坚果种类中市场份额占比最高，占比为30.77%，其次是洽洽和中粮，占比分别为15.4%、13.9%。

2018年每日坚果市场竞争格局（单位：%）