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2018年日本生鲜乳行业流通体系及价格波动分析(图)

        指定生鲜乳生产团体是日本生鲜乳流通体系中的重要参与者,该组织成立于1966年。日本政府在1966年通过颁布《加工原料乳生产者补给金等暂定措施》建立了“一元收购、多元销售”的生鲜乳购销体系。根据该措施的规定,日本政府在都道府县层次建立由指定生鲜乳生产团体统一收购生鲜乳并向不同企业销售,截止2017年12月,日本国内存在包括北海道、东北、北陆和关东等在内的10家指定生鲜乳生产团体。

图表:日本国内现存的10家指定生鲜乳生产团体

        指定生鲜乳生产团体的出现彻底的改变了日本生鲜乳流通体系,与下游乳制品企业谈判和交易的对象由过往的分散的奶农变为区域性的指定生鲜乳生产团体。指定生鲜乳生产团体扮演了奶农和乳制品企业中介的角色,其将奶农提供的生鲜乳集中后分别出售给不同的乳制品企业,获得收入之后叠加来自政府的奶农补贴,并扣除销售费用之后支付给奶农。

图表:日本生鲜乳流通体系示意图
 
        根据日本农林水产省的统计,2016年日本的指定生鲜乳生产团体控制了日本约97%的生鲜乳供给,这意味着奶农通过指定生鲜乳生产团体这一媒介扭转了产业链上的不利地位,显著加强了自身对于下游乳制品企业的议价权。指定生鲜乳生产团体在乳业的产业链中主要起到了3个作用,分别是加强奶农的议价权、削减生鲜乳的运输成本以及供需的灵活调配。

        1)加强奶农的议价权:指定生鲜乳生产团体制度推出的60年代日本的奶农养殖规模普遍偏小,根据J-Milk的统计,1969年日本国内养殖规模在20头以下的农场的乳牛数量在总乳牛数量中的占比为89%,这种小规模的奶农对下游乳制品企业的议价能力非常弱,将这些小型的奶农联合起来后对下游的议价能力获得了明显的提升。

        2)削减生鲜乳的运输成本:由于生鲜乳是液态物质,而且很容易腐坏变质,因此对物流运输提出了较高的要求。小型奶农的运输成本相对较高,通过指定生鲜乳生产团体执行规模化的生鲜乳运输有助于降低生鲜乳的单位运输成本。

        3)供需的灵活调配:日本是一个自然灾害多发的国家,奶农和乳制品企业的生产经营在发生自然灾害的情况下都会受到严重的影响。以2016年4月14日的熊本地震为例,连续强震的发生导致熊本区域内的乳制品加工企业瘫痪,为了避免地震区域内的奶农遭受较大的经济损失,由九州指定生鲜乳生产团体牵头,全国范围内其他指定生鲜乳生产团体、乳制品企业的协助下,熊本内生产的生鲜乳被调配至其他地区正常运行的乳制品加工企业,避免了损失的进一步扩大。

图表:指定生鲜乳生产团体控制日本97%的生鲜乳供给(2016年)
 
图表:指定生鲜乳生产团体在产业链中起到的作用
 
图表:规模在20头以下的奶农数量占据89%(1969年)
 
        参考观研天下发布《2018年中国乳酸菌饮料行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究

图表:紧急情况下,指定生鲜乳生产团体具有调配调节的能力
 
        由于指定生鲜乳生产团体制度的存在,日本的生鲜乳价格波动性较低,而且能够一直保持高位。与包括美国、澳大利亚和新西兰等世界主流牛奶产区相比,日本的生鲜乳价格的波动性明显较低,除了日本乳制品出口量较小之外,指定生鲜乳生产团体也在价格稳定上扮演了重要角色。同时,日本生鲜乳价格明显较高,是包括欧盟、澳大利亚和新西兰在内的世界其他主要牛奶产区的1.5~2.5倍。

图表:1995~2015年日本生鲜乳价格情况(波动率小)
 
图表:1995-2015年美国生鲜乳价格情况
 
图表:1995-2015年澳大利亚生鲜乳价格情况
 
图表:1995-2015年新西兰生鲜乳价格情况
 
图表:日本与其他牛奶主产区的生鲜乳价格对比(2015年,全部为日元计价)
 
资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(ZQ)

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