2019年中国乳酸行业市场状况及进出口量统计分析

2019-07-03 01:50

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一、行业监管体制、法律法规及相关政策

行业监管体制

序号	部门	主要职能
1	国家发展和改革委员会	负责行业产业政策的研究制定、拟订行业规划、政策指导、项目审批等管理工作，对本行业发展规划进行宏观调控。
2	国家市场监督管理总局食品安全协调司	拟订推进食品安全战略的重大政策措施并组织实施；承担统筹协调食品全过程监管中的重大问题，推动健全食品安全跨地区跨部门协调联动机制工作；承办国务院食品安全委员会日常工作。
3	国家市场监督管理总局食品生产安全监督管理司	分析掌握生产领域食品安全形势，拟订食品生产监督管理和食品生产者落实主体责任的制度措施并组织实施；组织食盐生产质量安全监督管理工作；组织开展食品生产企业监督检查，组织查处相关重大违法行为；指导企业建立健全食品安全可追溯体系。
4	国家市场监督管理总局食品经营安全监督管理司	分析掌握流通和餐饮服务领域食品安全形势，拟订食品流通、餐饮服务、市场销售食用农产品监督管理和食品经营者落实主体责任的制度措施，组织实施并指导开展监督检查工作；组织食盐经营质量安全监督管理工作；组织实施餐饮质量安全提升行动；指导重大活动食品安全保障工作；组织查处相关重大违法行为。
5	国家市场监督管理总局食品安全抽检监测司	食品安全抽检监测司；拟订全国食品安全监督抽检计划并组织实施，定期公布相关信息；督促指导不合格食品核查、处置、召回；组织开展食品安全评价性抽检、风险预警和风险交流；参与制定食品安全标准、食品安全风险监测计划，承担风险监测工作，组织排查风险隐患。
6	农业农村部	统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。
7	中国生物发酵产业协会及有机酸分会	作为行业自律组织，负责乳酸及相关衍生品的行业管理、技术和市场交流，推动全行业的发展。

信息来源：观研天下整理

行业法律法规

法律法规名称	发布时间	颁布单位	核心内容
《中华人民共和国食品安全法实施条例》	2016年2月	国务院	食品安全风险监测和评估、食品安全标准、食品生产经营及食品检验等，明确食品生产经营者对其生产经营的食品安全负责。
《饲料和饲料添加剂管理条例》	2017年3月	国务院	加强对饲料、饲料添加剂的管理，提高饲料、饲料添加剂的质量，保障动物产品质量安全，维护公众健康。
《饲料添加剂安全使用规范》	2017年12月	农业部	指导饲料企业和养殖单位科学合理使用饲料添加剂，提高饲料和养殖产品质量安全水平，保护生态环境，促进饲料产业和养殖业持续健康发展。
《进出口饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法》	2018年11月	海关总署	规范进出口饲料和饲料添加剂的检验检疫和监督管理工作，提高进出口饲料安全水平，促进进出口饲料贸易健康发展。
《中华人民共和国食品安全法》	2018年12月	全国人民代表大会常务委员会	保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，明确了违反该法律的责罚。
《中华人民共和国产品质量法》	2018年12月	全国人民代表大会常务委员会	加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序。

信息来源：观研天下整理

近年行业相关政策一览

名称	发布时间	颁布单位	相关内容
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版	2017年1月	发改委	4.4.2生物化工产品：生物法制备或生物质原料制备的大宗与精细化学品及其衍生物，包括生物乙烯、丙烯酸、多元醇、乙酸、乳酸、丁酸，手性化合物，甾体化合物，化工中间体，添加剂等。
《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》	2017年2月	中共中央、国务院	以规模化种养基地为基础，依托农业产业化龙头企业带动，聚集现代生产要素，建设“生产＋加工＋科技”的现代农业产业园；发展设施农业、精准农业、精深加工、现代营销，推动农业全环节升级、全链条增值。
《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见》	2017年9月	国务院	以加快推进农业供给侧结构性改革为主线，以增加绿色优质粮食产品供给，有效解决市场化形势下农民卖粮问题、促进农民持续增收和保障粮食质量安全为重点，大力实施优质粮食工程，推动粮食产业创新发展、转型升级和提质增效；认定和扶持一批具有核心竞争力和行业带动力的粮食产业化重点龙头企业，引导支持龙头企业与新型农业经营主体和农户构建稳固的利益联结机制，引导优质粮食品种种植，带动农民增收致富；支持主产区积极发展粮食精深加工，带动主产区经济发展和农民增收。
《关于实施乡村振兴战略的意见》	2018年1月	中共中央、国务院	构建农村一二三产业融合发展体系。大力开发农业多种功能，延长产业链、提升价值链、完善利益链，通过保底分红、股份合作、利润返还等多种形式，让农民合理分享全产业链增值收益。实施农产品加工业提升行动，鼓励企业兼并重组，淘汰落后产能，支持主产区农产品就地加工转化增值。
《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》	2018年9月	中共中央、国务院	以完善利益联结机制为核心，以制度、技术和商业模式创新为动力，推进农村一二三产业交叉融合；实施农产品加工业提升行动，支持开展农产品生产加工、综合利用关键技术研究与示范，推动初加工、精深加工、综合利用加工和主食加工协调发展，实现农产品多层次、多环节转化增值。
《关于促进农产品精深加工高质量发展若干政策措施的通知》	2018年12月	农业农村部、发改委、工信部等	促进农产品精深加工高质量发展，对于农业提质增效、农民就业增收和农村一二三产业融合发展，推动农产品加工技术装备提升，实施乡村振兴战略，保持国民经济平稳较快增长，都具有十分重要的意义。统筹推动农产品精深加工与初加工、综合利用加工协调发展；把培育精深加工企业作为一项重要措施，支持加工企业加快技术改造、装备升级和模式创新，向产业链中高端延伸，向研发设计和品牌营销这两端延伸，不断提升企业加工转化增值能力。
《关于金融服务乡村振兴的指导意见》	2019年1月	人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部	更好满足乡村振兴多样化、多层次的金融需求，推动城乡融合发展；支持符合条件的涉农企业在主板、中小板、创业板以及新三板等上市和挂牌融资，规范发展区域性股权市场。加强再融资监管，规范涉农上市公司募集资金投向，避免资金“脱实向虚”。在门槛不降低的前提下，继续对国家级贫困地区的企业首次公开募股（IPO）、新三板挂牌、公司债发行、并购重组开辟绿色通道。
《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》	2019年2月	中共中央、国务院	牢固树立农业农村优先发展政策导向；大力发展现代农产品加工业。以“粮头食尾”、“农头工尾”为抓手，支持主产区依托县域形成农产品加工产业集群，尽可能把产业链留在县域，改变农村卖原料、城市搞加工的格局。支持县域发展农产品精深加工，建成一批农产品专业村镇和加工强县。培育农业产业化龙头企业和联合体，推进现代农业产业园、农村产业融合发展示范园、农业产业强镇建设。健全农村一二三产业融合发展利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益。

信息来源：观研天下整理

二、行业概况

乳酸又称2-羟基丙酸，是自然界中为广泛存在的羟基酸，是自然界小的手性分子，以两种立体异构体的形式存在于自然界中。乳酸具有一般有机酸的性质，其盐类可溶于水。乳酸能与多数醇生成酯，也可以与有机酸、酸酐、酰氯等反应生成酯。在催化剂的作用下，乳酸加热时可发生缩聚反应生成丙交酯或线型聚酯。

乳酸的分子式及化学结构

信息来源：公开资料整理

作为一种历史悠久且重要的有机酸，乳酸及其盐类等衍生物目前已广泛应用于食品、医药、饲料、化工等传统应用领域；而乳酸通过缩聚反应生成的聚乳酸作为近些年出现的一种环保绿色的新型生物基可降解材料，在纺织、塑料、包装、农用地膜、现代医药、3D打印等新兴应用领域具有广阔的应用前景。

乳酸及聚乳酸的主要应用领域

信息来源：公开资料整理

三、乳酸行业发展概况

数据显示，2018年全球乳酸市场（包含乳酸盐、酯及聚乳酸）消费量约为51.8万吨，未来五年以5.6%的复合增速增长。目前，全球乳酸生产企业主要集中在美国、中国、泰国、西欧、中南美及日本等，近70%的厂商采用微生物发酵法进行生产。

2018年全球乳酸供应需求情况（单位：万吨）

数据来源：食品监局

目前乳酸的下游应用中，用于食品饮料领域的乳酸在2018年占整体市场的46.40%，其次为应用于聚乳酸市场占比约为37.60%。预计未来几年，随着聚乳酸市场需求快速增长，聚乳酸将超过食品和饮料行业成为乳酸的第一大应用领域。

2018年全球乳酸消费结构变化情况

数据来源：食品监局

2023年全球乳酸消费结构变化情况

数据来源：食品监局

从进出口贸易情况来看，中国的乳酸出口量目前排名世界第一，价格相对其他国家便宜。美国市场是世界上大的乳酸消费市场。随着聚乳酸技术的成熟和市场应用的推广，未来亚洲、西欧市场对聚乳酸的需求将进一步提升，从而促进上游乳酸的需求增加。

2017年全球乳酸贸易情况

排序	国家	进口量（千吨）	进口金额（百万美元）	进口价格（美元/吨）	出口量（千吨）	出口金额（百万美元）	出口价格（美元/吨）
1	中国	8.68	17.96	2,069.29	53.48	67.65	1,265.06
2	西班牙	38.72	46.76	1,207.73	33.94	63.6	1,874.21
3	法国	9.95	17.05	1,714.60	20.2	28.19	1,395.42
4	巴西	5.99	13.2	2,204.79	14.94	18.98	1,269.99
5	德国	27.95	43.76	1,565.48	11.16	31.37	2,810.50
6	美国	33.83	53.14	1,570.75	9.15	25.97	2,839.16
7	日本	21.19	36.72	1,733.21	3.55	12.42	3,497.97
8	英国	6.13	12.68	2,067.20	2.62	5.86	2,235.15
9	韩国	20.88	62.47	2,991.02	1.21	5.3	4,373.40
10	荷兰	14.51	15.58	1,073.38	0.58	1.27	2,186.94
11	以色列	5.12	8.04	1,570.75	0.53	1.15	2,173.84
12	比利时	15.87	22.31	1,406.14	-	-	-

数据来源：UN Comtrade Database

参考观研天下发布《2019年中国乳酸行业分析报告-市场竞争现状与未来趋势预测》

近年来，随着聚乳酸生产技术的进步及下游应用领域开拓所带来的巨大市场空间，行业内企业及新进入者开始看好乳酸行业未来发展前景，先后投资建厂以扩大乳酸产能，目前国内乳酸产能（含在建及新投产）约在27.8万吨。

国内主要乳酸及乳酸盐生产企业情况

乳酸企业	工厂地点	估计年产能（万吨）	备注
金丹科技	河南郸城	12.8	L-乳酸及其盐类
百盛科技	山东兖州	4	L-乳酸及其盐和酯
武藏野化学（中国）	江西宜春	1.5	江西厂由0.5万吨L-乳酸扩建至1万吨，并加D-乳酸线
森达生物（原海嘉诺）	江苏盐城	1	外消旋DL-乳酸转为L-乳酸
湖南安化	湖南益阳	0.5	-
凯风生物	湖北孝感	0.5	钙盐为主
宜宾五粮液	四川宜宾	0.5	自用为主
三江固德	湖北武汉	约2	-
富欣科技	山东淄博	约1	-
巨能金玉米	山东寿光	1	D-乳酸
永乐生物	河南濮阳	3	L-乳酸（规划）
合计	—	约27.8	—

信息来源：IHSMarkit

随着人们对天然、安全、绿色、环保理念的认识加深，乳酸的需求量也在不断稳步上升。目前食品饮料仍然是大的应用领域，占
70.40%。我国的聚乳酸生产及应用目前处于起步阶段，消费占比仅为12.20%。预计未来乳酸消费量将随着聚乳酸在新兴应用领域需求的增加，以高于历史增长率的速度增长。

我国乳酸消费结构变化情况

乳酸消费用途	2017年	2018年		2017-2018同比增长率	2023年		2018-2023预计年均增长率
乳酸消费用途	数量	数量	比例	2017-2018同比增长率	数量	比例	2018-2023预计年均增长率
食品饮料	5.57	5.9	70.40%	5.92%	7.82	66.20%	5.80%
聚乳酸	0.85	1.02	12.20%	20.00%	2.14	18.10%	16.00%
工业级用途	0.92	0.96	11.50%	4.35%	1.21	10.20%	4.60%
医药和个人护理	0.47	0.5	5.90%	6.38%	0.64	5.50%	5.30%
合计	7.81	8.38	100.00%	7.30%	11.82	100.00%	7.10%

数据来源：IHSMarkit

根据数据统计显示，2018年我国国内乳酸市场保持持续增长，乳酸产量为12.1万吨，进口量0.80万吨，出口量4.52万吨，表观消费量为8.38万吨。

2005-2018年我国乳酸及其盐和酯年产量情况

数据来源：UNComtradeDatabase

2005-2018年我国乳酸及其盐和酯进出口情况

数据来源：UNComtradeDatabase

就我国乳酸产品的进出口价格来看，受进出口产品品质的影响，我国乳酸的进口价格远高于其出口价格。但就近些年的变动趋势分析，随着我国乳酸生产企业的技术进步及工艺水平的提升，进出口价格差异整体呈收窄的趋势。

2005-2017年我国乳酸进出口价格

数据来源：UNComtradeDatabase

        四、行业发展趋势

        1、在乳酸的传统应用领域，来自食品和饮料市场的需求将继续推动乳酸消费的持续稳定增长。美国和西欧将继续稳步增加，而中国则会出现更强的增长，数据显示，全球聚乳酸（PLA）
市场未来将以超过9%的年均复合增长率增长，预计到2023年，全球聚乳酸需求量将达到30.19万吨。

        2、对于乳酸生产企业在提高产品的纯度和质量的同时，还需加大对于食品饮料和医药护理等应用研究和推广，由单纯的乳酸产品生产商向为客户提供乳酸及应用技术服务的供应商转变是行业内企业未来保持竞争力的途径之一。

        目前，以玉米淀粉作为糖源通过发酵法生产乳酸仍然是行业内主要的乳酸生产工艺，该方面的技术进步，一方面有利于解决“与人争粮，与粮争地”的问题；另一方面，则有利于降低乳酸生产成本及解决秸秆焚烧所导致的环境污染问题。

资料来源：UNComtradeDatabase，观研天下（YZ）整理，转载请注明出处

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