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2018年我国乳制品行业发展现状及前景分析

        乳制品,指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料,加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料,使用法律法规及标准规定所要求的条件,经加工制成的各种食品。其中,包括液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳);乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品(等)。

        参考观研天下发布《2018年中国乳制品行业分析报告-市场运营态势与发展前景预测

我国乳制品分类情况

乳制品分类

液体乳类

杀菌乳

以生鲜牛(羊)乳为原料,经过巴氏杀菌处理制成液体产品,经巴氏杀菌后,生鲜乳中的蛋白质及大部分维生素基本无损,但是没有100%地杀死所有微生物,所以杀菌乳不能常温储存,需低温冷藏储存,保质期为2—15天。

 

酸乳

以生鲜牛(羊)乳或复原乳为主要原料,添加或不添加辅料,使用保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌等菌种发酵制成的产品。按照所用原料的不同,分为:纯酸牛乳、调味酸牛乳、果料酸牛乳;按照脂肪含量的不同,分为:全脂、部分脱脂、脱脂等品种。

 

灭菌乳

以生鲜牛(羊)乳或复原乳为主要原料,添加或不添加辅料,经灭菌制成的液体产品,由于生鲜乳中的微生物全部被杀死,灭菌乳不需冷藏,常温下保质期1—8个月。

乳粉类

乳粉

以生鲜牛(羊)乳为主要原料,添加或不添加辅料,经杀菌、浓缩、喷雾干燥制成的粉状产品。按脂肪含量、营养素含量、添加辅料的区别,分为:全脂乳粉、低脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉、调味乳粉和配方乳粉。

 

配方乳粉

针对不同人群的营养需要,以生鲜乳或乳粉为主要原料,去除了乳中的某些营养物质或强化了某些营养物质(也可能二者兼而有之),经加工干燥而成的粉状产品,配方乳粉的种类包括婴儿、老年及其他特殊人群需要的乳粉。

炼乳类

炼乳

以生鲜牛(羊)乳或复原乳为主要原料,添加或不添加辅料,经杀菌、浓缩,制成的粘稠态产品。按照添加或不添加辅料,分为:全脂淡炼乳、全脂加糖炼乳、调味/调制炼乳、配方炼乳。

干酪类

干酪

以生鲜牛(羊)乳或脱脂乳、稀奶油为原料,经杀菌、添加发酵剂和凝乳酶,使蛋白质凝固,排出乳清,制成的固态产品。

其他乳制品类

干酪素

以脱脂牛(羊)乳为原料,用酶或盐酸、乳酸使所含酪蛋白凝固,然后将凝块过滤、洗涤、脱水、干燥而制成的产品。

 

乳清粉

以生产干酪、干酪素的副产品——乳清为原料,经杀菌、脱盐或不脱盐、浓缩、干燥制成的粉状产品。

 

乳脂肪

以生鲜牛(羊)乳为原料,用离心分离法分出脂肪,此脂肪成分经杀菌、发酵或不发酵等加工过程,制成的粘稠状或质地柔软的固态产品。按脂肪含料不同,分为:稀奶油、奶油、无水奶油。

 

复原乳

又称“还原乳”或“还原奶”,是指以乳粉为主要原料,添加适量水制成与原乳中水、固体物比例相当的乳液。

 

发酵乳

以生乳为原料添加乳酸菌,经发酵而制成之饮料或食品,大多尚经过调味。发酵乳又称优酪乳,固体状的又称优格。发酵乳中所含的乳酸菌有很多种,其中有一些能在人体肠道中生长繁殖,具有整肠作用,有一些则不能在人体肠道中繁殖,但整体而言,发酵乳中所含蛋白质、矿物质(尤其是钙)、维生素与乳酸,为一良好之食品,唯一需注意的是其他添加物如糖、香料、色素等是否合格。

 

地方特色乳制品

使用特种生鲜乳(如水牛乳、牦牛乳、羊乳、马乳、驴乳、骆驼乳等)为原料加工制成的各种乳制品,或具有地方特点的乳制品(如奶皮子、奶豆腐、乳饼、乳扇等)。稳定可控奶源基地:系指自建牧场、合建牧场、参股小区及签订购销合同的合法生鲜乳收购站等。

表格来源:观研天下整理

        随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的整顿,我国乳品行业的市场集中度有所提高,市场份额开始转向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的大企业。据数据统计,2017年全年乳制品企业有611家,比2016年减少16家。

2013-2017年我国规模以上乳制品企业数量统计
数据来源:国家统计局

        随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,越来越多的消费者把乳制品作为日常生活中的一种营养品食用。2017年全国乳制品行业销售收入3590.41亿元,同比增长6.77%。

2013-2017年我国规模以上乳制品企业营业收入统计
数据来源:国家统计局

        中国乳制品行业已经进入成熟期,目前市场呈现个位数增长,竞争由量争转化为质争,市场结构也将进一步优化,集中度不断提高,企业优胜劣汰尤为突出。未来,国内乳制品生产企业的“两极化”现象将会比较严重,就是大型企业将仍然保持较好增长,但是中小企业将面临复杂情况,可能会停产、破产甚至是倒闭。作为中国乳业的双寡头,2013-2017年,蒙牛和伊利的营业收入均在400亿元以上,净利润也稳定上涨;伊利的净利润从2013年的31.87亿元增长至2017年的60.01亿元,而蒙牛2013-2017年企业利润2013年为16.31亿元,2017为20.48亿元。

2013-2017年蒙牛营业收入及净利润统计
数据来源:公司年报

2013-2017年伊利营业收入及净利润统计
数据来源:国家统计局

        随着消费增长和城镇化水平不断提升,未来乳制品行业发展空间巨大。而整个行业发展趋势如下:

        1、三四线城市及农村市场消费潜力巨大

        近年来,我国农村居民消费水平持续高速增长。随着收入的增加,农村居民在膳食结构上减少了粮油消费量,增加有利于健康的其他食品消费量。乳制品消费量增速远高于蛋类、水产品和瓜果类的增速,已逐渐成为农村居民饮食结构的重要组成部分。

        数据显示2017年农村居民人均消费支出同比增速达8.1%,高于城镇居民2.2个百分点,有效带动了三四线城市及农村市场的乳品消费增长。尼尔森零研数据显示,三四线城市及农村市场液态类乳品零售额比上年同期增长8.8%,明显高于一二线城市同类产品零售额增速,成为拉动乳品消费规模增长的新引擎。

        2、市场规模进一步扩大


        随着中国人民生活水平的逐渐提高,乳制品行业市场会不断扩大并趋于成熟,中国将成为世界上乳制品消费最大的潜在市场。同时也将刺激中国乳制品产量进一步提高。

        从近几年乳制品产量情况来看,除2014年产量呈负增长之外,其余年份都呈正增长态势。其中,2017年我国乳制品产量达2935万吨,累计增长4.2%。预计2018年我国乳制品产量将达到3077.9万吨,未来五年年均复合增长率约为5.65%。

资料来源:商务委,观研天下XY整理
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